中登公司最新公布的數(shù)據(jù)顯示,，上周兩市新增開戶達到23萬戶，A股開戶數(shù)已連續(xù)6周破20萬戶,。在源源不斷的增量資金推動下,，滬深股指雙雙創(chuàng)出階段新高，成交量也在11月24日創(chuàng)出5844億元的歷史新高,。
觀察近日的盤面,，針對“降息”，機構在持續(xù)挖掘可能受益品種,，比如昨天的有色等,。另外不論是土地改革還是工業(yè)用地轉性，都給部分上市公司帶來了資產重估的機會,。
大市風向
◎機構持續(xù)挖掘降息受益品種
降息仍然是機構關注的重中之重,。中金公司策略分析師王漢鋒就深挖了降息對A股各個行業(yè)的影響。
王漢鋒認為“降息之后首推四大行業(yè)：地產,、機械,、券商,、保險”,，他指出，“從虛擬經濟到實體經濟,，降息之后,，首先有一個預期改變的過程，然后才是實體經濟的改善,。因此從股票推薦上,，首先應該是那些最容易受到預期影響的板塊,，其后才是那些需要實體經濟改善支持的板塊�,！�
王漢鋒認為,，“有色煤炭等是對利率敏感的板塊，機械也是,。利率下降首先選擇地產和券商,，因為這是對利率最敏感的偏金融的板塊，股價可以先于實體經濟的改善而動,，而并非要看到實體經濟真正的改善,。對利率敏感的偏實體經濟的板塊往往是偏后才會受到市場追逐，要等到有進一步的降息預期,、有更寬松的預期的時候,。”
此外,，對于近日A股成交量創(chuàng)出歷史新高,，王漢鋒認為，目前的市場情緒只恢復到過去幾年的平均水平,，如果市場情緒進一步恢復,，A股未來單日交易量超過萬億也并非不可能。
市場關注度：★★★★★
驅動周期：中長期
重點關注：增量資金
行業(yè)熱點
◎關注土地資產重估
平安證券近期發(fā)表研報指出,，土地改革將是資本市場未來數(shù)年的重要投資主題,。年末將至，中央一號文件也即將出臺,，平安證券認為一號文件或催生農業(yè)土地改革政策的階段性投資風口,。可以預期的還包括農產品的價格機制改革以及農墾系統(tǒng)的相關改革政策,。
對于具體的投資機會,，該機構表示，短期資產重估的預期最為強烈,，建議關注兩條主線：1,、土地資產重估，相關投資標的主要是農業(yè)領域的農墾系統(tǒng)與國有或是集體控股的山林地資源上市公司,，以及受益于城市工業(yè)和其他建設用地的集約化利用的地產類上市公司,；2、農業(yè)產業(yè)鏈的重構,，土地改革必然會帶來農業(yè)生產經營活動的規(guī)�,；I(yè)化,、信息化與服務化傾向,，關注農化,、農機等細分領域，對于研發(fā)技術需求的提升以及價格層面的改革也將利好種子類上市公司,。標的包括*ST大荒,、市北高新、登海種業(yè),、輝隆股份等,。
不僅是農業(yè)領域的土地資產面臨重估，工業(yè)用地“轉性”也成為機構挖掘的對象,。
華泰證券最新研究指出,，“隨著2014年中央城鎮(zhèn)工作會議和全國國土資源會議的臨近，工業(yè)用地轉性的政策有望再次被提及,�,！�
因此，那些儲備有大量工業(yè)用地的工業(yè)企業(yè)和房地產企業(yè)將會得到資產價值重估的機會,。一線城市擁有大量工業(yè)用地的上市公司相對具有更大的資產價值提升空間,。根據(jù)以上邏輯，該機構建議重點關注耀皮玻璃,、電子城,、金隅股份等。
市場關注度：★★★★
驅動周期：中長期
重點關注：工業(yè)用地轉性質政策
