北京時間9月6日凌晨,，阿里巴巴集團向美國證券交易委員會SEC遞交招股書更新文件,，公布發(fā)行價區(qū)間為60美元至66美元。按此計算,，阿里巴巴IPO時最高市值為1698億美元,，與外界市場預期相近。
更新文件顯示,，阿里巴巴集團將增發(fā)1.23億股,，股東獻售1.97億股。據(jù)此計算,，此次阿里巴巴IPO融資額最低為192億美元,，最高為211.2億美元，將成為美股歷史上規(guī)模最大的IPO(首次公開募股),。此前,，美國市場IPO規(guī)模前三位公司及募資額分別為：Visa178.6億美元、Facebook160億美元,、通用汽車157.7億美元,。
增發(fā)后,，阿里巴巴總股本將增至25.71億股,，IPO市值介于1542億美元至1698億美元之間，與外界市場預期相近,。彭博新聞社此前對5名分析師的調查顯示,，阿里巴巴可能將IPO估值定為1540億美元，他們認為IPO后阿里巴巴市值將達到1980億美元,。
據(jù)美聯(lián)社消息,，阿里巴巴頗受投資者追捧，這家中國最大的網絡零售公司占中國市場份額達到80%,，其銷售規(guī)模有望在2015年前再翻三倍,。分析師表示，阿里巴巴有很大潛力,，對那些希望分享中國經濟快速增長和巨大電子商務潛力的投資者有很大吸引力,，預計投資者對阿里巴巴股票將有強烈需求。
阿里巴巴一周前公布的2季度財報,，顯示其業(yè)績正在迅猛增長：由于移動平臺收入同比增長9倍,，達到24.54億元，使阿里巴巴今年第二季度的整體收入同比提高46.3%，達到157.1億元;經過調整后的凈利潤(去除了一次性收益等)上升至73億人民幣,，較去年同期的46億上升了60%,。
分析師稱，盡管市場預計阿里巴巴上市后的市值將超過1698億美元,，不過該公司最終選擇比較穩(wěn)健的定價策略,，為后市預留了一定空間。Facebook2012年IPO時曾采取更為激進的定價策略,。當時Facebook發(fā)行價為38美元,，融資160億美元。IPO時Facebook市值為1040億美元,，由于投資者擔心其增速放緩及其移動策略,，市值曾暴跌一半。后來Facebook股價出現(xiàn)了反彈,。
市場研究公司RHB Research
Institute分析師表示,，阿里巴巴估值由約1年前的625億美元增長了近2倍。阿里巴巴融資金額如此高,，為了得到市場支持,，在IPO時向投資者讓利是很自然的。
