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據(jù)媒體4月11日?qǐng)?bào)道,，中信泰富同時(shí)發(fā)行永續(xù)混合債券和優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券,，集資額分別為7.5億,、5億美元,。
中信泰富的永續(xù)混合債券為平價(jià)發(fā)行,，發(fā)行收益率為7.875%,，位于最終指導(dǎo)區(qū)間7.875%-8.00%的低端,，遠(yuǎn)低于8.1%-8.7%的初步指導(dǎo)區(qū)間,。這批永續(xù)債券原本僅預(yù)期集資5億美元,，但由于錄得高達(dá)85億美元的認(rèn)購(gòu)額,，因此集資額增至7.5億美元。
而中信泰富發(fā)行的10年期優(yōu)先債也獲得了來(lái)自175個(gè)賬戶的逾33億美元的超額認(rèn)購(gòu),。該債券同樣為平價(jià)發(fā)行,，發(fā)行收益率為6.625%,。這一收益率位于債券最終指導(dǎo)區(qū)間6.625%-6.75%的低端，遠(yuǎn)低于6.7%-6.9%的初步指導(dǎo)區(qū)間,。
這次發(fā)行債券及票據(jù)的聯(lián)席帳簿管理人為匯豐控股和瑞士銀行,，集資所得將用于再融資及一般企業(yè)用途。
截至去年底,，中信泰富未償還負(fù)債額達(dá)到838.6億元,，其中152.3億元于今年到期，明年及后年分別有122億及108億元到期,，凈負(fù)債占總資本比率為46%,。
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