“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展透視”系列報道之二
2011年全球光伏總裝機量24GW,，而目前國內(nèi)已建和在建光伏產(chǎn)能高達50GW,。受歐債危機影響,，德國和意大利等國已大幅下調(diào)光伏補貼,，國際市場對光伏組件和設備的需求進一步萎縮,，使得長期依靠外需的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)遭受重挫,。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，江蘇等地部分光伏企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)甚至倒閉,，而一些長期“吃補貼”的光伏企業(yè)的日子也越來越不好過,。
不少業(yè)內(nèi)人士認為,，作為我國大力發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)重復了低端制造業(yè)的老路,，其單一老舊的發(fā)展模式,，無法全面提振整個產(chǎn)業(yè)鏈。
現(xiàn)狀 外需滑坡重創(chuàng)企業(yè)
中國有色工業(yè)協(xié)會硅分會最新報告預測,，受歐洲債務危機影響,，歐洲2012年裝機量可能出現(xiàn)倒退；樂觀推算,，2012年全球光伏裝機量約為28GW,，除去7GW庫存，2012年的實際裝機需求僅21GW,。這意味著2012年全球光伏市場將繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求的格局,。對嚴重依靠外需的國內(nèi)企業(yè)而言,，這絕不是一個好消息。
事實上,，作為國內(nèi)光伏企業(yè)傳統(tǒng)大客戶的歐洲,，2011年已紛紛削減光伏補貼，這導致裝機量大幅下滑,，對國內(nèi)企業(yè)造成直接重擊,。
2011年2月，德國通過光伏上網(wǎng)電價下調(diào)方案,，并宣布將2011年裝機總量控制在1GW之內(nèi),；同年5月，意大利批準新太陽能光伏發(fā)電補貼法案,，將每年用于太陽能發(fā)電補貼的資金限制在60億到70億歐元,；另外，2010年光伏裝機增速最快的市場之一捷克,，在2011年上半年,，更是提出了一系列針對其國內(nèi)泡沫式光伏電站投資的“懲罰方案”，其中包括征收26%的“太陽能稅”,。
據(jù)國際光伏產(chǎn)業(yè)研究機構Solarbuzz統(tǒng)計,，受上述政策影響，2011年上半年,，歐洲光伏裝機幾乎處于停滯狀態(tài),。而更壞的消息是，德國政府可能最快在2012年第一季度,，對太陽能補貼政策進行比例高達15%的削減,，而意大利、西班牙政府也很有可能步德國的后塵,。
賽迪光伏產(chǎn)業(yè)研究所所長高宏玲向《經(jīng)濟參考報》記者介紹,，歐洲光伏裝機量占全球市場的70%以上；中國的光伏產(chǎn)品95%用于出口,，此前出口歐洲占比為75%,，但由于歐洲需求下滑，2011年占比已經(jīng)大幅下滑到50%左右,。
已登陸美國資本市場的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)四大巨頭英利,、尚德、天合光能和賽維LDK的2011年第三季度財報顯示,，4家公司共虧損2.9億美元,，毛利率也逐季下滑。對此，四大巨頭均給出了相似的解釋：國外市場需求大幅滑坡,。
國內(nèi)上市的24家光伏概念股的日子同樣不好過,。根據(jù)已披露的2011年三季報或預披露的2011年全年財報，24家企業(yè)中,，業(yè)績同比下滑的有8家,，環(huán)比下滑的多達16家。其中規(guī)模較大的拓日新能凈利潤同比下滑160%,，全年凈利潤預虧8000萬元至9000萬元,。
眾多小企業(yè)更是身陷噩夢，據(jù)相關產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的不完全統(tǒng)計,，2011年江浙地區(qū)有超過50家從事光伏產(chǎn)品生產(chǎn)制造的小企業(yè)關閉,。另據(jù)賽迪光伏產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)，2011年已有20%的光伏企業(yè)完全停產(chǎn),，30%的企業(yè)陷入半停產(chǎn),。
對此，美國加州理工大學能源動力專業(yè)教授趙健向《經(jīng)濟參考報》記者介紹,，目前國內(nèi)光伏產(chǎn)能已達40GW左右，加上在建產(chǎn)能和擴產(chǎn),，有望突破50GW,，而目前全球光伏市場需求不足30GW。隨著國際市場需求萎縮,，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)泡沫將被刺破,，光伏企業(yè)的日子將愈發(fā)艱難。
趙健指出,，造成國內(nèi)企業(yè)目前困境的主要原因,，是光伏產(chǎn)業(yè)仍重復了國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展模式，一方面是“兩頭在外”,，生產(chǎn)嚴重受制于外需,；另一方面，多數(shù)產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)鏈低端,，附加值低,，一旦受到外需下滑沖擊，只有通過“價格戰(zhàn)”來維持生計,。
困境 企業(yè)吃補貼難過活
對于目前的困境,，有光伏產(chǎn)業(yè)人士向《經(jīng)濟參考報》記者介紹，除了外需滑坡外,，更深層次的原因是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)偏差,，單純地以各類補貼鼓勵企業(yè)盲目生產(chǎn)和出口。久而久之,，就造成了國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)重復建設,、產(chǎn)能過剩,、產(chǎn)品附加值低的不利局面。
在一位業(yè)內(nèi)人士的提示下,，《經(jīng)濟參考報》記者查閱了部分光伏企業(yè)的最新財報,，驚奇地發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)即便虧損，卻仍能盈利,，而靠的就是“吃補貼”,。
以英利為例，2011年第三季度財報顯示,，公司虧損高達2850萬美元(約合1.85億元),，但僅“稅費返還”一項，就高達1.9億元,，幫助英利扭虧為盈,。隨后，記者又查詢了多家光伏企業(yè)的財報和相關數(shù)據(jù),，發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)均收到所在地政府的稅費返還和各類補貼,。其中，晶科能源2011年全年獲得的稅費返還高達2.7億元,。
