“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展透視”系列報(bào)道之二
2011年全球光伏總裝機(jī)量24GW,，而目前國(guó)內(nèi)已建和在建光伏產(chǎn)能高達(dá)50GW,。受歐債危機(jī)影響,，德國(guó)和意大利等國(guó)已大幅下調(diào)光伏補(bǔ)貼,，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)光伏組件和設(shè)備的需求進(jìn)一步萎縮,，使得長(zhǎng)期依靠外需的國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)遭受重挫,。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，江蘇等地部分光伏企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)甚至倒閉,，而一些長(zhǎng)期“吃補(bǔ)貼”的光伏企業(yè)的日子也越來(lái)越不好過(guò),。
不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，作為我國(guó)大力發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)重復(fù)了低端制造業(yè)的老路,，其單一老舊的發(fā)展模式,，無(wú)法全面提振整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
現(xiàn)狀 外需滑坡重創(chuàng)企業(yè)
中國(guó)有色工業(yè)協(xié)會(huì)硅分會(huì)最新報(bào)告預(yù)測(cè),，受歐洲債務(wù)危機(jī)影響,，歐洲2012年裝機(jī)量可能出現(xiàn)倒退；樂(lè)觀推算,，2012年全球光伏裝機(jī)量約為28GW,，除去7GW庫(kù)存，2012年的實(shí)際裝機(jī)需求僅21GW,。這意味著2012年全球光伏市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求的格局,。對(duì)嚴(yán)重依靠外需的國(guó)內(nèi)企業(yè)而言,，這絕不是一個(gè)好消息。
事實(shí)上,，作為國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)傳統(tǒng)大客戶的歐洲,，2011年已紛紛削減光伏補(bǔ)貼，這導(dǎo)致裝機(jī)量大幅下滑,，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)造成直接重?fù)簟?BR> 2011年2月,，德國(guó)通過(guò)光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)方案，并宣布將2011年裝機(jī)總量控制在1GW之內(nèi),；同年5月,，意大利批準(zhǔn)新太陽(yáng)能光伏發(fā)電補(bǔ)貼法案，將每年用于太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼的資金限制在60億到70億歐元,；另外,，2010年光伏裝機(jī)增速最快的市場(chǎng)之一捷克，在2011年上半年,，更是提出了一系列針對(duì)其國(guó)內(nèi)泡沫式光伏電站投資的“懲罰方案”,，其中包括征收26%的“太陽(yáng)能稅”。
據(jù)國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz統(tǒng)計(jì),，受上述政策影響,，2011年上半年，歐洲光伏裝機(jī)幾乎處于停滯狀態(tài),。而更壞的消息是,，德國(guó)政府可能最快在2012年第一季度，對(duì)太陽(yáng)能補(bǔ)貼政策進(jìn)行比例高達(dá)15%的削減,，而意大利,、西班牙政府也很有可能步德國(guó)的后塵。
賽迪光伏產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)高宏玲向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者介紹,，歐洲光伏裝機(jī)量占全球市場(chǎng)的70%以上,；中國(guó)的光伏產(chǎn)品95%用于出口，此前出口歐洲占比為75%,，但由于歐洲需求下滑,，2011年占比已經(jīng)大幅下滑到50%左右。
已登陸美國(guó)資本市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)四大巨頭英利,、尚德,、天合光能和賽維LDK的2011年第三季度財(cái)報(bào)顯示，4家公司共虧損2.9億美元,，毛利率也逐季下滑,。對(duì)此，四大巨頭均給出了相似的解釋：國(guó)外市場(chǎng)需求大幅滑坡,。
國(guó)內(nèi)上市的24家光伏概念股的日子同樣不好過(guò),。根據(jù)已披露的2011年三季報(bào)或預(yù)披露的2011年全年財(cái)報(bào)，24家企業(yè)中,，業(yè)績(jī)同比下滑的有8家,，環(huán)比下滑的多達(dá)16家。其中規(guī)模較大的拓日新能凈利潤(rùn)同比下滑160%,，全年凈利潤(rùn)預(yù)虧8000萬(wàn)元至9000萬(wàn)元,。
眾多小企業(yè)更是身陷噩夢(mèng)，據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的不完全統(tǒng)計(jì),，2011年江浙地區(qū)有超過(guò)50家從事光伏產(chǎn)品生產(chǎn)制造的小企業(yè)關(guān)閉,。另?yè)?jù)賽迪光伏產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)，2011年已有20%的光伏企業(yè)完全停產(chǎn),，30%的企業(yè)陷入半停產(chǎn),。
