|
興業(yè)銀行日前公告,，境內(nèi)首期130億元優(yōu)先股順利完成發(fā)行,，該行也因此成功躋身首批優(yōu)先股試點銀行。
興業(yè)銀行于11月24日收到中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文，核準(zhǔn)非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股不超過260億元,，其中首次發(fā)行130億元,。通過市場化詢價,，該行本次發(fā)行的境內(nèi)優(yōu)先股首個計息周期的票面股息率確定為6%,，存續(xù)期內(nèi)每5年調(diào)整一次。最終共計28家投資者成功獲配,，優(yōu)先股股東結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特征,。福建省財政廳履行6月6日興業(yè)銀行第八屆董事會第八次會議前的承諾，未參與本次發(fā)行詢價過程,，按照最終詢價確定的股息率認(rèn)購25億元,。
興業(yè)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股的信用等級為AA+，首個計息周期的票面股息率為6%,，兼具安全性和穩(wěn)定收益性,，對于長期投資者具有較強(qiáng)吸引力，在投資者路演詢價階段即獲得較多的認(rèn)購訂單意向,。為保證優(yōu)先股配售過程公開,、公平、公正,，興業(yè)銀行在本次發(fā)行工作中進(jìn)一步優(yōu)化配售原則,，明確采用“價格優(yōu)先、邊際利率等比例配售”的配售規(guī)則,，充分體現(xiàn)了實事求是,、尊重市場的理念。
從興業(yè)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股獲配情況來看,，優(yōu)先股股東類型呈現(xiàn)多元化,，獲配對象包含國家機(jī)關(guān)、社�,；�,、保險公司、基金公司,、信托公司等各類型投資主體,。且在良好配售機(jī)制的保證下,，本次發(fā)行獲配對象中不存在個別股東持股比例過大的情形，有效地維護(hù)了優(yōu)先股股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和平衡性,。
|
