嘉興銀行2014年凈利潤同比下降近60%,；北部灣銀行2014年凈利潤同比下降亦近60%,，較2012年則下降約90%……一份份年報數(shù)據(jù),，正在刻畫著城商行盈利大滑坡的圖景,。
“城商行體量小,，利潤基數(shù)也小,，受外部環(huán)境影響更明顯,，現(xiàn)在可以說是腹背受敵,，好日子基本已經(jīng)結(jié)束了,�,！庇袠I(yè)內(nèi)人士對《第一財經(jīng)日報》稱，息差下降,、不良貸款持續(xù)暴露,，是當(dāng)下城商行利潤下降的主因，而隨著利率市場化的推進(jìn),，城商行的經(jīng)營將愈發(fā)艱難,。
盈利降了又降
Wind資訊2014年120家銀行業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2014年,，凈利潤下滑最嚴(yán)重的前20家銀行中,，有8家來自江浙等長三角區(qū)域，而相較于國有大行,、股份行,，城商行更顯頹勢,，這在浙江城商行中體現(xiàn)得最為明顯。
年報數(shù)據(jù)顯示,，2014年,，杭州銀行營業(yè)收入雖然突破百億大關(guān)，同比增長12.72%,，但35.11億元的凈利潤,，卻同比下降7.57%，主營業(yè)務(wù)利潤則同比下降9.03%,。杭州銀行的情況并非孤例,。在2014年，浙江多家城商行,，如溫州銀行,、紹興銀行、嘉興銀行等凈利潤均顯著下降,。
2014年,，紹興銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤3.02億元，比上年下降8100萬元,，降幅達(dá)21%以上,。這已是紹興銀行凈利潤連續(xù)第三年負(fù)增長。2011年,，該行盈利水平達(dá)到頂峰,，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.3億元，此后便連年下降,。其中,，2012年、2013年,，該行凈利潤分別為4.3億元,、3.83億元。據(jù)此計算,，紹興銀行2014年的凈利潤,，已經(jīng)比2011年大幅下降了76%左右。
嘉興銀行的情況更不樂觀,，其凈利潤下降幅度更大,。2014年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1.6億元,，比2013年下降2.18億元,，降幅接近60%；凈利潤1.2億元，同比減少1.8億元,，降幅亦達(dá)60%左右,。
2011年以來，全國商業(yè)銀行利潤增長已普遍放緩,，根據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),，2011～2014年，全國商業(yè)銀行凈利潤增速分別為36.3%,、19%,、14.5%、9.65%,，呈現(xiàn)出連年下滑態(tài)勢,。而上述城商行的表現(xiàn)，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于行業(yè)平均水平,。
“城商行體量小,，受經(jīng)濟(jì)波動影響更明顯，這兩年全國的城商行都是這樣,，浙江出現(xiàn)這種情況更是沒有任何意外,。”某中型城商行董事長告訴《第一財經(jīng)日報》,，該行去年凈利潤也是個位數(shù)增長，增速明顯下滑,，但像上述幾家銀行一年內(nèi)就下降那么多,，還是顯得“有點(diǎn)夸張”。
除了浙江等東部地區(qū),，類似情況在中西部地區(qū)同樣存在,，個別銀行面臨的形勢甚至更為嚴(yán)峻。如在廣西地區(qū),，利潤一度爆發(fā)式增長的北部灣銀行,，其凈利潤下降之快更甚于嘉興銀行。
年報數(shù)據(jù)顯示,，2014年,，北部灣銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.71億元，比上年下降約3.8億元,，降幅約為10%,，而凈利潤規(guī)模僅為1.01億元，同比減少1.38億元,，降幅接近60%,，利潤規(guī)模已不如普通地級城商行。
若以2012年為基數(shù)，該行凈利潤下降幅度更大,。2012年,，北部灣銀行凈利潤為11.04億元，2013年驟降至2.39億元,，降幅達(dá)到80%,。到2014年，其凈利潤兩年間已下降了92%之多,。
