雖然消費電子板塊較早前被基金經(jīng)理普遍認為“難以持續(xù)”,，但越來越多的基金經(jīng)理已經(jīng)修正這一判斷,，并將其視為中長期配置的板塊。在科技變革背景下，“頹廢”十年的科技股可能將再度走強,，隨著智能控制,、移動互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的融入,，基金經(jīng)理突然發(fā)現(xiàn)技術(shù)變革和突破或觸發(fā)消費電子需求的井噴機遇,。
“投資應順應變革背后隱藏的投資邏輯�,！蹦Ω康だA鑫基金研究管理部曹陽昨日認為,，由于“蘋果”產(chǎn)品引發(fā)的全球消費類電子市場行情,，國內(nèi)A股市場也強烈感受到“蘋果”旋風，投資者的科技股情結(jié)或因此得以迸發(fā),。
大成基金研究總監(jiān)助理孫蓓琳向記者指出,，科技股整體市值權(quán)重目前在A股市場內(nèi)占比較小，但不排除未來科技股成為經(jīng)濟增長的重要力量,，并成為A股的權(quán)重板塊,。她認為必須擴大研究視野，關(guān)注市場上的新板塊,，行業(yè)之間的估值差異在相當程度上反映了行業(yè)未來的利潤變化,，在目前點位，行業(yè)需均衡配置,，力爭通過自下而上的研究尋找價值低估的個股機會,。
值得一提的是，作為全球消費電子股票的代表,，“蘋果”股價上周三在納斯達克市場常規(guī)交易中報收于334.00美元,。按此價格計算，該公司市值達到3063.8億美元,，超越中國石油,，成為全球第二大市值公司，這從某種程度上預示著科技股可能在歷經(jīng)十年沉浮后再度走強,。
諾安中小盤基金經(jīng)理林健標較早地就表示非常看好消費電子個股行情,，他接受記者采訪時表示,，對未來消費電子的投資機會充滿期待，目前具有購買力的年輕人大多在數(shù)字科技的環(huán)境中長大,對科技領域的新興事物接受較快,，一旦產(chǎn)品能推陳出新就能迎合市場需求,。
“技術(shù)變革的突破對拉動消費電子產(chǎn)品需求至關(guān)重要，比如人機互動領域,，我們前段時間調(diào)研了一些上市公司,，發(fā)現(xiàn)包括一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的公司已經(jīng)開始發(fā)現(xiàn)這方面的需求，切入到這一技術(shù)領域,�,！鄙钲谝晃换鸾�(jīng)理告訴記者，基于觸控的人機互動技術(shù)可以應用于觸控式廚房電器,、手機,、游戲機、汽車,、電視,、投影機等多個消費品領域,，這也反映了未來消費電子憑借新的技術(shù)可以突破固有需求模式。
值得一提的是,，基金經(jīng)理對消費電子領域的判斷似乎總體上有些遲到,，根據(jù)記者的調(diào)查，不少基金經(jīng)理是在消費電子板塊經(jīng)歷相當大的漲幅后才在這一領域進行配置,。
“之前大部分投資者都沒有做好心理準備,，固有的思維還是局限于大類資產(chǎn)�,！眳R添富基金專戶投資高級經(jīng)理李麗指出,，科技股的上一次顯著表現(xiàn)還要追溯到十年前，而這一次行情的到來讓投資者始料不及,。
在科技股去年初行情啟動后相當長一段時期內(nèi),，記者接觸的基金經(jīng)理大部分沒有重視科技股行情，不少基金經(jīng)理答復記者問題時,，通常表示將科技股視為“可波段操作,，交易性機會”，一些基金經(jīng)理甚至在去年上半年就認為科技股行情可能僅能持續(xù)一兩個月,，但在進入2010年下半年后,，基金經(jīng)理開始發(fā)現(xiàn)科技股可能會有持續(xù)性行情后，紛紛開始調(diào)倉配置,。
匯添富基金李麗認為,，消費電子板塊行情背后的核心驅(qū)動力是消費類電子的技術(shù)革命，當消費電子的技術(shù)創(chuàng)新帶來的上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品周期還看不到終結(jié)的時候,，其帶來的股票市場投資機會也可能會進一步持續(xù),。