據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士介紹,，“稅費返還”是很多光伏企業(yè)正在享受的“優(yōu)惠”措施之一。地方政府和光伏企業(yè)所在經(jīng)濟開發(fā)區(qū),，一般都會給予光伏企業(yè)各類補貼政策,，特別是一些上市公司，獲得的補貼數(shù)額之巨,，更是超出常人想象,。“據(jù)行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計,，2011年光伏企業(yè)獲得各類補貼在百億元之巨,。不少光伏企業(yè)其實并不盈利，但靠著地方政府給予的新能源優(yōu)惠政策和高額補貼,，照樣能維持運轉,，甚至盈利�,！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士進一步補充,。
趙健介紹，受地方政府高額補貼吸引,，2005年開始大批企業(yè)進入光伏產(chǎn)業(yè),，光伏企業(yè)數(shù)量也從2005年的100家左右激增到目前的600家左右。由于多數(shù)企業(yè)技術實力有限，只能從事低端光伏產(chǎn)品的生產(chǎn),，并采取低價策略,，逐漸導致光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，并造成如今的行業(yè)困局,。
不過,，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認為，這種靠吃補貼的生存方式將難以為繼,。上述業(yè)內(nèi)人士向《經(jīng)濟參考報》記者進一步解釋,，光伏企業(yè)所吃補貼主要分為兩大塊，一是“兩免三減半”的所得稅優(yōu)惠,。這一優(yōu)惠一般會持續(xù)數(shù)年,，但不可能永遠保持；另一塊是“出口退稅”,，但隨著外需萎縮和價格回落,，光伏企業(yè)從“出口退稅”中所得的“好處”也會大幅下滑。因此,，單靠吃補貼的企業(yè),，未來將難以過活。
趙健認為,，靠各類補貼鼓勵企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策,，和國內(nèi)多數(shù)“兩頭在外”的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并無二致。這種政策,，并沒有考慮到產(chǎn)業(yè)鏈和上下游，只是盲目地提高了產(chǎn)能,，進而引發(fā)了企業(yè)間的價格戰(zhàn),，降低了企業(yè)的利潤率；另外,，補貼鼓勵還使大量企業(yè)淪為國外需求的加工工廠,，大大影響了企業(yè)的技術升級，也阻礙了產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展,。
擔憂 新興產(chǎn)業(yè)陷老模式困局
對于目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,，已經(jīng)有分析人士給出了警示。國際能源分析機構IHS分析師邁克爾·舍帕德認為,，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)行發(fā)展模式,，不利于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，如不盡快予以改善,，有可能會在未來的全球化競爭中被全面淘汰,。
趙健認為，作為全球各國都在奮力競爭的新興產(chǎn)業(yè)，未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是全球化的產(chǎn)業(yè)鏈競爭,；而目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)則陷入了“新產(chǎn)業(yè)老模式”的困局中,。
中金證券一位產(chǎn)業(yè)政策分析師則更為擔憂，他向《經(jīng)濟參考報》記者表示,，包括光伏在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)以及新材料,、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，目前的產(chǎn)業(yè)政策都面臨相同的困境,。如不從全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭的思路出發(fā),，實現(xiàn)新興產(chǎn)業(yè)“彎道超車”的夢想，最終只能是個空想,。
對此,，趙健表示認同。他介紹說,，從奧巴馬上臺,，美國政府和各州政府就開始大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，并提出了一系列頗具戰(zhàn)略眼光的政策,。他以加利福尼亞州為例介紹,，該州政府計劃在2010年到2015年期間，新增光伏設備裝機量7.5GW,；并要求該州三大電力公司在每年的電力采購中,，將光伏發(fā)電零售電量，每年增加1%,，最終到2017年達到20%,。對此，該州政府除了給予光伏發(fā)電企業(yè)相應的財稅優(yōu)惠和各類補貼外,，還簽署一項旨在簡化光伏發(fā)電項目申請過程的法案,。受上述政策影響，該州光伏發(fā)電設備安裝量迅速上升,，已在美國并網(wǎng)的光伏發(fā)電安裝量中,，占到53%的市場份額。
而新罕布什爾州對小規(guī)模太陽能家庭安裝項目實施退稅政策,，家庭安裝用戶可最多獲得高達4500美元的安裝退稅,，并計劃在2012年發(fā)放完第一批安裝退稅款后，展開第二期發(fā)放,；亞利桑那州則對光伏發(fā)電企業(yè)提供激勵措施,，其中包括減免各類企業(yè)稅、財政補貼,、工作人員培訓,、研發(fā)支持等,。
趙健解釋，這些政策并不直接利好光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),，而從擴大需求入手,，大大帶動了美國國內(nèi)的市場需求，從而使光伏發(fā)電,、太陽能電池等產(chǎn)業(yè)鏈上下游都得以發(fā)展,。“更重要的是,，這讓美國人可以掌控產(chǎn)業(yè)鏈上的關鍵技術,，并控制產(chǎn)業(yè)鏈上高附加值環(huán)節(jié)，進而牢牢控制產(chǎn)業(yè)鏈,�,！壁w健補充。
上述產(chǎn)業(yè)政策分析師指出,，事實上我國也有類似的產(chǎn)業(yè)政策,，但受多重因素影響，只有簡單易行的“吃補貼”政策,，備受追捧,。但這種老舊政策，對整個產(chǎn)業(yè)鏈而言,，既無法擴大國內(nèi)需求,，也無法提升核心技術，如果繼續(xù)實施,，將會給整個產(chǎn)業(yè)鏈埋下苦果,。