9月17日,，江蘇銀行和無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行同時(shí)宣布將發(fā)行二級(jí)資本債券,，用以充實(shí)自身二級(jí)資本。
理財(cái)周報(bào)記者了解到,，江蘇銀行此次發(fā)行的債券品種為10年期固定利率債券,，并在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán),。
此外，江蘇銀行此次發(fā)行二級(jí)資本債規(guī)模為人民幣120億元,，募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)用于充實(shí)發(fā)行人二級(jí)資本,。債券評(píng)級(jí)經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體評(píng)級(jí)為AA+級(jí),，本期債券的評(píng)級(jí)為AA級(jí),。
無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行則表示將發(fā)行不超過(guò)10年(含10年)期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán),，發(fā)行人在有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并滿足一定條件的前提下有權(quán)按面值部分或全部贖回該品種債券,。
該行計(jì)劃發(fā)行總額為不超過(guò)人民幣15億元(含15億元)，募集資金將根據(jù)適用法律和監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)用于充實(shí)發(fā)行人二級(jí)資本,，提高發(fā)行人資本充足率,，以增強(qiáng)發(fā)行人的運(yùn)營(yíng)實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力,，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,，不用于彌補(bǔ)發(fā)行人日常經(jīng)營(yíng)損失。
據(jù)記者了解,，我國(guó)大中型商業(yè)銀行的第一只二級(jí)資本債由平安銀行發(fā)行,。今年3月份，平安銀行成功發(fā)行90億元二級(jí)資本債,，該債券于2014年3月6日開(kāi)始在銀行間市場(chǎng)招標(biāo),，期限10年，票面利率為6.8%,，將按規(guī)定計(jì)入該行二級(jí)資本,。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，在城商行的IPO之路遙遙無(wú)期,，以及監(jiān)管趨緊的背景下,，銀行發(fā)行二級(jí)資本債券也許是一個(gè)選擇,。
理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至2013年,、2012年和2011年末,，江蘇銀行資本充足率分別為11.63%、12.16%,、12.82%,，呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。
今年7月22日,，江蘇銀行剛剛發(fā)行了2014年第一期金融債券,，發(fā)行規(guī)模為90億元。分為兩個(gè)品種,，品種一為3年期固定利率品種,，計(jì)劃發(fā)行15億元;品種二為5年期固定利率品種，計(jì)劃發(fā)行75億元,。此外,，江蘇銀行還分別于2008年、2009年和2011年發(fā)行次級(jí)債,，募資總計(jì)70億元,。
同時(shí)，根據(jù)無(wú)錫農(nóng)商行此前披露的招股說(shuō)明書(shū),，截至2013年12月31日,、2012年12月31日、2011年12月31日,，該行資本充足率(母公司口徑)分別為12.77%,、13.85%
、13.63%,，核心資本充足率分別為11.77%,、12.96%、12.27%,。
