9月17日，江蘇銀行和無錫農(nóng)村商業(yè)銀行同時宣布將發(fā)行二級資本債券,，用以充實自身二級資本,。
理財周報記者了解到，江蘇銀行此次發(fā)行的債券品種為10年期固定利率債券,，并在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán),。
此外，江蘇銀行此次發(fā)行二級資本債規(guī)模為人民幣120億元,，募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)用于充實發(fā)行人二級資本,。債券評級經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人的主體評級為AA+級，本期債券的評級為AA級,。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行則表示將發(fā)行不超過10年(含10年)期固定利率債券,，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行人在有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并滿足一定條件的前提下有權(quán)按面值部分或全部贖回該品種債券,。
該行計劃發(fā)行總額為不超過人民幣15億元(含15億元),，募集資金將根據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)用于充實發(fā)行人二級資本，提高發(fā)行人資本充足率,，以增強(qiáng)發(fā)行人的運營實力,，提高抗風(fēng)險能力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,，不用于彌補發(fā)行人日常經(jīng)營損失,。
據(jù)記者了解，我國大中型商業(yè)銀行的第一只二級資本債由平安銀行發(fā)行,。今年3月份,，平安銀行成功發(fā)行90億元二級資本債，該債券于2014年3月6日開始在銀行間市場招標(biāo),，期限10年,，票面利率為6.8%，將按規(guī)定計入該行二級資本,。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,，在城商行的IPO之路遙遙無期，以及監(jiān)管趨緊的背景下,，銀行發(fā)行二級資本債券也許是一個選擇。
理財周報記者統(tǒng)計,，截至2013年,、2012年和2011年末，江蘇銀行資本充足率分別為11.63%,、12.16%,、12.82%，呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,。
今年7月22日,，江蘇銀行剛剛發(fā)行了2014年第一期金融債券，發(fā)行規(guī)模為90億元,。分為兩個品種,，品種一為3年期固定利率品種，計劃發(fā)行15億元;品種二為5年期固定利率品種,，計劃發(fā)行75億元,。此外，江蘇銀行還分別于2008年、2009年和2011年發(fā)行次級債,，募資總計70億元,。
同時，根據(jù)無錫農(nóng)商行此前披露的招股說明書,，截至2013年12月31日,、2012年12月31日、2011年12月31日,，該行資本充足率(母公司口徑)分別為12.77%,、13.85%
、13.63%,，核心資本充足率分別為11.77%,、12.96%、12.27%,。
