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據(jù)外媒3日?qǐng)?bào)道,，針對(duì)上周中國(guó)平安保險(xiǎn)公司公開的約48億美元定向股票增發(fā)，摩根士丹利在最后一刻開出了優(yōu)厚條件,，從高盛和瑞士信貸手中奪下此單的獨(dú)家承銷權(quán),，一躍成為排名第一的亞洲投行。
中國(guó)平安上周宣布,，根據(jù)股東大會(huì)一般性授權(quán),，定向增發(fā)逾5.94億股H股股票，預(yù)計(jì)籌集資金約368.315億港元（約合47.5億美元），從而成為港交所歷史上最大規(guī)模的定向增發(fā)之一,。
據(jù)路透社援引知情人士報(bào)道,，中國(guó)平安起初與高盛和瑞士信貸合作安排增發(fā)事宜，而后決定放棄與這兩家投行合作,，因后者未能獲取中國(guó)平安希望達(dá)成的認(rèn)購(gòu)單數(shù)量,。
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，直到上周日上午,，高盛和瑞士信貸都以為此次交易已是囊中之物,。據(jù)消息人士透露，中國(guó)平安此前已臨時(shí)核準(zhǔn)了定向增發(fā)投資者名單,，結(jié)果可以說是幾近確定,。但到當(dāng)天下午，高盛和瑞士信貸被告知,，摩根士丹利方面的提案贏得了這筆大單,，而前者只能擔(dān)任金融顧問的角色。
知情人士稱,，摩根士丹利能拿下這筆大單,，是因?yàn)槠渚奂艘蝗阂?guī)模較小的投資者，這些投資者愿意以較少的折讓認(rèn)購(gòu)更多股份,，新股最終以較11月28日收盤價(jià)折讓4.7%的價(jià)格發(fā)售,。根據(jù)摩根士丹利的投資者名單，12月1日購(gòu)買中國(guó)平安配股的投資者大約有10位,，其中包括中國(guó)科技公司巨頭阿里巴巴和騰訊的創(chuàng)始人馬云和馬化騰,。
消息人士稱，瑞士信貸和高盛曾先后兩次嘗試提出中國(guó)平安能接受的條件,。第一次時(shí),，兩家投行獲得27億美元的認(rèn)購(gòu)份額，價(jià)格為較平安11月6日收盤價(jià)折讓8%,。但在監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)配股后,，中國(guó)平安申請(qǐng)?jiān)?1月7日暫停交易。而幾天前的第二次提案的細(xì)節(jié)暫時(shí)不得而知,。
瑞士信貸,、摩根士丹利和高盛均拒絕就此事做出評(píng)論。中國(guó)平安的高管也沒有立即作出回應(yīng),。
《金融時(shí)報(bào)》稱,，此次定向增發(fā)案的復(fù)雜情況之一是其規(guī)模龐大，并且中國(guó)平安對(duì)投資者數(shù)量的限制較嚴(yán)格,。原因是中國(guó)公司私募配售的投資者等于或小于10人能避免向中國(guó)國(guó)家社�,；鹕侠U10%的所籌資金,。中國(guó)平安11月30日發(fā)布的公告稱，此次H股定向增發(fā)發(fā)行對(duì)象不超過10名,，增發(fā)價(jià)格為每股62港元,。
據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，股票市場(chǎng)承銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)向來(lái)十分激烈,，亞洲市場(chǎng)尤為如此,，承銷收入通常占到行業(yè)總收入的40%，而美國(guó)或歐洲市場(chǎng)的這一比例僅為約25%,。
英國(guó)數(shù)據(jù)供應(yīng)商Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,，拿下該筆大單后，摩根士丹利今年在亞洲（除日本外）的承銷業(yè)務(wù)排名由第三躍升至第一,，承銷總額為162億美元,。其次是高盛、摩根大通和瑞士信貸,，承銷總額分別為141億美元,、118億美元和115億美元。
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