在電解鋁行業(yè)整體虧損背后，西部電解鋁的投建熱潮卻在逆勢中加速沖刺,�,！督�(jīng)濟參考報》記者日前調(diào)研中得知，目前包括山東信發(fā)集團,、東方希望集團,、中電投集團以及中國鋁業(yè)等都在西部地區(qū)新建電解鋁項目。截至去年底,，僅新疆一地在建擬建產(chǎn)能即高達1305萬噸,，而目前全國總產(chǎn)能不過2600萬噸。
“去年產(chǎn)能利用率已經(jīng)不足70%,，產(chǎn)能過剩已經(jīng)非常嚴重,，‘轉(zhuǎn)而不移’的產(chǎn)能向西部擴張，無疑給產(chǎn)業(yè)帶來風(fēng)險,�,！敝袊猩饘俟I(yè)協(xié)會副秘書長王華俊接受《經(jīng)濟參考報》采訪時表示，目前電解鋁產(chǎn)能向西部轉(zhuǎn)移缺乏規(guī)劃和管理,，而中東部地區(qū)的產(chǎn)能退出機制又不健全,，缺乏監(jiān)督，這很可能進一步加劇國內(nèi)電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能過剩,。
扎堆 西部掀起電解鋁投資熱潮
“太高了,、太快了。有色固定資產(chǎn)投資增速已經(jīng)處于高位,，西部有色固定資產(chǎn)投資更是超過了整個行業(yè)平均值,。”近期召開的中國有色金屬工業(yè)新聞發(fā)布會上,，有色協(xié)會副會長兼秘書長賈明星在談到有色西部投資增速時這樣說,。
據(jù)他介紹,，西部12個省區(qū)有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比上年增長42.9%，增幅比全國有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資的增幅快8.3個百分點,，占全國有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資的比重為43.1%,。
“去年有色金屬的投資總體增長高于全國固定資產(chǎn)投資增幅，投資區(qū)域向西部轉(zhuǎn)移態(tài)勢比較明顯,，投資集中在新疆,、青海、內(nèi)蒙古等,�,！蓖跞A俊對《經(jīng)濟參考報》記者說。他同時表示,，其中電解鋁投資最為突出。
王華俊表示,，2011年,，西北地區(qū)的電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)超過華中地區(qū)，成為電解鋁第一大產(chǎn)區(qū),，產(chǎn)量份額達24.2%,。“明年390萬噸的新增產(chǎn)能主要集中在西北地區(qū),，在2012年我國電解鋁新建產(chǎn)能的地域分布中,，西北地區(qū)占了71%，華中只有2.8%,，占據(jù)第二新建產(chǎn)能份額的華東地區(qū)是10.3%,。”他說,。
值得注意的是，在西部有色投資的熱潮下,，新疆的電解鋁投資已經(jīng)進入“賽跑”階段,。據(jù)新疆權(quán)威部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2011年底,，新疆電解鋁規(guī)劃審批擬建產(chǎn)能1305萬噸,，主要集中在準東、伊犁,、鄯善等富煤地區(qū),，目前山東信發(fā)集團、天山鋁業(yè),、眾和鋁業(yè),、中電投集團等企業(yè)部分投產(chǎn),，更多的項目還在基礎(chǔ)建設(shè)階段，東方希望,、神火,、其亞、天龍礦業(yè)預(yù)計2013年12月建成投產(chǎn),。
“前幾年以民營企業(yè)居多,，國有企業(yè)這幾年也加大新疆建廠的步伐�,！币晃粰�(quán)威人士對《經(jīng)濟參考報》說,，他坦言,，除了統(tǒng)計顯示的1305萬噸電解鋁產(chǎn)能外,，實際產(chǎn)能可能比這個數(shù)字還要多。
