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自去年9月23日停牌逾半年的啤酒花,，4月18日晚間披露了重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份加現(xiàn)金方式,，合計61.27億元的價格購買同濟堂醫(yī)藥100%股權(quán),。同時，公司擬作價5.44億向嘉士伯出售所持有烏蘇啤酒50%股權(quán),。值得關(guān)注的是,，一方面同濟堂構(gòu)成借殼上市,，另一方面有近20家PE機構(gòu)潛伏其中。其中多家機構(gòu)是在啤酒花停牌之后成立的項目型PE公司,，突擊入股同濟堂分享借殼盛宴,。
根據(jù)預(yù)案,，啤酒花擬以6.39元/股向同濟堂控股,、盛世建金等非公開發(fā)行83664.31萬股購買同濟堂醫(yī)藥股東持有的其87.14%股權(quán)，作價53億元,。同時,，啤酒花擬支付現(xiàn)金7.8億元購買GPC持有的同濟堂醫(yī)藥12.86%股權(quán)。另外,，啤酒花擬以6.8元/股向東方國潤,、匯融金控,、匯垠健康,、泰順和,、匯金助友等非公開發(fā)行股票不超過23529.41萬股，募集配套資金不超過16億元,。募資用于本次交易現(xiàn)金支付對價,、漢南產(chǎn)業(yè)園項目、醫(yī)藥安全追溯系統(tǒng)項目等,。
啤酒花2014年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.3億元,，同比減少13.39%,；營業(yè)利潤1.08億元，同比減少44.48%,；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤3775萬元,，同比減少60.02%。
重組公告顯示,，同濟堂主營業(yè)務(wù)為藥品,、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的批發(fā)配送，旗下有17家子公司,，1家孫公司和4家參股公司,，實際控制人為張美華、李青夫婦,，兩人合計持有同濟堂控股92.33%的股權(quán),，后者是同濟堂醫(yī)藥的控股股東，持股比例為47.57%,。數(shù)據(jù)顯示,，2012、2013和2014年,，營業(yè)收入分別為69.85億元,、69.44億元和74.87億元；凈利潤分別為3.17億元,、3.34億元和3.57億元,。
不過，《經(jīng)濟參考報》記者發(fā)現(xiàn),，在啤酒花停牌期間,，同濟堂進行了新一輪突擊融資，公司股東名單不斷更迭，PE機構(gòu)紛紛露臉,。
去年12月23日,，啤酒花在重組進展公告中首度披露了同濟堂的股權(quán)結(jié)構(gòu)，共有九名股東,，其中大股東同濟堂投資的持股比例為59.46%,，二股東、三股東分別是GPC MAURITIUS V LLC,、INDO-CHINA INVESTORS,，持股比例分別是16.07%和16.06%，其余六名股東均是投資管理中心,，具有PE背景,。
啤酒花今年2月14日披露的同濟堂股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，股東數(shù)目由9名變成了13名,，大股東,、二股東、三股東都拿出了自己的份額給新面孔,。四家新進入PE公司分別是深圳盛世建金（有限合伙）持股8.3333%,、 開元金源（有限合伙）持股5%、開元金通（有限合伙）5%,， 新疆盛世坤金（有限合伙）1.6667%,。
3月10日，啤酒花披露,，同濟堂股東數(shù)再次增加為15名，新面孔包括新疆盛世信金,、西藏建信環(huán)天,、新疆華實資本、上海沁樸（有限合伙）,，此前露臉的開元金源,、開元金通則撤出。而在3月31日的公告中,，同濟堂股東變成了19名,，原第三大股東INDO-CHINA INVESTORS退出，北京京糧鑫牛潤瀛（有限合伙）,、上海燕鶴等PE接棒，一度退出的開元金通再次加入,。
《經(jīng)濟參考報》記者還發(fā)現(xiàn),，上述股東中6家PE公司均是在啤酒花停牌后成立的項目公司。西藏環(huán)天成立于2014年10月，盛世坤金成立于2014年11月,，東土寶盈成立于2015年2月,，京糧鑫牛成立于2015年2月，上海燕鶴成立于2014年12月,，新疆華實成立于2014年12月,。
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