14家上市銀行上交所業(yè)績(jī)路演接近尾聲,，優(yōu)先股成為多家銀行最為期盼的“補(bǔ)血”工具，不少銀行高管都并不避諱地說(shuō)出了自己的發(fā)行時(shí)間表,。據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì),，目前共有6家商業(yè)銀行公布了發(fā)行預(yù)案并進(jìn)入了審核階段，累計(jì)募資額達(dá)到3400億元,，另外有超過(guò)3家銀行表示優(yōu)先股將成為未來(lái)融資的選項(xiàng),。
隨著證監(jiān)會(huì)的審核通過(guò)，目前中行和農(nóng)行率先拿到發(fā)行優(yōu)先股的“通行證”,，將在今年擇機(jī)發(fā)行,。農(nóng)行董辦主任許多在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)專場(chǎng)上表示，農(nóng)行不超過(guò)800億元規(guī)模的優(yōu)先股進(jìn)展順利,，證監(jiān)會(huì)批復(fù)后會(huì)擇機(jī)發(fā)行,，從目前情況看，9-10月都有比較好的發(fā)行窗口,。另一家獲得“通行證”的中行副行長(zhǎng)張金良則表示,，將擇機(jī)發(fā)行。
據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì),，目前已有農(nóng)行,、工行、中行,、平安,、浦發(fā)和興業(yè)6家銀行公布優(yōu)先股發(fā)行方案，計(jì)劃募資額達(dá)3400億元,，其中工行,、中行發(fā)布的預(yù)案中包括了境內(nèi)發(fā)行與境外發(fā)行的優(yōu)先股。
北京商報(bào)記者注意到,，不少銀行都是分次發(fā)行,，如農(nóng)行準(zhǔn)備先在境內(nèi)發(fā)行400億元;而中行準(zhǔn)備先行在境外發(fā)行350億元。建行,、交行,、光大的高管都在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)優(yōu)先股發(fā)行預(yù)期進(jìn)行了回應(yīng)。
建行首席財(cái)務(wù)官許一鳴透露,，優(yōu)先股發(fā)行已和大股東有過(guò)溝通,，內(nèi)部也有初步安排,，不過(guò)最早發(fā)行可能要到明年下半年;交行董事長(zhǎng)牛錫明在說(shuō)明會(huì)上表示，在愈加嚴(yán)格的資本界定及資本充足率要求的背景下,，商業(yè)銀行紛紛面臨資本充足率吃緊難題,，而優(yōu)先股成為多家上市銀行的選擇;交行今年并無(wú)發(fā)行優(yōu)先股計(jì)劃，但優(yōu)先股會(huì)是未來(lái)考慮的一個(gè)選項(xiàng),。
光大管理層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也表示,，公司已有發(fā)行優(yōu)先股計(jì)劃，推出時(shí)間在今年下半年至明年上半年,。如此看來(lái),，優(yōu)先股發(fā)行的第二梯隊(duì)已經(jīng)逐漸形成。
之所以各家銀行都看好優(yōu)先股,，主要在于其“補(bǔ)血”能力強(qiáng),，農(nóng)行測(cè)算優(yōu)先股發(fā)行后,，并表后的一級(jí)資本充足率將提高0.83個(gè)百分點(diǎn)至10.08%;資本充足率將提高0.83個(gè)百分點(diǎn)至12.69%,。中行預(yù)計(jì)，發(fā)行后的一級(jí)資本充足率將由9.7%提升至10.34%;資本充足率將由12.46%提升至13.09%,。
