嘉興銀行2014年凈利潤同比下降近60%；北部灣銀行2014年凈利潤同比下降亦近60%,，較2012年則下降約90%……一份份年報數(shù)據(jù),，正在刻畫著城商行盈利大滑坡的圖景。
“城商行體量小,，利潤基數(shù)也小,，受外部環(huán)境影響更明顯，現(xiàn)在可以說是腹背受敵,，好日子基本已經(jīng)結(jié)束了,。”有業(yè)內(nèi)人士對《第一財經(jīng)日報》稱,，息差下降,、不良貸款持續(xù)暴露,，是當下城商行利潤下降的主因，而隨著利率市場化的推進,，城商行的經(jīng)營將愈發(fā)艱難,。
盈利降了又降
Wind資訊2014年120家銀行業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2014年,，凈利潤下滑最嚴重的前20家銀行中,，有8家來自江浙等長三角區(qū)域，而相較于國有大行,、股份行,，城商行更顯頹勢，這在浙江城商行中體現(xiàn)得最為明顯,。
年報數(shù)據(jù)顯示,，2014年，杭州銀行營業(yè)收入雖然突破百億大關(guān),，同比增長12.72%,，但35.11億元的凈利潤，卻同比下降7.57%,，主營業(yè)務利潤則同比下降9.03%,。杭州銀行的情況并非孤例。在2014年,，浙江多家城商行,，如溫州銀行、紹興銀行,、嘉興銀行等凈利潤均顯著下降,。
2014年，紹興銀行實現(xiàn)凈利潤3.02億元,，比上年下降8100萬元,，降幅達21%以上。這已是紹興銀行凈利潤連續(xù)第三年負增長,。2011年,，該行盈利水平達到頂峰，當年實現(xiàn)凈利潤5.3億元,，此后便連年下降,。其中,，2012年,、2013年，該行凈利潤分別為4.3億元,、3.83億元,。據(jù)此計算,，紹興銀行2014年的凈利潤，已經(jīng)比2011年大幅下降了76%左右,。
嘉興銀行的情況更不樂觀,，其凈利潤下降幅度更大。2014年,，該行實現(xiàn)營業(yè)利潤1.6億元,，比2013年下降2.18億元，降幅接近60%,；凈利潤1.2億元,，同比減少1.8億元，降幅亦達60%左右,。
2011年以來,，全國商業(yè)銀行利潤增長已普遍放緩，根據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),，2011～2014年,，全國商業(yè)銀行凈利潤增速分別為36.3%、19%,、14.5%,、9.65%，呈現(xiàn)出連年下滑態(tài)勢,。而上述城商行的表現(xiàn),，更是遠遠落后于行業(yè)平均水平。
“城商行體量小,，受經(jīng)濟波動影響更明顯,，這兩年全國的城商行都是這樣，浙江出現(xiàn)這種情況更是沒有任何意外,�,！蹦持行统巧绦卸麻L告訴《第一財經(jīng)日報》，該行去年凈利潤也是個位數(shù)增長,，增速明顯下滑,，但像上述幾家銀行一年內(nèi)就下降那么多，還是顯得“有點夸張”,。
除了浙江等東部地區(qū),，類似情況在中西部地區(qū)同樣存在，個別銀行面臨的形勢甚至更為嚴峻,。如在廣西地區(qū),，利潤一度爆發(fā)式增長的北部灣銀行，其凈利潤下降之快更甚于嘉興銀行。
年報數(shù)據(jù)顯示,，2014年,，北部灣銀行實現(xiàn)營業(yè)收入35.71億元，比上年下降約3.8億元,，降幅約為10%,，而凈利潤規(guī)模僅為1.01億元，同比減少1.38億元,，降幅接近60%,，利潤規(guī)模已不如普通地級城商行。
若以2012年為基數(shù),，該行凈利潤下降幅度更大,。2012年，北部灣銀行凈利潤為11.04億元,，2013年驟降至2.39億元,，降幅達到80%。到2014年,，其凈利潤兩年間已下降了92%之多,。
