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匯豐銀行日前宣布，面向新興富裕人群，在內(nèi)地首次推出“運(yùn)籌理財(cái)”服務(wù),，以協(xié)助這一群體實(shí)現(xiàn)財(cái)富積累,。
“運(yùn)籌理財(cái)”是匯豐在全球范圍針對(duì)新興富裕群體的理財(cái)需要而專(zhuān)門(mén)創(chuàng)設(shè)的服務(wù)品牌,，秉承了匯豐一貫的財(cái)富管理理念,，旨在以特定的服務(wù)和產(chǎn)品組合,，滿足客戶在成家立業(yè)這一人生階段所獨(dú)具的財(cái)務(wù)需求,。作為全新的理財(cái)體驗(yàn)“運(yùn)籌理財(cái)”專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)了“互動(dòng)價(jià)值問(wèn)卷”,，與職業(yè)心理學(xué)家共同制訂分析模型,，通過(guò)20分鐘的匿名在線測(cè)試，幫助客戶了解自己的財(cái)富價(jià)值觀,，了解作出理財(cái)決策的性格內(nèi)因,，以及可能影響日后生活和理財(cái)方式的因素。此外,，“運(yùn)籌理財(cái)”還通過(guò)財(cái)富積累,、資產(chǎn)保障、日常服務(wù),、環(huán)球支援等多個(gè)方面滿足特定客戶群體的理財(cái)需求,，其中包括免費(fèi)幫助客戶進(jìn)行定期財(cái)務(wù)狀況分析，利用財(cái)富分析工具,，幫助客戶了解財(cái)務(wù)缺口,，并為客戶免費(fèi)提供市場(chǎng)資訊。
在內(nèi)地,，“運(yùn)籌理財(cái)”賬戶總余額(包括存款及理財(cái)產(chǎn)品的月內(nèi)日均總余額)不低于10萬(wàn)元人民幣或等值外幣,，即可免除每月人民幣150元或等值外幣的月服務(wù)費(fèi)。
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