目前已經(jīng)正式進(jìn)入上市公司的財(cái)報(bào)季,。在一季度末基金持股占比在5%以上的公司中，有86家公司預(yù)告中報(bào)業(yè)績(jī)同比為下降，光線傳媒、上海鋼聯(lián)、朗瑪信息等基金重倉(cāng)股業(yè)績(jī)下滑輻度巨大,。
分析人士認(rèn)為，隨著中期業(yè)績(jī)的公布，業(yè)績(jī)滑坡的重倉(cāng)股將給其基金帶來(lái)較大的壓力,。
截止7月16日，在一季度末基金持股數(shù)量占流通股比例5%以上的公司中,，有86家中報(bào)業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)下降,，包括光線傳媒、上海鋼聯(lián),、朗瑪信息,、旋極信息、順網(wǎng)科技,、國(guó)瓷材料等,。
其中朗瑪信息、旋極信息,、國(guó)瓷材料這三家公司中期業(yè)績(jī)的最大下滑幅度分別為60%,、187%和30%。
6只基金受困光線傳媒
從過(guò)往的情況來(lái)看,，每到財(cái)報(bào)季,，題材與概念股的炒作都會(huì)有所降溫，業(yè)績(jī)將成為題材股被證偽的有效試金石,。從目前創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn),，以及已披露的中報(bào)及業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，部分基金的重倉(cāng)股面臨較大的壓力,。
光線傳媒15日公布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,，預(yù)計(jì)2014年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9506萬(wàn)元至12099萬(wàn)元，同比下降30%至45%,，主要原因是公司今年上半年欄目制作與廣告收入,、電影收入與上年同期相比減少。就在公布業(yè)績(jī)預(yù)告的當(dāng)日,，光線傳媒股價(jià)大跌6.43%,，這是繼其6月份復(fù)牌以來(lái)的單日最大跌幅。
而光線傳媒作為基金的重倉(cāng)股之一,，在一季度末基金的持股比例為10.6%,，中銀持續(xù)增長(zhǎng),、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)、農(nóng)銀匯理中小盤(pán),、農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題,、銀河行業(yè)優(yōu)選(519670,基金吧)、華泰柏瑞盛世中國(guó)6只基金出現(xiàn)在其前十大流股東席位上,。其中,，中銀持續(xù)增長(zhǎng)于去年三季度介入，堅(jiān)守了大半年,，從股價(jià)走勢(shì)來(lái)看,，該基金錯(cuò)過(guò)了高位拋售時(shí)機(jī)，而另外5只基金均于今年一季度新進(jìn),。
光線傳媒于2月份停牌,，停牌近四個(gè)月后，6月17日宣布以3.85億元拿下動(dòng)漫公司藍(lán)弧文化及手游公司熱鋒網(wǎng)絡(luò)控股權(quán)后復(fù)牌,，后又發(fā)布“上海大計(jì)劃”,，全面升級(jí)影視業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。不過(guò)近期股價(jià)卻走低,，加上中期業(yè)績(jī)不理想,，其股價(jià)承壓更大。以當(dāng)前價(jià)格計(jì)算,，若6只基金均未減持,，中銀持續(xù)增長(zhǎng)盈利的可能性不大，而另外5只在一季度新進(jìn)的基金,，同樣沒(méi)有盈利空間,，甚至浮虧的可能性更大。
此外,，值得注意的是,，8月份光線傳媒將迎來(lái)巨額解禁，其解禁數(shù)量將達(dá)72785.79萬(wàn)股,，這使得持有光線傳媒的機(jī)構(gòu)壓力更大,。
5基金或追高上海鋼聯(lián)
而被基金控盤(pán)的上海鋼聯(lián)中期業(yè)績(jī)更是大幅下滑。
上海鋼聯(lián)業(yè)績(jī)預(yù)告公告顯示,，今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為55.39萬(wàn)元至166.16萬(wàn)元,，比上年同期下降85%-95%。公司稱(chēng)這是由于繼續(xù)加大了對(duì)大宗商品電子商務(wù)生態(tài)鏈的戰(zhàn)略性投入,，正致力于圍繞大宗商品交易全流程構(gòu)建服務(wù)體系,，推動(dòng)在線交易與產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的融合發(fā)展，從而導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)的成本、費(fèi)用都出現(xiàn)較大幅度的上升,。公告當(dāng)日,，上海鋼聯(lián)股價(jià)跌幅達(dá)7.46%，而自公告以來(lái)至16日收盤(pán),，4個(gè)交易日內(nèi)已下跌12.7%,。
上海鋼聯(lián)作為基金高度控盤(pán)的個(gè)股，在一季度末的基金持股占流通股的比例達(dá)到49%以上,，持倉(cāng)市值也超過(guò)10億元,。其前十大流通股東皆為公募基金，包括南方績(jī)優(yōu),、華夏紅利,、華夏優(yōu)勢(shì),、嘉實(shí)策略,、華安創(chuàng)新、交銀施羅德穩(wěn)健,、華富成長(zhǎng),、華富競(jìng)爭(zhēng)力、華安科技動(dòng)力,、泰信優(yōu)質(zhì)生活,。其中南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)等基金為去年三季度介入，以當(dāng)前股價(jià)來(lái)看,，如果沒(méi)有拋售,，目前仍有一定的盈利空間。而嘉實(shí)策略增長(zhǎng),、交銀穩(wěn)健配置,、華安科技、泰信優(yōu)質(zhì)生活等在今年一季度新進(jìn)的基金就沒(méi)有那么幸運(yùn)了,。一季度上海鋼聯(lián)曾走出波瀾壯闊的走勢(shì),，從33元左右一度飆升至2月中旬的80元附近。盡管到一季度末相較高點(diǎn)已跌去30元左右,，但一季報(bào)顯示基金仍然沒(méi)有離席,。二季度以來(lái)其股價(jià)持續(xù)走低，4月末一季報(bào)公布之時(shí)連續(xù)4日斷崖式下跌,。若上述一季度介入的基金是在高位進(jìn)入,，那虧損的可能性更大，而即便是低位介入并拋售及時(shí),，仍然沒(méi)有多大的獲利空間,。如今中期業(yè)績(jī)更是令其壓力再增。
86只重倉(cāng)股業(yè)績(jī)下滑
據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，截止7月16日,，在一季度末基金持股數(shù)量占該股流通股比例在5%以上的公司中,，有86家公司中報(bào)業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)下降，其中基金持股占比較高且業(yè)績(jī)下滑輻度巨大的公司中,，除光線傳媒,、上海鋼聯(lián)外，還包括朗瑪信息,、旋極信息,、順網(wǎng)科技、國(guó)瓷材料等,，其中朗瑪信息,、旋極信息、國(guó)瓷材料在一季度末的基金持倉(cāng)占比均在35%以上,，而三家公司中期業(yè)績(jī)的最大下滑幅度分別為60%,、187%和30%。
整體來(lái)看,，這些基金持股比例高,、業(yè)績(jī)下滑幅度大的公司多集中于創(chuàng)業(yè)板，為成長(zhǎng)類(lèi)個(gè)股,。由于藍(lán)籌行情不明顯,，基金仍然重配成長(zhǎng)類(lèi)，但中報(bào)的來(lái)襲也將使得部分成長(zhǎng)股受到考驗(yàn),，同時(shí)重倉(cāng)基金也將壓力山大,。
