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匯豐銀行日前宣布，面向新興富裕人群,，在內(nèi)地首次推出“運籌理財”服務(wù),，以協(xié)助這一群體實現(xiàn)財富積累。
“運籌理財”是匯豐在全球范圍針對新興富裕群體的理財需要而專門創(chuàng)設(shè)的服務(wù)品牌，秉承了匯豐一貫的財富管理理念,，旨在以特定的服務(wù)和產(chǎn)品組合,，滿足客戶在成家立業(yè)這一人生階段所獨具的財務(wù)需求。作為全新的理財體驗“運籌理財”專門開發(fā)了“互動價值問卷”,，與職業(yè)心理學(xué)家共同制訂分析模型,，通過20分鐘的匿名在線測試，幫助客戶了解自己的財富價值觀,，了解作出理財決策的性格內(nèi)因,，以及可能影響日后生活和理財方式的因素。此外,，“運籌理財”還通過財富積累,、資產(chǎn)保障、日常服務(wù),、環(huán)球支援等多個方面滿足特定客戶群體的理財需求,，其中包括免費幫助客戶進行定期財務(wù)狀況分析，利用財富分析工具,，幫助客戶了解財務(wù)缺口,，并為客戶免費提供市場資訊。
在內(nèi)地,，“運籌理財”賬戶總余額(包括存款及理財產(chǎn)品的月內(nèi)日均總余額)不低于10萬元人民幣或等值外幣,，即可免除每月人民幣150元或等值外幣的月服務(wù)費。
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