盡管央行尚未明確今年信貸總盤子,，但各銀行已開始未雨綢繆,。
多位商業(yè)銀行人士向本報(bào)透露的信息顯示,，目前各行上報(bào)給央行的年度信貸計(jì)劃已大體明朗,，2011年多家商業(yè)銀行的信貸計(jì)劃是在2010年投放量的基礎(chǔ)上打八到九折。
一位國(guó)有大行人士透露,，“建行內(nèi)部已經(jīng)初步設(shè)定全年信貸目標(biāo)在2010年的基礎(chǔ)上下降10%,。除中行外，其他幾家大行情況大體差不多,�,！�
若此說法確實(shí),，建行2011年信貸目標(biāo)大致在6750億左右。該行去年設(shè)定的全年規(guī)模為7500億元,。
一家上市股份制銀行內(nèi)部人士透露,，該行今年初步制定的信貸規(guī)模為1700億元,，相對(duì)2010年信貸投放量縮減了10%-20%,。另一家規(guī)模較大的股份制行，也初定今年信貸規(guī)模約為該行去年信貸量的80%,。
“而且我們銀行對(duì)規(guī)�,？刂粕仙说搅饲八从械母叨龋匆髮�(duì)規(guī)模實(shí)行按月監(jiān)控,，實(shí)際上現(xiàn)在幾乎是按天監(jiān)控了,。”上述上市股份制銀行內(nèi)部人士稱,。
上述大行人士透露,，此前央行向各家銀行傳達(dá)的精神是，2011年比較合理的信貸增速應(yīng)該在12%-13%之間,。去年初,，央行設(shè)定全年信貸目標(biāo)為7.5萬億元，但前11個(gè)月新增人民幣貸款已達(dá)7.44萬億元,，全年有望突破8萬億元,。
信貸臉譜
對(duì)于處于總行和地方政府雙重影響之下的地方分支行，生存狀態(tài)頗為焦慮,。
“1月以來,，信貸（額度）非常緊張！”上海某國(guó)有大行人士說,，由于去年底銀行信貸額度緊張,，暫停了固定資產(chǎn)貸款，新年開局各類信貸需求洶涌而出,，“但是感覺今年控制比較嚴(yán),，例如固定資產(chǎn)貸款原來支行有4個(gè)億的審批權(quán)限，但現(xiàn)在被上收了,，房地產(chǎn)開發(fā)貸也不太放了,。”
另一家股份制銀行上海分行對(duì)公業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,，該行近期開了業(yè)務(wù)務(wù)虛會(huì),，總行對(duì)今年信貸總量控制相當(dāng)嚴(yán)格，例如該行給予上海分行的信貸指標(biāo)較2010年縮減超過了10%,。
由于信貸額度減少,，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為,，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)構(gòu)成挑戰(zhàn)，“目前銀行仍以信貸作為主要產(chǎn)品,，而總行控制得很嚴(yán),，我們就沒有足夠子彈了”。
另一家股份制銀行人士說,，該行已制定了信貸投放目標(biāo)為1700億元,，其中個(gè)人信貸指標(biāo)約為430億元，而去年增長(zhǎng)則超過500億元,，相當(dāng)于縮減了近20%,。
1月上旬，在央行整體信貸大盤子及各行全年信貸目標(biāo)尚未確定的情況下,，北京西城區(qū)金融街周邊的各大酒店,，住滿了進(jìn)京找總行要政策、要額度的各銀行地方分行人士,。
一位大型銀行江蘇分行人士感嘆,，為了能多拿到一些額度，必要的“總行公關(guān)”一點(diǎn)都不能少,。他此行北京,，除了要搞定一個(gè)20億左右的銀團(tuán)貸款外，主要就是找總行相關(guān)部門要信貸額度,。
與其他幾大行態(tài)度謹(jǐn)慎略有差異,，2008年以來信貸投放頗為激進(jìn)的中行有望2011年繼續(xù)延續(xù)前兩年的勢(shì)頭�,！爸行幸�(guī)�,？赡鼙热ツ赀�要多，去年信貸投放7000億元左右,，今年或許在8000多億,。”前述國(guó)有大行人士透露,。不過,，這一說法并未得到中行的確認(rèn)。