對(duì)此，美國(guó)加州理工大學(xué)能源動(dòng)力專業(yè)教授趙健向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者介紹,，目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能已達(dá)40GW左右,，加上在建產(chǎn)能和擴(kuò)產(chǎn)，有望突破50GW,，而目前全球光伏市場(chǎng)需求不足30GW,。隨著國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)泡沫將被刺破,，光伏企業(yè)的日子將愈發(fā)艱難,。
趙健指出，造成國(guó)內(nèi)企業(yè)目前困境的主要原因,，是光伏產(chǎn)業(yè)仍重復(fù)了國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展模式,，一方面是“兩頭在外”，生產(chǎn)嚴(yán)重受制于外需,；另一方面,，多數(shù)產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，附加值低,，一旦受到外需下滑沖擊,，只有通過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”來(lái)維持生計(jì)。
困境 企業(yè)吃補(bǔ)貼難過(guò)活
對(duì)于目前的困境,，有光伏產(chǎn)業(yè)人士向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者介紹,，除了外需滑坡外，更深層次的原因是國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)偏差,，單純地以各類補(bǔ)貼鼓勵(lì)企業(yè)盲目生產(chǎn)和出口,。久而久之，就造成了國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)重復(fù)建設(shè),、產(chǎn)能過(guò)剩,、產(chǎn)品附加值低的不利局面,。
在一位業(yè)內(nèi)人士的提示下，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者查閱了部分光伏企業(yè)的最新財(cái)報(bào),，驚奇地發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)即便虧損,，卻仍能盈利，而靠的就是“吃補(bǔ)貼”,。
以英利為例,，2011年第三季度財(cái)報(bào)顯示，公司虧損高達(dá)2850萬(wàn)美元(約合1.85億元),，但僅“稅費(fèi)返還”一項(xiàng),，就高達(dá)1.9億元，幫助英利扭虧為盈,。隨后,，記者又查詢了多家光伏企業(yè)的財(cái)報(bào)和相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)均收到所在地政府的稅費(fèi)返還和各類補(bǔ)貼,。其中,，晶科能源2011年全年獲得的稅費(fèi)返還高達(dá)2.7億元。
據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士介紹,，“稅費(fèi)返還”是很多光伏企業(yè)正在享受的“優(yōu)惠”措施之一,。地方政府和光伏企業(yè)所在經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，一般都會(huì)給予光伏企業(yè)各類補(bǔ)貼政策,，特別是一些上市公司,，獲得的補(bǔ)貼數(shù)額之巨，更是超出常人想象,�,！皳�(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年光伏企業(yè)獲得各類補(bǔ)貼在百億元之巨,。不少光伏企業(yè)其實(shí)并不盈利,，但靠著地方政府給予的新能源優(yōu)惠政策和高額補(bǔ)貼，照樣能維持運(yùn)轉(zhuǎn),，甚至盈利,。”上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步補(bǔ)充,。
趙健介紹,，受地方政府高額補(bǔ)貼吸引，2005年開(kāi)始大批企業(yè)進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè),，光伏企業(yè)數(shù)量也從2005年的100家左右激增到目前的600家左右,。由于多數(shù)企業(yè)技術(shù)實(shí)力有限，只能從事低端光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)，并采取低價(jià)策略,，逐漸導(dǎo)致光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,，并造成如今的行業(yè)困局。
不過(guò),，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，這種靠吃補(bǔ)貼的生存方式將難以為繼,。上述業(yè)內(nèi)人士向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者進(jìn)一步解釋,，光伏企業(yè)所吃補(bǔ)貼主要分為兩大塊，一是“兩免三減半”的所得稅優(yōu)惠,。這一優(yōu)惠一般會(huì)持續(xù)數(shù)年,，但不可能永遠(yuǎn)保持；另一塊是“出口退稅”,，但隨著外需萎縮和價(jià)格回落,，光伏企業(yè)從“出口退稅”中所得的“好處”也會(huì)大幅下滑。因此,，單靠吃補(bǔ)貼的企業(yè),，未來(lái)將難以過(guò)活。
