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高盛集團決定將美國客戶排除在社交網(wǎng)絡(luò)公司Facebook規(guī)模達15億美元的非公開股權(quán)交易之外,，原因是此交易受到了媒體的強烈關(guān)注,。
高盛在提供給《經(jīng)濟參考報》的一份聲明中表示：“做出上述決定是因為公司高管認為，由于該交易受到媒體高度關(guān)注,，因此根據(jù)美國法律,，交易可能不符合非公開發(fā)售交易完成的條件,。”
從證券法規(guī)角度看,，美國聯(lián)邦和州法律明令禁止在私募中進行所謂的“公眾招攬和廣告”,。而高盛近日Facebook的市值定為500億美元，并著手對Facebook股票進行私募發(fā)行的消息傳出后,，一夜之間,，F(xiàn)acebook的股票變得更加炙手可熱。高盛的新聞客觀對股價起到了推波助瀾的作用,。
從行業(yè)自律和遵守法規(guī)角度來說,，高盛此時選擇不讓Facebook股票在美國交易可以稱得上是自律的表現(xiàn)�,！�
據(jù)知情人士透露,，高盛于上周日夜間開始將此決定通知亞洲客戶，并于周一將此消息告知歐美客戶,。
香港《蘋果日報》日前的報道印證了高盛此番賣股的方向,。“高盛開始向香港本地富豪推銷Facebook股份,，希望每名有意投資的富豪客戶認購數(shù)千萬至1億美元,，名單最快將于本周確定�,！�
報道引述不具名的消息人士指出,，高盛把集資規(guī)模當(dāng)中約25%預(yù)留給香港富豪客戶，即30億港元,；并希望他們的認購金額每人不要超過1億美元,，最理想是數(shù)千萬美元。恒基地產(chǎn)主席李兆基,、新世界發(fā)展主席鄭裕彤,、華人置業(yè)主席劉鑾雄及遠東發(fā)展副主席邱達昌等地產(chǎn)商均是高盛的推銷對象。
由于美國境內(nèi)近期對華爾街的清查趨嚴,，高盛此次海外賣股也被認為是躲避監(jiān)管,，尋求在寬松市場環(huán)境操作,。
據(jù)此前《紐約時報》報道,，高盛為了能讓自己的富有客戶投資于Facebook，將創(chuàng)立一個“特別目的工具”(special purpose vehicle),，形式類似于一個總額達15億美元的Facebook專項投資基金,。這一工具的好處在于，可以繞開美國證券交易委員會(SEC)私有公司股東不能超過500人的規(guī)定,。即便有上千個人投資于Facebook,，對外而言,，他們?nèi)匀恢挥幸粋�投資者，即高盛,。
但是高盛成立專項投資基金的行為卻有可能引發(fā)SEC的調(diào)查,，該機構(gòu)上月已經(jīng)開始就私有互聯(lián)網(wǎng)公司的股權(quán)交易事宜展開問訊。監(jiān)管高壓下,，顯然沒有哪個機構(gòu)用新的工具來挑戰(zhàn)法規(guī),。
過去幾個月來，有多家小型華爾街經(jīng)紀(jì)公司已經(jīng)成立了類似的專項投資基金,，幫助投資者購買Facebook和Twitter等私有互聯(lián)網(wǎng)公司的股票,。舊金山的EB Exchange Funds和亞特蘭大的J.P. Turner & Company就是其中的兩家。
這些投資基金已經(jīng)引發(fā)了SEC的關(guān)注,。近日,，美國私有公司股票交易所SecondMarket表示，已經(jīng)收到了SEC有關(guān)“Pre-IPO投資基金”的問訊,，并將全力配合,。
本周高盛,、摩根士丹利等金融巨頭的去年第四季度財報將出爐,，經(jīng)營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是否有變化將一目了然，在第三季度中幾乎占高盛收入30%的貨幣與商品固定收入(F.I.C.C.)將備受關(guān)注,。
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