嘉興銀行2014年凈利潤(rùn)同比下降近60%；北部灣銀行2014年凈利潤(rùn)同比下降亦近60%,，較2012年則下降約90%……一份份年報(bào)數(shù)據(jù),，正在刻畫著城商行盈利大滑坡的圖景。
“城商行體量小,，利潤(rùn)基數(shù)也小,，受外部環(huán)境影響更明顯，現(xiàn)在可以說是腹背受敵,，好日子基本已經(jīng)結(jié)束了,。”有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》稱,，息差下降,、不良貸款持續(xù)暴露，是當(dāng)下城商行利潤(rùn)下降的主因,，而隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn),，城商行的經(jīng)營將愈發(fā)艱難。
盈利降了又降
Wind資訊2014年120家銀行業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,，2014年,，凈利潤(rùn)下滑最嚴(yán)重的前20家銀行中，有8家來自江浙等長(zhǎng)三角區(qū)域,，而相較于國有大行,、股份行，城商行更顯頹勢(shì),，這在浙江城商行中體現(xiàn)得最為明顯,。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2014年,，杭州銀行營業(yè)收入雖然突破百億大關(guān),，同比增長(zhǎng)12.72%,，但35.11億元的凈利潤(rùn),，卻同比下降7.57%,，主營業(yè)務(wù)利潤(rùn)則同比下降9.03%。杭州銀行的情況并非孤例,。在2014年,，浙江多家城商行，如溫州銀行,、紹興銀行,、嘉興銀行等凈利潤(rùn)均顯著下降。
2014年,，紹興銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.02億元,，比上年下降8100萬元，降幅達(dá)21%以上,。這已是紹興銀行凈利潤(rùn)連續(xù)第三年負(fù)增長(zhǎng),。2011年，該行盈利水平達(dá)到頂峰,，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.3億元,，此后便連年下降。其中,，2012年,、2013年，該行凈利潤(rùn)分別為4.3億元,、3.83億元,。據(jù)此計(jì)算，紹興銀行2014年的凈利潤(rùn),，已經(jīng)比2011年大幅下降了76%左右,。
嘉興銀行的情況更不樂觀，其凈利潤(rùn)下降幅度更大,。2014年,，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤(rùn)1.6億元，比2013年下降2.18億元,，降幅接近60%,；凈利潤(rùn)1.2億元，同比減少1.8億元,，降幅亦達(dá)60%左右,。
2011年以來，全國商業(yè)銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)已普遍放緩,，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，2011～2014年，全國商業(yè)銀行凈利潤(rùn)增速分別為36.3%、19%,、14.5%,、9.65%，呈現(xiàn)出連年下滑態(tài)勢(shì),。而上述城商行的表現(xiàn),，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于行業(yè)平均水平。
“城商行體量小,，受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響更明顯,，這兩年全國的城商行都是這樣，浙江出現(xiàn)這種情況更是沒有任何意外,�,！蹦持行统巧绦卸麻L(zhǎng)告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，該行去年凈利潤(rùn)也是個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),，增速明顯下滑,，但像上述幾家銀行一年內(nèi)就下降那么多，還是顯得“有點(diǎn)夸張”,。
除了浙江等東部地區(qū),，類似情況在中西部地區(qū)同樣存在，個(gè)別銀行面臨的形勢(shì)甚至更為嚴(yán)峻,。如在廣西地區(qū),，利潤(rùn)一度爆發(fā)式增長(zhǎng)的北部灣銀行，其凈利潤(rùn)下降之快更甚于嘉興銀行,。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，2014年，北部灣銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.71億元,，比上年下降約3.8億元,，降幅約為10%，而凈利潤(rùn)規(guī)模僅為1.01億元,，同比減少1.38億元,，降幅接近60%，利潤(rùn)規(guī)模已不如普通地級(jí)城商行,。
若以2012年為基數(shù),，該行凈利潤(rùn)下降幅度更大。2012年,，北部灣銀行凈利潤(rùn)為11.04億元,，2013年驟降至2.39億元，降幅達(dá)到80%,。到2014年,，其凈利潤(rùn)兩年間已下降了92%之多,。