而曾在城商行中排名靠前的漢口銀行，2014年凈利潤也出現(xiàn)明顯下降,。去年該行稅前利潤18.69億元,，比上年減少8.14億元，降幅30.33%,；實現(xiàn)凈利潤14.64億元,，比上年減少5.99億元，降幅29.03%,。
“城商行在銀行體系中相對弱勢,，現(xiàn)在只是開始，隨著外部環(huán)境的進一步惡化,，將有更多的城商行凈利潤下滑,，甚至出現(xiàn)虧損的情況�,！比A南某城商行高層對《第一財經(jīng)日報》稱,。
利差收窄不良飆升
“息差不斷下降，壞賬又快速增加,，財務負擔明顯上升,，城商行的經(jīng)營環(huán)境將會越來越艱難�,！鄙鲜鋈A南城商行高層對《第一財經(jīng)日報》說,，城商行對外部環(huán)境波動,、風險抵御能力本來就比較薄弱，凈利潤下滑并不奇怪,。
上述城商行董事長亦稱，城商行凈利潤下滑,，主要有兩方面的因素,，一是企業(yè)貸款需求下降，加上央行降息,，促使息差收窄,；二是宏觀經(jīng)濟下行，導致不良資產(chǎn)大規(guī)模暴露,，侵蝕了銀行利潤,。而城商行利潤規(guī)模普遍較小，受沖擊就更為明顯,。
從各家城商行公布的數(shù)據(jù)來看,，均不同程度存在因息差下降導致利潤下降的情況。如杭州銀行,，2014年實現(xiàn)撥備前利潤67.39億元,，同比增長9.43億元，增幅為16.3%,，存,、貸款余額分別增長12.2%、13.22%,。盡管貸款增長高于存款,，但杭州銀行的利息支出，卻遠高于同期利息收入增長,。2014年,，該行利息收入僅增加了1.38億元，增幅1.51%,，而利息支出則增加31.05億元,，增幅達38.6%。在此情況下,，該行2014年凈息差,、凈利差分別為2.22%、2.47%,，同比分別下降0.44,、0.4個百分點。
嘉興銀行同樣如此,。2014年,，該行利息收入21.57億元，增長約2.1億元，增幅為12%左右,，而利息支出則為9.42億元,，同比增加1.15億元，增幅約14%,，超過利息收入增長速度,。
而北部灣銀行的凈利息收入、中間業(yè)務收入更是全面下降,。2014年報數(shù)據(jù)顯示,，其去年利息、手續(xù)費和傭金金收入分別為32.8億元,、1.78億元,，比上年減少4.4億元、3600萬元左右,，降幅約為12%,、17%。
不良貸款對城商行的威脅,，更甚于息差下降,。杭州銀行凈利潤負增長，就是因為大幅計提撥備,。截至2014年底,，杭州銀行不良率1.2%，與上年基本持平,。但為了增強風險抵御能力,，該行當年計提撥備24.46億元，比上年增加14.22億元,，導致?lián)軅浜髢衾麧櫛壬夏隃p少2.88億元,。
北部灣銀行也不例外。2014年,，該行資產(chǎn)減值損失,、貸款減值準備兩項，分別高達20.06億元,、29.53億元,，雖比2013年略有減少，但卻比2012年增加了12.1億元,、21.53億元,，增幅達到150%、270%左右,。在2014年報中,，該行甚至沒有披露不良貸款規(guī)模,、不良率數(shù)據(jù)。而漢口銀行2014年底的不良貸款規(guī)模16.39億元,，比年初增加8.49億元,，不良率1.94%，比年初上升0.83個百分點,。
“整個銀行業(yè)都在進入收縮階段,，但隨著利率市場化的推進、壞賬持續(xù)暴露,，城商行的日子會越來越難過�,！鄙鲜龀巧绦卸麻L稱,，隨著市場化程度提高，存款流失,、業(yè)務單一,，將會成為一些缺乏競爭力的城商行面臨的主要挑戰(zhàn)。
一些城商行資產(chǎn)規(guī)模已呈逐年萎縮之勢,。2012年,，北部灣銀行總資產(chǎn)為1211億元，2013年,、2014年則分別下降至902億元,，840億元，兩年間降幅高達42%左右,。漢口銀行2014年末總資產(chǎn)1683.9億元,，比年初減少74.06億元，存款比年初減少89.12億元,，減幅7.11%,。
