《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到,，截至目前,，已有11家銀行披露了2014年成績單,。利潤增速放緩已成常態(tài),，有9家銀行利潤增速滑至個(gè)位數(shù),。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),，2014年上市銀行平均利潤增速為8%左右,。與此同時(shí),，不良貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步暴露，僅11家銀行的不良貸款余額已達(dá)6312億元,，且去年全年新增量為1740億元,。
面對經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率市場化挑戰(zhàn),，銀行業(yè)借互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)謀求轉(zhuǎn)型已成業(yè)內(nèi)共識,，包括搭建直銷銀行、整合電商平臺等,。
業(yè)內(nèi)人士判斷,，今年銀行業(yè)不良還會進(jìn)一步暴露，但針對零售業(yè)務(wù)和消費(fèi)金融方面的創(chuàng)新也將層出不窮，業(yè)務(wù)模式變革將進(jìn)一步提速,。
9家銀行利潤增速降至個(gè)位數(shù)
根據(jù)上市銀行年報(bào),，從利潤收入來看，包括工,、農(nóng)、中,、建,、交五大行在內(nèi)，共有9家銀行凈利潤增速跌至個(gè)位數(shù),。具體而言,，2014年，工行實(shí)現(xiàn)凈利潤2763億元,，同比增長5.1%,，增速同比下滑5.08個(gè)百分點(diǎn)；中行實(shí)現(xiàn)稅后利潤1771.98億元,，同比增長8.22%,，增速同比下滑4.13個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)行凈利潤1795億元,，同比增長8%,，增速同比下滑6.5個(gè)百分點(diǎn)；建行實(shí)現(xiàn)凈利潤2282.47億元,，同比增長6.1%,，增速同比下滑5.02個(gè)百分點(diǎn)；交行實(shí)現(xiàn)凈利潤658.50億元,，同比增長5.71%,，增速同比下滑1.02個(gè)百分點(diǎn)。
股份制銀行方面,，中信銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤406.92億元,，增速僅3.87%,，低于2013年的26%；招行凈利潤559.11億元,，同比增長8.06%,，這也是招行多年來凈利潤增速首次跌入個(gè)位數(shù)；光大銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤288.83億元,，同比增長8.12%,，增速同比下滑5.06個(gè)百分點(diǎn)；民生銀行凈利潤445.46億元,，同比增長5.36%,，增速同比下滑7.19個(gè)百分點(diǎn)。另有2家銀行,，浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤470.26億元,，同比增長14 .92%，不過增速同比亦下降4.78個(gè)百分點(diǎn),；僅平安銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤479.3億元,，同比增長33%，且增速同比增長19.36個(gè)百分點(diǎn),。
平安銀行能在經(jīng)濟(jì)環(huán)境的“逆境”中保持較高的利潤增速,，分析人士認(rèn)為，這與其規(guī)模擴(kuò)張息息相關(guān),。該行2014年確定的七項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)中,，就包括擴(kuò)張機(jī)構(gòu)數(shù)量。截至2014年底,，平安銀行總資產(chǎn)已達(dá)2.18萬億元,，較年初增長15.58%，并且存,、貸款余額分別為1.53萬億元,、1.02萬億元，較年初增幅達(dá)25.98%,、20.94%,。
銀行業(yè)利潤增速下滑已成常態(tài)，根據(jù)銀監(jiān)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2014年商業(yè)銀行凈利潤1.55萬億元,，同比增長9.65%,，而在此前的2008年至2013年間,，銀行業(yè)凈利潤增速分別為30.6%、14.57%,、34.5%,、36.3%,、19%和14.5%。多家券商機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),，A股上市銀行2014年整體凈利潤增速可能跌至8%左右,，不良風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)暴露、撥備計(jì)提力度超預(yù)期等均成為拖累業(yè)績增長的主因,。
11家銀行不良貸款新增超1700億