而正處于事業(yè)部改革和信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的民生銀行,，甚至未用盡去年信貸額度,。知情人士透露，他們今年對(duì)商貸通的信貸投放力度還將加強(qiáng),。
對(duì)于分行人士來說,，一方面要面臨總行信貸緊縮的現(xiàn)實(shí)，另一方面卻要面臨地方政府強(qiáng)力的信貸沖動(dòng),。
一位股份制銀行信貸管理部負(fù)責(zé)人告訴記者,，“2011年各個(gè)省份十二五規(guī)劃雄心勃勃,，大上項(xiàng)目。地方分行也很難,，當(dāng)?shù)卣夷阋J款,，你不出錢可以，財(cái)政存款就可能從你這兒抽走,�,！�
上述大行人士透露，江蘇某市一地鐵項(xiàng)目上馬,，副市長(zhǎng)立下一個(gè)苛刻條件,，貸款期限30年，利率至少下浮10%,，“銀行很為難，但沒法拒絕”,。
上述股份制行信貸管理部人士表示,，在中國(guó)現(xiàn)有政策環(huán)境下，如果固定資產(chǎn)投資不減速,，銀行信貸收縮就很難實(shí)現(xiàn),。
再融資驅(qū)動(dòng)
貸款計(jì)劃制定同時(shí)，存款增長(zhǎng)的壓力倍增,。
“存款指標(biāo)已經(jīng)下了,。”上述股份制銀行人士表示,，盡管監(jiān)管三令五申禁止變相高息攬儲(chǔ),，但部分銀行給的存款返點(diǎn)已高達(dá)千分之五。
為此,，一些銀行今年將實(shí)行嚴(yán)格的信貸規(guī)�,？刂啤＠�,，一家上市銀行正在開發(fā)系統(tǒng),，如果信貸額度超標(biāo)，將自動(dòng)警示并關(guān)閉信貸申請(qǐng),。
“我們已經(jīng)對(duì)規(guī)�,？刂茖�(shí)行按旬監(jiān)控，一個(gè)月監(jiān)控三次,�,！鄙鲜龉煞葜沏y行南京分行人士說。
而伴隨著銀監(jiān)會(huì)對(duì)資本要求的進(jìn)一步明確以及對(duì)融資平臺(tái)貸款占用資本系數(shù)的新要求,，預(yù)計(jì)部分銀行在2011年-2012年仍將需要進(jìn)一步補(bǔ)充資本,。
事實(shí)上,，商業(yè)銀行對(duì)資本的饑渴已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
興業(yè)銀行近期公告計(jì)劃在銀行間市場(chǎng)發(fā)行至多150億人民幣次級(jí)債券,，補(bǔ)充附屬資本,。農(nóng)行亦公告將尋求股東通過最多集資500億元人民幣次級(jí)債發(fā)行計(jì)劃。民生銀行亦宣布將定向增發(fā)不超過47億A股,，募資額不超過215億元,。
“增發(fā)，一是考慮了銀監(jiān)會(huì)的要求,，資本充足率監(jiān)管（對(duì)股份制銀行）強(qiáng)性要求是10%,，指導(dǎo)意見是10.5%。一是考慮了三年的增長(zhǎng),，未來三年資產(chǎn)規(guī)模每年增長(zhǎng)25%,，未來三年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到26000億以上，我們做出了這樣的安排,�,！泵裆y行高管在分析師會(huì)議上說。
按中金公司測(cè)算,，如果按照大型銀行和中小型銀行一級(jí)資本充足率分別為8.5%和9.5%的標(biāo)準(zhǔn),，并考慮融資平臺(tái)貸款對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的額外占用后，未來兩年上市銀行再融資規(guī)模約為1600億,，不過其認(rèn)為,，A股流通股股東和H股流通股股東分別僅需負(fù)擔(dān)約100億和200億元，小于2010年783億和1417億規(guī)模,。