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“主題潮”或貫穿九月行情
2014-09-03    作者:張怡    來源:中國證券報(bào)
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    9月伊始,,A股市場一掃8月陰霾,喜迎強(qiáng)勢上攻成就的“開門紅”,。昨日A股攻勢進(jìn)一步增強(qiáng),,在漲勢如虹的軍工股帶領(lǐng)下,市場人氣全面回暖,滬綜指、中小板指,、創(chuàng)業(yè)板綜指等多個市場主要指數(shù)紛紛創(chuàng)出新高,,滬深兩市的量能達(dá)到3600多億元,。這種喜人的市場態(tài)勢意味著在經(jīng)歷了8月的短暫休整之后,市場強(qiáng)勢格局已經(jīng)重新確立,,分析人士預(yù)計(jì),,改革等主題投資所引發(fā)的局部熱潮將貫穿整個9月。

  量能明顯放大 多指數(shù)創(chuàng)新高

  在軍工股大漲的帶動下,,滬深兩市人氣全面回暖,,成交額有效放大,滬綜指一舉突破了前期平臺——2240點(diǎn),,創(chuàng)出年內(nèi)新高2267.51點(diǎn),。不僅如此,包括創(chuàng)業(yè)板綜指,、中小板指,、滬深300等在內(nèi)的多個指數(shù)也均突破了前期阻力位,創(chuàng)出今年以來的新高,。
  昨日,,軍工股成為滬深兩市中最為耀眼的明星。航母,、通用航空,、衛(wèi)星導(dǎo)航等軍工概念全面爆發(fā),由此帶動申萬國防軍工指數(shù)大漲4.34%,,遙遙領(lǐng)先于其他行業(yè)居漲幅榜首位,。成分股中,除了前期牛股成飛集成微跌外,,其余軍工股均實(shí)現(xiàn)上漲,,其中航天通信、中國衛(wèi)星,、洪都航空等個股均報(bào)收漲停,。
  伴隨著軍工股的強(qiáng)勢上攻,市場人氣全面回暖,,28個申萬一級行業(yè)中,,昨日僅有傳媒行業(yè)的漲幅未超過1%,其余行業(yè)均表現(xiàn)較強(qiáng),。其中,,漲幅居前的板塊呈現(xiàn)出藍(lán)籌與成長并舉的特征,例如交通運(yùn)輸、非銀金融,、通信,、計(jì)算機(jī)、鋼鐵,、銀行等行業(yè)的漲幅均超過了1.5%,,凸顯出做多思路進(jìn)一步統(tǒng)一。
  在這種樂觀態(tài)勢下,,多個市場指數(shù)突破壓力位并創(chuàng)出新高,。至收盤,滬綜指上漲30.54點(diǎn)至2266.05點(diǎn),,形成了三連陽,;深成指、中小板指和創(chuàng)業(yè)板指也分別上漲了1.29%,、1.12%和0.84%,。值得關(guān)注的是,多個指數(shù)突破了前期高點(diǎn)并創(chuàng)出今年以來的新高,,例如,,滬深300指數(shù)創(chuàng)出2387.66點(diǎn)的新高,中小板指創(chuàng)出5351.26點(diǎn)的新高,,創(chuàng)業(yè)板綜指創(chuàng)出1553.26點(diǎn)的新高,。
  更值得關(guān)注的是,滬深兩市的成交額分別達(dá)到了1709.32億元和1919.94億元,,較此前明顯放大,,重新回歸到了活躍水平線上方。分析人士指出,,有量能支撐的反彈才是真正的有支撐的反彈,,因而量能的放大正在瓦解對市場強(qiáng)勢格局的懷疑。不過后市需要關(guān)注的是成交的活躍能否保持下去,,只有成交活躍,,市場熱點(diǎn)才會層出不窮,賺錢效應(yīng)也才能得以擴(kuò)散,,市場強(qiáng)勢格局也才能得以維系,。

  指數(shù)有分歧 主題無異議

  9月市場如此強(qiáng)勢的格局,超出了大多數(shù)投資者的預(yù)期,。昨日的軍工熱潮,,凸顯出改革概念正在卷土重來、并有望輪番演繹,,市場賺錢效應(yīng)料將豐富,。在打新資金逐步回流,、政策預(yù)期進(jìn)一步升溫、強(qiáng)勢熱點(diǎn)輪番演繹的背景下,,行情有望逐步發(fā)酵并帶動市場喜迎活躍的“金九”,。
  昨日支撐市場上攻的動力有三方面,其一,,昨日是新股申購資金解凍的第一天,,資金回流和市場擔(dān)憂情緒的緩解促進(jìn)市場走勢好轉(zhuǎn)。上周新股密集申購引發(fā)了資金面短暫沖擊,,投資者心態(tài)也受此影響,,這也是導(dǎo)致上周市場調(diào)整的主要原因之一,。不過隨著指數(shù)回調(diào)至支撐位和打新資金的逐步回流,,本周滬深兩市擺脫了弱勢并迎來了上攻契機(jī)。
  其二,,改革政策預(yù)期進(jìn)一步升溫,。9月,在滬港通進(jìn)入沖刺階段,,深港通有望接力,,國企改革持續(xù)推進(jìn)等一系列因素的帶動下,市場改革預(yù)期全面升溫,。當(dāng)前,,引發(fā)市場熱情的最主要因素就是改革政策,不論是全局性的還是個別產(chǎn)業(yè)的政策,,總能引發(fā)市場的積極回應(yīng),,因而改革預(yù)期的升溫激發(fā)了更多的資金備戰(zhàn)A股,試圖從改革行情中分一杯羹,。
  其三,,改革熱點(diǎn)持續(xù)性強(qiáng),市場賺錢效應(yīng)有效擴(kuò)散,。8月底,,投資者曾十分擔(dān)憂缺乏熱點(diǎn)無法有效維系市場熱情,而今軍工股的強(qiáng)勢上攻,,讓投資者重新燃起了希望,。預(yù)計(jì)在改革預(yù)期和改革政策催化之下,包括軍工,、油氣,、交運(yùn)、區(qū)域振興等在內(nèi)的自上而下的改革主題性機(jī)遇將輪番上演,,且持續(xù)性較好,,由此市場賺錢效應(yīng)得以擴(kuò)散,,有助于維系強(qiáng)勢格局。
  整體來看,,9月改革主題強(qiáng)勢的格局也是券商的一致看法,,但機(jī)構(gòu)對指數(shù)的運(yùn)行趨勢依然存在分歧。樂觀者如興業(yè)證券認(rèn)為,,經(jīng)過8月份行情蓄勢之后,,9月份疊加滬港通等因素,行情將會再度沖高,;而悲觀者如中信證券表示,,基本面數(shù)據(jù)疲弱與寬松政策預(yù)期落空的疊加會導(dǎo)致市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提升,加大市場調(diào)整的壓力,。而前期驅(qū)動市場上行的流動性因素不確定性增加,,改革政策的落地會激發(fā)市場局部熱點(diǎn),但難以顯著推升市場整體風(fēng)險(xiǎn)偏好,,由此大盤下行壓力仍在,。

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