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海通證券股份有限公司近日宣布，擬通過全資控股子公司海通國際控股有限公司收購圣靈投資銀行100％的股權(quán)，購買價格高達(dá)3.79億歐元,。這也將是中國內(nèi)地證券公司收購歐洲投行的第一單,。
海通證券將“觸角”伸向更為廣闊的海外市場，或許透露著一個信號：在越來越多中國企業(yè)“走出去”的當(dāng)下,，本土券商也開始謀取其中的“全球化機(jī)會”,。
海通證券就此發(fā)布的公告顯示，本次收購的交易對手方為Novo
Banco,，
S.A.,，系葡萄牙銀行根據(jù)救助措施設(shè)立的過渡性銀行，其持有BESI的全部已發(fā)行股本以及其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),。
作為本次交易的標(biāo)的,，圣靈投資銀行擁有超過25年歷史，總部位于葡萄牙里斯本,，在西班牙,、英國等多個國家擁有分支機(jī)構(gòu)。2003年至2013年其并購項目數(shù)均在葡萄牙排名居首,，并曾獲評多家權(quán)威金融雜志的“葡萄牙最佳投資銀行”獎項,。
海通證券副總裁金曉斌在解釋此次收購的動機(jī)時表示，近年來中國與巴西,、安哥拉等葡語系國家經(jīng)濟(jì)往來日益密切,，投資及貿(mào)易總額快速增長。葡萄牙與葡語國家有著長期的文化和經(jīng)濟(jì)交流,，具有廣泛的國際商貿(mào)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)和文化融通的優(yōu)勢,。而圣靈投資銀行作為葡萄牙領(lǐng)先的投資銀行,，在葡萄牙及新興市場并購融資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備優(yōu)勢競爭地位，長期盈利水平較強(qiáng),，作為并購標(biāo)的“優(yōu)勢突出”,。
海通證券在海外布局方面“蓄謀已久”。2007年,，海通證券獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)在香港設(shè)立全資子公司海通國際控股,，作為其海外投資和控股平臺。截至2014年9月底,，海通證券累計向海通國際控股投資約90億港元,，令后者總資產(chǎn)超過700億港元。
去年9月,，海通證券通過海通國際控股,，以7.15億美元的對價收購知名私募TPG旗下恒信金融集團(tuán)。后者融資租賃利息收入的并入,，成為今年上半年海通證券實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長的主要原因之一,。
而在金曉斌看來，此番收購圣靈投資銀行,，可利用其全金融牌照優(yōu)勢和全球性平臺,，幫助海通證券快速獲得在歐美成熟市場以及南美、非洲等新興市場的專業(yè)金融服務(wù)能力,，尤其是并購融資業(yè)務(wù)能力,。
近年來，中國與歐美以及全球新興市場國家之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷密切,。尤其是全球金融危機(jī)之后,，伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國企業(yè)“走出去”步調(diào)提速,，這為包括券商在內(nèi)的中國金融機(jī)構(gòu)提供了廣闊的和潛在的業(yè)務(wù)發(fā)展空間,。
跨境并購、直接投資,，成為本土券商海外布局的主要方式,。2013年7月末，大型券商中信證券斥資逾8.4億美元,，成功受讓里昂證券80.1％股權(quán),。在涉足香港、歐洲市場的基礎(chǔ)上,，今年9月25日廣發(fā)證券（加拿大）有限公司在溫哥華開業(yè),，成為首家進(jìn)入加拿大的中國內(nèi)地券商。
此間證券專業(yè)人士分析認(rèn)為,，本土券商布局海外,，有助于其充分把握中國企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)空間,。業(yè)務(wù)收入來源的地域多元化，也可有效抵御證券行業(yè)和境內(nèi)市場的波動風(fēng)險,。
值得注意的是，作為內(nèi)地資本市場對外開放的標(biāo)志性事件,，滬港通正式開閘前,，中國內(nèi)地券商曾出現(xiàn)一波申請境外分支機(jī)構(gòu)的高潮。業(yè)界普遍認(rèn)為,，未來或有更多本土券商加快海外布局步伐,，以謀取資本市場跨境雙向投資進(jìn)一步開放帶來的“全球化機(jī)會”。
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