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感受降息首個交易日 “雙降”預期被激發(fā)
2014-11-25    作者:記者 劉偉 王媛 朱賢佳    來源:上海證券報
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  □ 股市:兩市成交5844億創(chuàng)歷史新高

  □ 債市:收益率先下后上,,后市分歧加大

  □ 商品:關鍵是經濟基本面改善

  □ 地產:一線城市地王再現

  □ 理財:理財產品收益率按兵不動

  □ 保險:提升保險公司競爭力

  A股創(chuàng)歷史天量

  央行意外降息,,全球股市漲聲一片。截至昨日收盤,,上證指數報收于2532.88點,,漲幅為1.85%,盤中最高2546.75點,,創(chuàng)出三年來新高;深證成指報收于8577.91點,,漲幅為2.95%。創(chuàng)業(yè)板指報收于1507.81點,,漲幅為0.20%,。兩市合計成交5844億元,成交量創(chuàng)下有史以來的最高紀錄,,較前一交易日放大近六成。

  外圍股票市場也跟著漲聲一片,。

  板塊方面,,昨日兩市板塊漲多跌少。保險板塊漲幅居首位,,上漲7.34%;券商信托板塊緊隨其后,,漲幅為6.65%;房地產板塊上漲5.15%,工程建設,、鐵路基建等板塊漲幅均超過3%,。僅文化傳媒、基因檢測,、醫(yī)療器械板塊小幅收跌,,但跌幅均未超過1%。

  “周一滬深兩市的大幅上漲顯然主要受周末央行意外降息刺激,,而就盤面表現看,,領漲的板塊也主要集中在直接受益降息政策出臺的非銀金融、房地產及其上下游產業(yè)鏈,,其表明市場對本次央行降息作出了較為正面的解讀,,同時顯現出市場對未來央行再次降息和降準的預期�,!庇蟹治鰩熢诮邮鼙緢蟛稍L時表示,。

  對于后期A股,,銀泰證券分析師陳建華認為兩市上行趨勢仍有望延續(xù),整體上后期A股仍可持相對樂觀的態(tài)度,,短期而言仍無太多擔憂調整風險的必要,。

  債市后續(xù)走勢分歧加大

  突然而至的降息,伴隨著一場交易所市場的“小錢荒”,,令昨日債市各路投資者心境各不同,。

  “哎,借了一天的錢,,到現在都沒借到,。”昨日股市收盤后,,國內某大型基金公司貨幣基金經理無奈地向記者“訴苦”,,他說,相比上輪IPO,,本周打新凍結資金量超出市場預期,,對他而言,交易所資金價格瞬間飆漲,,銀行間市場“一錢難借”,。

  本周第一個交易日,由于新股發(fā)行令大量資金凍結,,上交所1天回購(204001)利率便在盤中最高飆漲至38.6%,,漲幅一度超1100%。而上交所7天回購(204007)利率則最高沖至15%,,大幅高出當天銀行間市場同期限品種最高6.2%的利率水平,。

  若說貨幣基金對資金面更為敏感,那么,,來自一線的現券交易員對債市的現券表現也分歧較大,,令昨日債市現券行情上演了戲劇性行情,。

  “降息首日,,現券交易氛圍特別活躍,收益率早上一下子下行了很多,,但后來又反彈起來,。”國內某股份制銀行債券交易員告訴記者,,這反映市場對未來的行情分歧較大,。

  昨日早盤,10年國開債收益率一步到位下降了近30個基點,,隨后又出現反彈,,但尾盤又再次下行,。全天中債收益率曲線顯示,受降息影響,,國債收益率全天整體下行約15個基點,,政策性金融債全天下行25-30個基點。

  債市這一牛市行情的延續(xù),,超出了市場預期,。此前,國泰君安債券研究員徐寒飛預計,,投資者理解本次降息為貨幣政策的進一步放松,,因此會預期未來有降息空間,預計周一債市收益率很可能出現10個基點以上的下行,。

  而事實上,,不少業(yè)內人士稱,降息首日債市收益率先下后上,,反映出不少獲利盤趁機賣出,,多空雙方對后續(xù)債市的分歧正在加大,因此,,周二公開市場是否進一步傳遞放松信號,,將成為央行政策的風向標,如正回購中標利率不排除下行可能性,。

  大宗商品短線觀望

  而商品市場的糾結心態(tài)尤為明顯,。上周五央行宣布降息,當日交易的海外大宗商品市場集體上漲,。但周一,國內市場并未延續(xù)這一熱情,,走出一波倒V行情,,油脂油料板塊、煤焦鋼板塊,、有色金屬板塊尾盤均不同程度回落,。貴金屬相對強勢,滬銀漲1.08%,,滬金漲1.06%,。

  “相比于金融期貨和股市的強勢上漲,大宗商品更注重基本面,。在經濟基本面沒有明顯改善的情況下,,大宗商品很難走出像樣的行情�,!闭闵唐谪浺幻灰讍T昨日對上證報記者坦言,,“今天一整天,,我們都在逢高做空,降息對經濟本質作用不大,�,!钡糠謾C構人士指出,政策干預將拉動上游企業(yè)隱形庫存的消耗,,煤焦鋼板塊和有色金屬板塊后市有望率先啟動,。

  新湖期貨研究所所長時巖對上證報指出,非對稱性降息旨在降低融資成本,、緩解地方償債壓力,,央行降息引發(fā)后續(xù)寬松預期,未來更多降息,、降準等寬松政策出臺可能性在增大,。此外,有消息稱,,住建部擬出臺收購商品房用于保障性住房指導意見,。“這是組合拳式的政策,,一方面降低資金成本,,一方面拉動需求�,!�

  此外,,煤焦鋼反彈還有一定的需求支撐。從海運焦煤數據來看,,國內需求這兩年的增長十分可觀,,2013年較2012年增長7.5%,中國進口海運焦煤占全球27%,。資源類產品將從降息中獲得更多資金優(yōu)勢,,“只要需求不是太差,煤焦鋼持續(xù)反彈可期,�,!睍r巖認為。

  不過,,方正中期鋼鐵分析師王永良指出,,降息短期刺激市場預期,但長期供需格局難改,,近期鋼廠復產將令市場承壓,,市場倒逼機制壓制價差及貼水,三大主力合約承壓。

  這種糾結心態(tài)尾盤已經顯露無遺,,即使飄紅的煤焦鋼板塊,,尾盤也均出現一定幅度的下調�,!胺制纭睅缀跏巧唐肥袌龅墓餐牟�,。周一尾盤,農產品期貨,、有色金屬期貨均不同程度下調,。同時,觀望心態(tài)進一步傳導至海外市場,。截至周一發(fā)稿,,紐約原油、布倫特原油自上周五大幅反彈后回落,,倫銅,、倫鋁跌0.6%左右,美黃豆,、玉米均翻綠,。

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