而曾在城商行中排名靠前的漢口銀行，2014年凈利潤(rùn)也出現(xiàn)明顯下降,。去年該行稅前利潤(rùn)18.69億元,，比上年減少8.14億元，降幅30.33%,；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.64億元，比上年減少5.99億元,，降幅29.03%,。
“城商行在銀行體系中相對(duì)弱勢(shì)，現(xiàn)在只是開始,，隨著外部環(huán)境的進(jìn)一步惡化,，將有更多的城商行凈利潤(rùn)下滑，甚至出現(xiàn)虧損的情況,�,！比A南某城商行高層對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》稱。
利差收窄不良飆升
“息差不斷下降,，壞賬又快速增加,，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)明顯上升，城商行的經(jīng)營環(huán)境將會(huì)越來越艱難,�,！鄙鲜鋈A南城商行高層對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》說，城商行對(duì)外部環(huán)境波動(dòng),、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力本來就比較薄弱,，凈利潤(rùn)下滑并不奇怪。
上述城商行董事長(zhǎng)亦稱,，城商行凈利潤(rùn)下滑,，主要有兩方面的因素，一是企業(yè)貸款需求下降,，加上央行降息,，促使息差收窄；二是宏觀經(jīng)濟(jì)下行,，導(dǎo)致不良資產(chǎn)大規(guī)模暴露,，侵蝕了銀行利潤(rùn)。而城商行利潤(rùn)規(guī)模普遍較小,，受沖擊就更為明顯,。
從各家城商行公布的數(shù)據(jù)來看，均不同程度存在因息差下降導(dǎo)致利潤(rùn)下降的情況,。如杭州銀行,，2014年實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)67.39億元,，同比增長(zhǎng)9.43億元，增幅為16.3%,，存,、貸款余額分別增長(zhǎng)12.2%、13.22%,。盡管貸款增長(zhǎng)高于存款,，但杭州銀行的利息支出，卻遠(yuǎn)高于同期利息收入增長(zhǎng),。2014年,，該行利息收入僅增加了1.38億元，增幅1.51%,，而利息支出則增加31.05億元,，增幅達(dá)38.6%。在此情況下,，該行2014年凈息差,、凈利差分別為2.22%、2.47%,，同比分別下降0.44,、0.4個(gè)百分點(diǎn)。
嘉興銀行同樣如此,。2014年,，該行利息收入21.57億元，增長(zhǎng)約2.1億元,，增幅為12%左右,，而利息支出則為9.42億元，同比增加1.15億元,，增幅約14%,，超過利息收入增長(zhǎng)速度。
而北部灣銀行的凈利息收入,、中間業(yè)務(wù)收入更是全面下降,。2014年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其去年利息,、手續(xù)費(fèi)和傭金金收入分別為32.8億元,、1.78億元，比上年減少4.4億元,、3600萬元左右,，降幅約為12%、17%,。
不良貸款對(duì)城商行的威脅,，更甚于息差下降,。杭州銀行凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，就是因?yàn)榇蠓?jì)提撥備,。截至2014年底,，杭州銀行不良率1.2%，與上年基本持平,。但為了增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,，該行當(dāng)年計(jì)提撥備24.46億元，比上年增加14.22億元,，導(dǎo)致?lián)軅浜髢衾麧?rùn)比上年減少2.88億元,。
北部灣銀行也不例外。2014年,，該行資產(chǎn)減值損失、貸款減值準(zhǔn)備兩項(xiàng),，分別高達(dá)20.06億元,、29.53億元，雖比2013年略有減少,，但卻比2012年增加了12.1億元,、21.53億元，增幅達(dá)到150%,、270%左右,。在2014年報(bào)中，該行甚至沒有披露不良貸款規(guī)模,、不良率數(shù)據(jù),。而漢口銀行2014年底的不良貸款規(guī)模16.39億元，比年初增加8.49億元,，不良率1.94%,，比年初上升0.83個(gè)百分點(diǎn)。
“整個(gè)銀行業(yè)都在進(jìn)入收縮階段,，但隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn),、壞賬持續(xù)暴露，城商行的日子會(huì)越來越難過,�,！鄙鲜龀巧绦卸麻L(zhǎng)稱，隨著市場(chǎng)化程度提高,，存款流失,、業(yè)務(wù)單一，將會(huì)成為一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的城商行面臨的主要挑戰(zhàn),。
一些城商行資產(chǎn)規(guī)模已呈逐年萎縮之勢(shì),。2012年,，北部灣銀行總資產(chǎn)為1211億元，2013年,、2014年則分別下降至902億元,，840億元，兩年間降幅高達(dá)42%左右,。漢口銀行2014年末總資產(chǎn)1683.9億元,，比年初減少74.06億元，存款比年初減少89.12億元,，減幅7.11%,。
