9月17日,，江蘇銀行和無錫農(nóng)村商業(yè)銀行同時宣布將發(fā)行二級資本債券,，用以充實自身二級資本。
理財周報記者了解到，江蘇銀行此次發(fā)行的債券品種為10年期固定利率債券,，并在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。
此外,，江蘇銀行此次發(fā)行二級資本債規(guī)模為人民幣120億元,，募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準用于充實發(fā)行人二級資本。債券評級經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定,，發(fā)行人的主體評級為AA+級,，本期債券的評級為AA級。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行則表示將發(fā)行不超過10年(含10年)期固定利率債券,，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán),，發(fā)行人在有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準并滿足一定條件的前提下有權(quán)按面值部分或全部贖回該品種債券。
該行計劃發(fā)行總額為不超過人民幣15億元(含15億元),，募集資金將根據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準用于充實發(fā)行人二級資本,，提高發(fā)行人資本充足率，以增強發(fā)行人的運營實力,，提高抗風(fēng)險能力,，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，不用于彌補發(fā)行人日常經(jīng)營損失,。
據(jù)記者了解,，我國大中型商業(yè)銀行的第一只二級資本債由平安銀行發(fā)行。今年3月份,，平安銀行成功發(fā)行90億元二級資本債,，該債券于2014年3月6日開始在銀行間市場招標，期限10年,，票面利率為6.8%,，將按規(guī)定計入該行二級資本。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為,，在城商行的IPO之路遙遙無期,，以及監(jiān)管趨緊的背景下，銀行發(fā)行二級資本債券也許是一個選擇,。
理財周報記者統(tǒng)計,，截至2013年,、2012年和2011年末，江蘇銀行資本充足率分別為11.63%,、12.16%,、12.82%，呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,。
今年7月22日,，江蘇銀行剛剛發(fā)行了2014年第一期金融債券，發(fā)行規(guī)模為90億元,。分為兩個品種,，品種一為3年期固定利率品種，計劃發(fā)行15億元;品種二為5年期固定利率品種,，計劃發(fā)行75億元,。此外，江蘇銀行還分別于2008年,、2009年和2011年發(fā)行次級債,，募資總計70億元。
同時,，根據(jù)無錫農(nóng)商行此前披露的招股說明書,，截至2013年12月31日、2012年12月31日,、2011年12月31日,，該行資本充足率(母公司口徑)分別為12.77%、13.85%
,、13.63%,，核心資本充足率分別為11.77%、12.96%,、12.27%,。
