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郎咸平
1956年6月21日出生，祖籍山東濰坊,。美國(guó)賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士,；現(xiàn)任香港中文大學(xué)教授；曾任沃頓商學(xué)院,，密西根州立大學(xué),，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授,。郎咸平作為世界級(jí)的公司治理和金融專家,，主要致力于公司監(jiān)管、項(xiàng)目融資,、直接投資,、企業(yè)重組、兼并與收購,、破產(chǎn)等方面的研究,，成就斐然。2004年,，郎咸平用最為傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析方法,，痛陳國(guó)企改革中的國(guó)有資產(chǎn)流失弊病，質(zhì)疑某些企業(yè)侵吞國(guó)資,，并提出目前一些地方上推行的“國(guó)退民進(jìn)”式的國(guó)企產(chǎn)權(quán)改革已步入誤區(qū),。引起巨大的影響，被稱之為“郎旋風(fēng)”,。 |
近年來,，中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，鐵礦石進(jìn)口量大幅增加,，2009年進(jìn)口6.3億噸,，對(duì)外依存度從2002年的44%提高到69%。我國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和鐵礦石進(jìn)口國(guó),。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，2009年中國(guó)大豆進(jìn)口量為4255萬噸,，比2008年同比增長(zhǎng)13.7%。我國(guó)每年消費(fèi)大豆5000萬噸左右,，也就是說80%的大豆需要依賴進(jìn)口,。自取消大豆的進(jìn)口關(guān)稅和配額限制后，我國(guó)已經(jīng)從大豆出口大國(guó)變成世界上最大的大豆進(jìn)口國(guó),。
還有橡膠,、石油等凡是嚴(yán)重依賴進(jìn)口的大宗商品，價(jià)格常會(huì)大幅波動(dòng),，作為需求大國(guó),，卻不擁有價(jià)格話語權(quán)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者就此問題專訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平教授。
需求原材料均控制
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：在大宗商品領(lǐng)域,，凡是中國(guó)對(duì)外有較高依賴度的,，價(jià)格常常大幅度的波動(dòng)，其中的原因是什么,？
郎咸平：為什么波動(dòng),？那是“新帝國(guó)主義”在操縱。
首先一個(gè),，需求是被別人控制的,。發(fā)達(dá)國(guó)家在全球范圍內(nèi)把高污染的行業(yè)都轉(zhuǎn)移出去了。比如說,，美國(guó)需要石油鋼管了,，美國(guó)自己不生產(chǎn)，把單子放到中國(guó)來,。好,，那么中國(guó)就要買原材料——鐵礦石，所以中國(guó)的鐵礦石單子實(shí)際是替美國(guó)下的,。也就是說,，這個(gè)不是真正的中國(guó)需求，這個(gè)需求是外來的,，是被別人操縱的,，我們是在替發(fā)達(dá)國(guó)家買單。再比如說輪胎,，輪胎的原材料是橡膠,。中國(guó)自己橡膠很少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用,，那么中國(guó)接過來輪胎單子,，就又要從外面買原材料，我們一買,，價(jià)格就漲上去,。所以，產(chǎn)品的需求是被操縱的,。
第二個(gè),，不但需求是被控制的，原材料也是,。表面上,，我們看似在和某某國(guó)家做交易，買了他們的原材料,，其實(shí)錯(cuò)了,。比如科特迪瓦，它是主要的咖啡產(chǎn)地,，它的咖啡出口,，絕大部分是被幾個(gè)外資控制的，原材料的定價(jià),，是發(fā)達(dá)國(guó)家控制的,。鐵礦石更典型，全球被力拓,、必和必拓,、淡水河谷三大巨頭操縱著。
所以說,，需求他們控制著,，原材料供應(yīng)也在他們手里，兩頭的定價(jià)權(quán),，我們都沒有,。我們看到的價(jià)格總是波動(dòng)。
再一個(gè)層面,，金融市場(chǎng),，它把這個(gè)波動(dòng)加倍的放大了。
比如說,，央行要加息了,，消息還沒宣布，或者只是一個(gè)預(yù)期,，銀行股就都會(huì)跌,。
好，那么當(dāng)華爾街看到美國(guó)輪胎需求多起來了,，那么他們就知道中國(guó)要買橡膠了,，既然中國(guó)一買價(jià)格就漲，他們就可以先買進(jìn)橡膠期貨，等價(jià)格高了再賣給中國(guó),。
無論是原材料和產(chǎn)品的定價(jià)權(quán),，還是金融市場(chǎng)，都不在我們手里,。
鐵礦石談判輸在不懂游戲規(guī)則
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：我們看到的是自去年10月開始的鐵礦石談判,，多次傳出對(duì)中方不利的消息。近日,，中國(guó)政府首次公開對(duì)今年的鐵礦石談判發(fā)表評(píng)論,。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)2009年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口6.3億噸，同比增長(zhǎng)41.6%,，這么大的進(jìn)口量,，在談判桌上卻沒有話語權(quán)，癥結(jié)何在,？
郎咸平：這已經(jīng)不是一個(gè)簡(jiǎn)單的談判問題了,。我認(rèn)為問題的癥結(jié)在于我們不了解鐵礦石，或者說不了解國(guó)際大宗物資的游戲規(guī)則,。
首先要搞清楚鐵礦石的價(jià)格到底是如何決定的,。通常從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析，商品的價(jià)格是由供求關(guān)系決定的,。但鐵礦石不是,，因?yàn)殍F礦石或稱鐵礦砂多的像海邊的沙子。它的價(jià)格是由華爾街決定的,。
為什么這么講,，原因是鐵礦石價(jià)格與波羅的海指數(shù)和原油價(jià)格緊密相關(guān)。而這兩項(xiàng)的價(jià)格是由華爾街決定的,。如果你想得到便宜的鐵礦石,，那就必須找高盛，拜托它們把波羅的海指數(shù)和原油價(jià)格拉低,，這就是游戲規(guī)則,。
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：如此說來，豈不是今年的談判仍不樂觀了,。難道我們就沒有辦法,？
郎咸平：我倒覺得日本與鐵礦石巨頭的談判可以給我們一些借鑒。
大家都很清楚,，日本是個(gè)資源極度匱乏的國(guó)家,。早在上世紀(jì)60年代，日本三井物產(chǎn)株式會(huì)社就積極參與投資開發(fā)鐵礦石資源,，與世界主要的鐵礦石生產(chǎn)商建立了利益共同體般的緊密聯(lián)系,。它目前控股的鐵礦石產(chǎn)量已經(jīng)躍居世界第四位。
日本的鐵礦石談判不是鋼廠而是由商社負(fù)責(zé)，即三井物產(chǎn)和伊藤忠,。最終銷售也是由兩家商社負(fù)責(zé),，日本的鋼企只負(fù)責(zé)生產(chǎn)。這就是上游,、中游,、下游產(chǎn)業(yè)鏈的高效整合,，鋼企與商社之間形成聯(lián)盟,。這樣的好處是，如果鐵礦石價(jià)格上漲,，商社賺錢,，它們會(huì)從上游讓一部分利潤(rùn)給鋼廠，然后再通過下游的銷售,，把那些我們做不出來的高技術(shù)含量的產(chǎn)品,，比如特鋼，通過提價(jià)的方式賣給需方(日本的特鋼主要銷往中國(guó)),。最終把部分鋼廠損失轉(zhuǎn)嫁到下游,。反之亦然。因而,，日本的鋼企根本不在乎鐵礦石價(jià)格的漲與跌,，最終安然度過每一次漲價(jià)。
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