趙健認(rèn)為,，靠各類補(bǔ)貼鼓勵(lì)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策,，和國(guó)內(nèi)多數(shù)“兩頭在外”的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并無(wú)二致。這種政策,，并沒(méi)有考慮到產(chǎn)業(yè)鏈和上下游,，只是盲目地提高了產(chǎn)能，進(jìn)而引發(fā)了企業(yè)間的價(jià)格戰(zhàn),，降低了企業(yè)的利潤(rùn)率,；另外，補(bǔ)貼鼓勵(lì)還使大量企業(yè)淪為國(guó)外需求的加工工廠,，大大影響了企業(yè)的技術(shù)升級(jí),，也阻礙了產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展。
擔(dān)憂 新興產(chǎn)業(yè)陷老模式困局
對(duì)于目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀,，已經(jīng)有分析人士給出了警示,。國(guó)際能源分析機(jī)構(gòu)IHS分析師邁克爾·舍帕德認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)行發(fā)展模式,，不利于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,，如不盡快予以改善，有可能會(huì)在未來(lái)的全球化競(jìng)爭(zhēng)中被全面淘汰,。
趙健認(rèn)為,，作為全球各國(guó)都在奮力競(jìng)爭(zhēng)的新興產(chǎn)業(yè)，未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是全球化的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng),；而目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)則陷入了“新產(chǎn)業(yè)老模式”的困局中,。
中金證券一位產(chǎn)業(yè)政策分析師則更為擔(dān)憂,，他向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，包括光伏在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)以及新材料,、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè),，目前的產(chǎn)業(yè)政策都面臨相同的困境。如不從全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的思路出發(fā),，實(shí)現(xiàn)新興產(chǎn)業(yè)“彎道超車”的夢(mèng)想,，最終只能是個(gè)空想。
對(duì)此,，趙健表示認(rèn)同,。他介紹說(shuō)，從奧巴馬上臺(tái),，美國(guó)政府和各州政府就開(kāi)始大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè),，并提出了一系列頗具戰(zhàn)略眼光的政策。他以加利福尼亞州為例介紹,，該州政府計(jì)劃在2010年到2015年期間,，新增光伏設(shè)備裝機(jī)量7.5GW；并要求該州三大電力公司在每年的電力采購(gòu)中,，將光伏發(fā)電零售電量,，每年增加1%，最終到2017年達(dá)到20%,。對(duì)此,，該州政府除了給予光伏發(fā)電企業(yè)相應(yīng)的財(cái)稅優(yōu)惠和各類補(bǔ)貼外，還簽署一項(xiàng)旨在簡(jiǎn)化光伏發(fā)電項(xiàng)目申請(qǐng)過(guò)程的法案,。受上述政策影響,，該州光伏發(fā)電設(shè)備安裝量迅速上升，已在美國(guó)并網(wǎng)的光伏發(fā)電安裝量中,，占到53%的市場(chǎng)份額,。
而新罕布什爾州對(duì)小規(guī)模太陽(yáng)能家庭安裝項(xiàng)目實(shí)施退稅政策，家庭安裝用戶可最多獲得高達(dá)4500美元的安裝退稅,，并計(jì)劃在2012年發(fā)放完第一批安裝退稅款后,，展開(kāi)第二期發(fā)放；亞利桑那州則對(duì)光伏發(fā)電企業(yè)提供激勵(lì)措施,，其中包括減免各類企業(yè)稅,、財(cái)政補(bǔ)貼、工作人員培訓(xùn),、研發(fā)支持等,。
趙健解釋，這些政策并不直接利好光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，而從擴(kuò)大需求入手,，大大帶動(dòng)了美國(guó)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求,，從而使光伏發(fā)電、太陽(yáng)能電池等產(chǎn)業(yè)鏈上下游都得以發(fā)展,�,！案匾氖牵@讓美國(guó)人可以掌控產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵技術(shù),，并控制產(chǎn)業(yè)鏈上高附加值環(huán)節(jié),，進(jìn)而牢牢控制產(chǎn)業(yè)鏈�,！壁w健補(bǔ)充,。
上述產(chǎn)業(yè)政策分析師指出,，事實(shí)上我國(guó)也有類似的產(chǎn)業(yè)政策,，但受多重因素影響，只有簡(jiǎn)單易行的“吃補(bǔ)貼”政策,，備受追捧,。但這種老舊政策，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈而言,，既無(wú)法擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求,，也無(wú)法提升核心技術(shù)，如果繼續(xù)實(shí)施,，將會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈埋下苦果,。