中國(guó)工商銀行(全稱:中國(guó)工商銀行股份有限公司)成立于1984年,,是中國(guó)最大的國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行,,2013年7月22日胡潤(rùn)國(guó)有品牌榜,中國(guó)工商銀行以2460億元,,排行第二位,。
工商銀行2014年7月25日晚間公告,,公司擬在境內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)行總額共計(jì)不超過等額人民幣800億元優(yōu)先股,其中擬在境外市場(chǎng)發(fā)行不超過等額人民幣350億元優(yōu)先股,擬在境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行不超過人民幣450億元優(yōu)先股,,用以補(bǔ)充資本金,。此次境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股與境外發(fā)行優(yōu)先股相互獨(dú)立,互不構(gòu)成條件,。
據(jù)境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股股票方案,,工商銀行擬擬向不超過200名合格投資者非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股不超過4.5億股,優(yōu)先股每股票面金額100元,,總金額不超過450億元,,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。
此次境內(nèi)優(yōu)先股擬采用可分階段調(diào)整的票面股息率,,即在境內(nèi)優(yōu)先股存續(xù)期內(nèi)可采用相同股息率,,或設(shè)置股息率調(diào)整周期,在本次境內(nèi)優(yōu)先股發(fā)行后的一定時(shí)期內(nèi)采用相同股息率,,隨后每隔一定時(shí)期重置一次,。本次境內(nèi)優(yōu)先股票面股息率將不高于該行最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。
此外,,此次境內(nèi)優(yōu)先股表決權(quán)受到限制,,除特殊情況外一般情況下優(yōu)先股股東沒有表決權(quán),但設(shè)置了表決權(quán)恢復(fù)條款,,在表決權(quán)恢復(fù)情形下,,此次境內(nèi)優(yōu)先股股東有權(quán)與普通股股東共同表決。此外,,工商銀行此次境內(nèi)優(yōu)先股股息不可累積,,無到期期限,且不設(shè)置投資者回售條款等,。