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6月11日,，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司在香港成功發(fā)行10億美元債券,，獲得了海外市場(chǎng)的熱烈響應(yīng)和境內(nèi)外投資者的積極認(rèn)購(gòu),。
據(jù)悉,，本次發(fā)行的美元債券期限為三年,，總額10億美元,，票面利率2.50%,，獲穆迪初步“A1”評(píng)級(jí),，債券將在香港聯(lián)合交易所上市,。本次發(fā)行實(shí)現(xiàn)了三個(gè)突破：一是擊穿長(zhǎng)城資產(chǎn)上年發(fā)行二級(jí)市場(chǎng)可比債券價(jià)格8個(gè)點(diǎn),，創(chuàng)下市場(chǎng)發(fā)行新紀(jì)錄。二是認(rèn)購(gòu)額超70億美元,，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)7倍,，并在長(zhǎng)城資產(chǎn)收窄30個(gè)基點(diǎn)（BP）后，最終訂單總量仍繼續(xù)維持在66.56億美元,。三是投資者分布,、來(lái)源更廣。從地域分布及認(rèn)購(gòu)額度看,，亞洲投資者占82%,，認(rèn)購(gòu)額度占80.89%；歐洲及其他地區(qū)投資者占18%,，認(rèn)購(gòu)額度占19.11%;從投資者類(lèi)別看,，銀行占52%，基金、資產(chǎn)管理占40%,，私人銀行客戶(hù)占4%,，其他客戶(hù)占4%。
本次美元債券發(fā)行由中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)的境外平臺(tái)——長(zhǎng)城環(huán)亞國(guó)際投資有限公司（下稱(chēng)“長(zhǎng)城國(guó)際”）全資持有的子公司作為發(fā)債主體,，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)出具維好協(xié)議提供信用支持,，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行提供備用信用證擔(dān)保，債券發(fā)行募集資金將主要用于長(zhǎng)城國(guó)際營(yíng)運(yùn)資本及一般性經(jīng)營(yíng)用途,，為長(zhǎng)城國(guó)際做大做強(qiáng)海外業(yè)務(wù)提供資金保障,。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、渣打銀行,、建銀國(guó)際金融有限公司擔(dān)任本次債券發(fā)行的全球聯(lián)席協(xié)調(diào)人,，上述三家機(jī)構(gòu)連同匯豐銀行、德意志銀行,、永隆銀行,、摩根大通、中銀國(guó)際,、法興銀行,、瑞士信貸、中金香港,、國(guó)泰君安國(guó)際,、工銀亞洲、中信證券,、中國(guó)銀行,、建銀亞洲共同擔(dān)任債券聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席承銷(xiāo)商。
長(zhǎng)城資產(chǎn)表示,，本次境外成功發(fā)債,，彰顯了中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)的品牌商譽(yù)和市場(chǎng)價(jià)值，體現(xiàn)了境外債券市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)改革發(fā)展成果的認(rèn)可和未來(lái)發(fā)展的信心,。中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)將以此為契機(jī),，繼續(xù)發(fā)揮自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和公司內(nèi)涵價(jià)值,，為股東,、客戶(hù)、員工,、社會(huì)以及海內(nèi)外的廣大投資者提供安全,、穩(wěn)定、良好和可持續(xù)的投資回報(bào),。
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