低廉的煤炭資源無疑是電解鋁行業(yè)扎堆進入西部的重要原因,。新疆石河子市一家大型電解鋁企業(yè)負責(zé)人接受記者采訪時表示,，對于電解鋁這樣的高耗能行業(yè)來說，投資新疆既有煤炭資源豐富,、價格相對低廉的優(yōu)勢,，又有遠離內(nèi)地市場、運輸成本增加的劣勢,。
在煤炭資源極其豐富的新疆準東五彩灣煤電煤化工基地,，一位煤化工企業(yè)老總向記者分析，新疆煤炭很便宜,，坑口價只有幾十元一噸,，露天煤礦更便宜，與內(nèi)地上千元一噸的煤價形成天壤之別,。這也是新疆吸引電解鋁企業(yè)最大原因。
他向記者坦言,，神火,、其亞、東方希望等大型電解鋁企業(yè)進駐準東后,，政府配備了豐富的煤炭資源,，建設(shè)自備電廠,，一度電只需要一毛多錢的成本,。即便有些企業(yè)由國家電網(wǎng)供電，一度電價也只有三毛多錢�,，F(xiàn)在的電解鋁工藝,，一般情況下,，只需要3噸氧化鋁等原料，消耗1.5萬度電,，即可加工1噸鋁錠。新疆并不富集鋁礦資源,，目前也不是電解鋁的重要市場,，但來回內(nèi)地的運輸成本最多2000元每噸，主要成本還是電費,，按照準東一度上網(wǎng)電價3毛8分多計算,，生產(chǎn)一噸電解鋁需要電費5700多元，按照自備電廠一度電1毛5的成本計算,，只需要2200多元,，而當前電解鋁的市場行情在1.5萬元每噸，利潤非�,？捎^,。
建言 協(xié)會多次“上書”
記者了解到，為了抑制電解鋁盲目擴張帶來的產(chǎn)能過剩風(fēng)險,，去年4月工信部等九部委曾聯(lián)合發(fā)文叫停所有電解鋁的擬建項目,，并要求地方政府取消對該產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策。當時被認為是電解鋁發(fā)展重鎮(zhèn)的新疆并未列入,。然而,，目前大批電解鋁企業(yè)進軍新疆帶來的新建產(chǎn)能急劇擴張，引發(fā)了業(yè)內(nèi)人士的擔(dān)憂和質(zhì)疑,。
“目前協(xié)會已經(jīng)多次向有關(guān)部門反映了這一情況,，希望可以引起重視�,！蓖跞A俊對《經(jīng)濟參考報》說,。他透露，目前西部電解鋁建設(shè)速度過熱已經(jīng)引起行業(yè)警惕,，協(xié)會也通過報告等形式多次上書“力諫”產(chǎn)能的無序擴張,。
記者從另一位協(xié)會人士處了解到，協(xié)會在工信部,、發(fā)改委等部門的會議上也曾多次反映“西部電解鋁產(chǎn)能擴張迅速，將加劇行業(yè)過剩等問題”,。
上述人士對記者坦言,，從國家政策層面上來，嚴格控制電解鋁等高耗能產(chǎn)業(yè)投資,，并且鼓勵有色產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移,，但是目前的情況是,，絕大部分“落戶”新疆的電解鋁產(chǎn)能都是新上產(chǎn)能，并不是淘汰落后產(chǎn)能后“轉(zhuǎn)移”過來,，這對于已經(jīng)產(chǎn)能過剩且開工率不足的電解鋁行業(yè)來說根本就是“雪上加霜”,。
據(jù)了解，目前全國電解鋁總產(chǎn)能達到了2600萬噸,，因為產(chǎn)能過剩導(dǎo)致開工率不足,。數(shù)據(jù)顯示，2011年中國電解鋁產(chǎn)量為1780.7萬噸,，而2010年，中國電解鋁產(chǎn)量為1613.3萬噸,。根據(jù)齊魯證券的測算,，2012年2月份國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能利用率為81.5%，氧化鋁產(chǎn)能利用率為82.1%,，較2011年12月份分別下降了3個百分點和6.5個百分點,。
“在開工率已經(jīng)不足的情況下，如此高的新增產(chǎn)能對整個行業(yè)而言,，無疑會加劇產(chǎn)能過剩,，對于整個行業(yè)來說非常嚴重�,！敝袖X一位內(nèi)部人士對《經(jīng)濟參考報》說,。在他看來，“新建”卻沒有相應(yīng)的“淘汰”,，不僅會加劇西部地區(qū)的環(huán)境壓力,，而且對于電解鋁行業(yè)而言，產(chǎn)能的急劇擴張必然帶來行業(yè)過剩,，同時價格下跌,，整個行業(yè)虧損困局將難以逆轉(zhuǎn)。