實(shí)際上,，在過去的2014年中，銀行不良貸款增量繼續(xù)增加,，不良貸款率也由此進(jìn)一步攀升,，大部分銀行2014年出現(xiàn)了不良“雙升”的局面。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,，截至2014年末,，商業(yè)銀行不良貸款率為1.29%。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者初步統(tǒng)計(jì),，五大行在2014年的不良貸款增量達(dá)1318億元,，不良余額總量5061.58億元。其他6家股份制銀行,，不良貸款余額共達(dá)1251億元,，2014年新增不良達(dá)422.19億元。具體而言,，民生銀行不良余額211.34億元,，新增77.3億元；光大銀行不良余額155.25億元,，新增54.96億元,；浦發(fā)銀行不良余額215.85億元，新增85.24億元,；平安銀行不良余額105.01億元,，新增23.96億元；中信銀行不良余額284.54億元,，新增84.88億元,；招行不良余額279.17，新增95.85億元,。
農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)宋先平認(rèn)為,，中國經(jīng)濟(jì)放緩后，對銀行的資產(chǎn)形成壓力,。據(jù)觀察,，全世界十大銀行2013年不良率在3%至4%，質(zhì)量好的為2.8%,，質(zhì)量較差的為8.4%,�,！霸谥袊鲁B(tài)下，維持2%是很好的結(jié)果,。相反,，過去的1%顯得不太正常，不良率范圍在2%至3%是正常的,�,！彼蜗绕椒Q。
正因面對不良風(fēng)險(xiǎn),，銀行加大了對存量不良貸款的核銷力度,，僅五大行2014年就核銷了不良貸款1298億元。還有部分銀行提高了不良撥備計(jì)提水平,，招行資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備由2013年末的102.18億元增至2014年末的316.81億元,，同比增長210.05%；光大銀行的計(jì)提也增長了120.35%,；平安銀行計(jì)提由2013年末的68.90億元增長至150.11億元,，增幅117.87%；浦發(fā)銀行計(jì)提增幅85.05%,。
浦發(fā)銀行高管認(rèn)為,，銀行在資產(chǎn)質(zhì)量上還會有比較大的壓力，來自兩個(gè)方面：其一是現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn),；其二是伴隨金融改革,，利率市場化等帶來的新變化�,！般y行資產(chǎn)質(zhì)量受經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響大,，銀行最大宗的客戶來自于制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，經(jīng)濟(jì)下行也造成了銀行資產(chǎn)質(zhì)量的下行,�,！逼职l(fā)銀行董秘穆矢就指出，銀行走勢會滯后于經(jīng)濟(jì)趨勢三個(gè)季度至一年,，因此未來銀行將繼續(xù)在資產(chǎn)質(zhì)量上承受較大壓力,。
借互聯(lián)網(wǎng)手段應(yīng)對利率市場化
中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛對《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，過去傳統(tǒng)行業(yè)基于產(chǎn)能過剩而風(fēng)險(xiǎn)上升,，銀行信貸投放有所壓縮,，這時(shí)銀行需要尋找一些周期性風(fēng)險(xiǎn)不大的行業(yè)來投放信貸，小額,、分散或許是一個(gè)趨勢,，未來肯定會有更多針對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投放信貸來優(yōu)化結(jié)構(gòu)，零售業(yè)務(wù)和消費(fèi)金融領(lǐng)域還有可挖掘的空間。
中國銀行發(fā)布的《全球銀行業(yè)展望報(bào)告》中指出,，伴隨著利率市場化的推進(jìn)，激烈的市場競爭將導(dǎo)致銀行存款成本上升,，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致上市銀行全年凈利潤少增2個(gè)百分點(diǎn)左右,。
中國銀行國際金融研究所主管張興榮指出，利率市場化加速推進(jìn),、《存款保險(xiǎn)條例》的實(shí)施,，在一定程度增加了銀行資金成本和管理成本，將促進(jìn)銀行進(jìn)一步改善經(jīng)營管理,，對銀行宏觀研究,、戰(zhàn)略管理、資產(chǎn)負(fù)債管理,、風(fēng)險(xiǎn)成本管控,、科技運(yùn)營、國際化運(yùn)作等各方面軟實(shí)力提出了更高要求,，強(qiáng)化了對商業(yè)銀行的市場化約束,。
在轉(zhuǎn)型過程中，與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的結(jié)合已成銀行家們的共識,，包括工行,、招行、包商銀行,、興業(yè)銀行,、浙商銀行等都已開啟互聯(lián)網(wǎng)模式的深度布局，如打破跨行金融交易瓶頸而開設(shè)網(wǎng)上直銷銀行,，又或借鑒大數(shù)據(jù)思維搭建或整合電商平臺,，引入B2C、B2B模式,，甚至諸如工行還籌建有類似于微信,、針對客戶之間的社交平臺系統(tǒng)。
不過,，也有分析人士認(rèn)為,，銀行借互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型意識順應(yīng)時(shí)代，但內(nèi)部資源整合和部門間的利益協(xié)調(diào)將是創(chuàng)新能否落地和未來能走多遠(yuǎn)的關(guān)鍵,。
