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建設銀行旗下香港子公司建行亞洲日前發(fā)行總值7.5億美元符合巴塞爾協(xié)議III的二級(Tier 2)次級(subordinated)美元計價債券。此次發(fā)行共獲得175個賬戶超過35億美元的總認購額,，超購3.7倍,。惠譽國際評級(Fitch Ratings)授予這一債券A-評級,，穆迪投資者服務公司(Moody’s)的評級是Baa1,。
根據(jù)銷售文件顯示，這批債券期限10年,，票面利率4.25%,，按票面面值的99.577%發(fā)行，實際收益率為4.345%,，相當于5年期美國國債收益率加約275個基點,。由于市場需求殷切，此次債券發(fā)行的收益率低于原定指導價,。債券發(fā)行人周三擬定的價格指導區(qū)間為5年期美國國債收益率高3個百分點,，即4.6%。
發(fā)行文件顯示,，建設銀行有權在債券發(fā)行5年后贖回,，并且這些債券的息率在5年后將重設。建設銀行計劃將此次離岸債券發(fā)行獲得的資金用于擴充二級資本,，支持未來業(yè)務發(fā)展,。據(jù)消息人士透露，此次債券發(fā)行86%的份額由亞洲投資者認購,，14%分配給歐洲投資者,。而按機構投資者類別區(qū)分,，34%的投資者為保險公司，基金占33%,，私人銀行客戶占24%,，銀行則占9%。
由于信貸業(yè)務對資本消耗頗高,，國內銀行業(yè)的資本補充要求迫切,。已有包括工行、農行,、中行、建行,、興業(yè),、民生、招商和華夏等在內的多家銀行發(fā)行了二級資本債,。Wind數(shù)據(jù)顯示,，今年已掛網公示發(fā)行公告文件的商業(yè)銀行二級資本債券合計達19只，發(fā)行總額達2134億元,，接近2012年2240.20億元的全年發(fā)行規(guī)模,。歷史上商業(yè)銀行次級債券發(fā)行量峰值出現(xiàn)在2011年，為3132億元,。
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