目前是電解鋁行業(yè)傳統(tǒng)旺季,，但是下游需求并未有所改觀,，加上產(chǎn)能過剩、成本增加等因素,，電解鋁全行業(yè)正處于全面虧損狀態(tài),。記者了解到，去年全年原鋁均價在17000元/噸左右,，大部分電解鋁企業(yè)的主業(yè)都基本不賺錢或最多盈虧平衡,，而進入2012年鋁價下跌至16000元每噸左右，大部分企業(yè)已經(jīng)開始虧損。
對策 應(yīng)在國家層面建立電解鋁產(chǎn)能規(guī)劃
多位接受記者采訪的業(yè)內(nèi)專家都紛紛呼吁,，應(yīng)該在國家層面建立一個電解鋁產(chǎn)能規(guī)劃,，一方面，在規(guī)劃下合理配置電解鋁產(chǎn)能向西部轉(zhuǎn)移的產(chǎn)能和步伐,，加強行業(yè)管理,，另一方面，制定并健全中東部地區(qū)的產(chǎn)能退出機制,，并且進行有效監(jiān)督,，爭取把電解鋁產(chǎn)能總量控制在合理范圍。
“地方政府成為推動企業(yè)加速擴張的幕后推手,�,！眹倚姓䦟W(xué)院經(jīng)濟學(xué)教授張孝德在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，一方面因為西部較大成本優(yōu)勢,，所以擴張的確給企業(yè)帶來較多利益,。另一方面由于地方政府對GDP增長的追求比較強烈，因此,，對GDP貢獻率大的電解鋁等產(chǎn)業(yè)成為地方政府招商引資的“香餑餑”,。張孝德強調(diào)，雖然向西部轉(zhuǎn)移是好事,，也會降低企業(yè)成本,，再加上國家也鼓勵電解鋁企業(yè)向西部轉(zhuǎn)移，但現(xiàn)實的情況是西部新建的企業(yè)與東部已有產(chǎn)業(yè)的企業(yè)不是同一個企業(yè),，造成了產(chǎn)能極大的重復(fù),。
“除了加劇產(chǎn)能過剩外，西部運輸?shù)哪芰κ欠衲軡M足急劇增長的產(chǎn)能還是未知數(shù),�,！蓖跞A俊的擔(dān)憂并不多余，資料顯示,，新疆只有一條蘭新鐵路通往內(nèi)地,。
對于控制生產(chǎn)總量，王華俊指出,，由于我國沒有完善的退出機制,，電解鋁行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，在這樣的背景下,，西部加速擴張,，中東部繼續(xù)生產(chǎn)，將造成進一步的產(chǎn)能過剩,。因此,，在西部新建之時,，中東部是否能及時退出是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
對于產(chǎn)業(yè)過剩將會給產(chǎn)業(yè)帶來的影響,，梁煥磊表示，在本已產(chǎn)能過剩的電解鋁行業(yè)如果不能有效規(guī)劃和設(shè)計,，在加大西部發(fā)展的同時,，中東部地區(qū)沒有逐步退出，至少是部分退出,，將會加劇國內(nèi)的競爭,，致使價格進一步走低，利潤下降,，進而影響我國出口價格,，不利于行業(yè)的長期發(fā)展。
張孝德認為,，控制生產(chǎn)總量,，提高有色金屬的管控效率是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。他建議,，在總量受控的條件下,，提高產(chǎn)業(yè)準入標準，完善產(chǎn)業(yè)退出機制,，為行業(yè)營造良好的市場環(huán)境,。華泰證券有色分析師劉敏則表示，與其靠政策指導(dǎo),，不如依靠市場,。市場自然價格調(diào)節(jié)杠桿是對產(chǎn)業(yè)最好的引導(dǎo)方式，市場的變動會真正使產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成為現(xiàn)實,。