而曾在城商行中排名靠前的漢口銀行,，2014年凈利潤也出現(xiàn)明顯下降。去年該行稅前利潤18.69億元,，比上年減少8.14億元,，降幅30.33%；實(shí)現(xiàn)凈利潤14.64億元,，比上年減少5.99億元,，降幅29.03%。
“城商行在銀行體系中相對弱勢,，現(xiàn)在只是開始,，隨著外部環(huán)境的進(jìn)一步惡化，將有更多的城商行凈利潤下滑,，甚至出現(xiàn)虧損的情況,。”華南某城商行高層對《第一財經(jīng)日報》稱,。
利差收窄不良飆升
“息差不斷下降,，壞賬又快速增加，財務(wù)負(fù)擔(dān)明顯上升,，城商行的經(jīng)營環(huán)境將會越來越艱難,。”上述華南城商行高層對《第一財經(jīng)日報》說,，城商行對外部環(huán)境波動,、風(fēng)險抵御能力本來就比較薄弱，凈利潤下滑并不奇怪,。
上述城商行董事長亦稱,，城商行凈利潤下滑，主要有兩方面的因素,，一是企業(yè)貸款需求下降,，加上央行降息，促使息差收窄,；二是宏觀經(jīng)濟(jì)下行,，導(dǎo)致不良資產(chǎn)大規(guī)模暴露，侵蝕了銀行利潤。而城商行利潤規(guī)模普遍較小,，受沖擊就更為明顯,。
從各家城商行公布的數(shù)據(jù)來看，均不同程度存在因息差下降導(dǎo)致利潤下降的情況,。如杭州銀行,，2014年實(shí)現(xiàn)撥備前利潤67.39億元，同比增長9.43億元,，增幅為16.3%,，存、貸款余額分別增長12.2%,、13.22%,。盡管貸款增長高于存款，但杭州銀行的利息支出,，卻遠(yuǎn)高于同期利息收入增長,。2014年，該行利息收入僅增加了1.38億元,，增幅1.51%,，而利息支出則增加31.05億元，增幅達(dá)38.6%,。在此情況下,，該行2014年凈息差、凈利差分別為2.22%,、2.47%,，同比分別下降0.44、0.4個百分點(diǎn),。
嘉興銀行同樣如此。2014年,，該行利息收入21.57億元,，增長約2.1億元，增幅為12%左右,，而利息支出則為9.42億元,，同比增加1.15億元，增幅約14%,，超過利息收入增長速度,。
而北部灣銀行的凈利息收入、中間業(yè)務(wù)收入更是全面下降,。2014年報數(shù)據(jù)顯示,，其去年利息、手續(xù)費(fèi)和傭金金收入分別為32.8億元、1.78億元,，比上年減少4.4億元,、3600萬元左右，降幅約為12%,、17%,。
不良貸款對城商行的威脅，更甚于息差下降,。杭州銀行凈利潤負(fù)增長,，就是因?yàn)榇蠓嬏釗軅洹＝刂?014年底,，杭州銀行不良率1.2%,，與上年基本持平。但為了增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力,，該行當(dāng)年計提撥備24.46億元,，比上年增加14.22億元，導(dǎo)致?lián)軅浜髢衾麧櫛壬夏隃p少2.88億元,。
北部灣銀行也不例外,。2014年，該行資產(chǎn)減值損失,、貸款減值準(zhǔn)備兩項,，分別高達(dá)20.06億元、29.53億元,，雖比2013年略有減少,，但卻比2012年增加了12.1億元、21.53億元,，增幅達(dá)到150%,、270%左右。在2014年報中,，該行甚至沒有披露不良貸款規(guī)模,、不良率數(shù)據(jù)。而漢口銀行2014年底的不良貸款規(guī)模16.39億元,，比年初增加8.49億元,，不良率1.94%，比年初上升0.83個百分點(diǎn),。
“整個銀行業(yè)都在進(jìn)入收縮階段,，但隨著利率市場化的推進(jìn)、壞賬持續(xù)暴露,，城商行的日子會越來越難過,�,！鄙鲜龀巧绦卸麻L稱，隨著市場化程度提高,，存款流失,、業(yè)務(wù)單一，將會成為一些缺乏競爭力的城商行面臨的主要挑戰(zhàn),。
一些城商行資產(chǎn)規(guī)模已呈逐年萎縮之勢,。2012年，北部灣銀行總資產(chǎn)為1211億元,，2013年,、2014年則分別下降至902億元，840億元,，兩年間降幅高達(dá)42%左右,。漢口銀行2014年末總資產(chǎn)1683.9億元，比年初減少74.06億元,，存款比年初減少89.12億元,，減幅7.11%。
