美國(guó)專(zhuān)欄作家托馬斯·弗里德曼2005年在風(fēng)靡一時(shí)的《世界是平的：21世紀(jì)簡(jiǎn)史》中認(rèn)為,，在科技發(fā)展日新月異和強(qiáng)大的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)下，“世界正被抹平”,。然而,，長(zhǎng)期扎根金融、法律和實(shí)業(yè)領(lǐng)域的金融界法律專(zhuān)家于是今在研究以美國(guó)為主的發(fā)達(dá)國(guó)家金融體系后得出的結(jié)論卻是,，“世界不是平的,，市場(chǎng)也不是平的”，當(dāng)前的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系“更像是各大板塊，存在著高低不平的地勢(shì),，板塊之間相互擠壓,、沖撞”，全球化的力量雖然不可阻擋,，但在這種潮流中,，金融霸權(quán)已成傳統(tǒng)“三權(quán)”之外的一種缺乏約束的權(quán)力，這種權(quán)力在世界范圍內(nèi)掠奪發(fā)展中國(guó)家的財(cái)富,。
貨幣的權(quán)力化
1944年,，布雷頓森林體系以美元和黃金為基礎(chǔ)建立了金匯兌本位制，這個(gè)體系為美元確立世界領(lǐng)導(dǎo)地位奠定了“堅(jiān)實(shí)”的基礎(chǔ),。放在歷史時(shí)代背景下，該體系總體上促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，特別是為國(guó)際貿(mào)易中的貨幣使用第一次創(chuàng)造了“通用”條件,。更重要的是，因?yàn)橛悬S金這一“硬通貨”,，許多國(guó)家除了儲(chǔ)蓄美元還多了另一種選擇,。換言之，無(wú)論是哪個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家,，均難以僅僅借助貨幣便可控制全球市場(chǎng),。
但頗具諷刺意味的是，當(dāng)美國(guó)因黃金大量流出,，再也無(wú)力“捍衛(wèi)”每盎司黃金兌換35美元的兌換水平時(shí),，尼克松政府揮刀剪斷了黃金與美元的聯(lián)系。然而,，此后走弱的不是美元,，而是黃金傳統(tǒng)地位的衰落，疲軟的美元反倒迅速上位,，迎來(lái)了美元快速發(fā)展的“又一春”,。
至此，脫胎于黃金的美元告別了凱恩斯所說(shuō)的“野蠻時(shí)代的遺跡”,。但是,，作為貴重金屬的黃金并不是屬于哪國(guó)的貨幣，而美元的信用則取決于華盛頓,。布雷頓森林體系“倒塌”,，實(shí)際是將原本具有博弈性質(zhì)的貨幣體系單一化，最終聚攏于一個(gè)國(guó)家貨幣的大旗下,。如此,，不可避免會(huì)遭遇這樣的困惑：美元發(fā)行對(duì)應(yīng)的僅是美國(guó)的商品價(jià)值呢還是全球商品？如果是美國(guó)商品，那么美國(guó)商品究竟有多少價(jià)值呢,？如果是全球商品,，美元又憑什么具有這樣的功能呢……
于是今認(rèn)為，當(dāng)“美元成為主權(quán)貨幣后,，其發(fā)行本身就代表著‘創(chuàng)造財(cái)富’”,。2008年，當(dāng)發(fā)端于華爾街的次貸危機(jī)最終波及全球釀成國(guó)際金融危機(jī)后,，美國(guó)政府靠增發(fā)8000億元貨幣緩解危機(jī),，促發(fā)了全球范圍的通貨膨脹，可置身風(fēng)暴中心的美國(guó)反倒波瀾不驚,�,！懊看谓鹑谖C(jī)發(fā)生時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)都以躲避市場(chǎng)信用收縮為名,，向市場(chǎng)供給大量資金,。”顯而易見(jiàn),，這種現(xiàn)實(shí)已無(wú)法與亞當(dāng)·斯密關(guān)于貨幣的理論形成有效對(duì)接,。
今天，美元已取代黃金成為國(guó)際頭號(hào)“硬通貨”,，越來(lái)越像阿基米得筆下那根撬動(dòng)地球的杠桿,，美聯(lián)儲(chǔ)可以通過(guò)發(fā)行、利率調(diào)整不斷強(qiáng)化美國(guó)的利益,，并借此打壓其他貨幣并制造財(cái)富,。依仗這種金融霸權(quán)，一個(gè)國(guó)家無(wú)需通過(guò)辛勤勞動(dòng),，而只消輕輕摁動(dòng)印鈔機(jī)按鈕便能積累超量財(cái)富,。
金融的魔力化
于是今認(rèn)為，最能說(shuō)明當(dāng)今世界金融霸權(quán)的莫過(guò)于下述現(xiàn)實(shí)：雖然“美元在美國(guó)國(guó)外流通的比例已經(jīng)達(dá)到60%”,，但廣大美元使用者既無(wú)知情權(quán),，更無(wú)參與權(quán)！自2010年起,，我國(guó)的國(guó)民生產(chǎn)總值便超越日本緊隨美國(guó)之后,，經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模躍居全球第二，但我國(guó)在市場(chǎng)規(guī)則制訂方面的話語(yǔ)權(quán)仍舊極其微弱,�,！皳�(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織和國(guó)際電工委員會(huì)發(fā)布的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)已近20000項(xiàng),，但中國(guó)企業(yè)參與制訂的僅有20余項(xiàng)”,。
類(lèi)似的痛感涉及面很廣,。自去年9月起，我國(guó)已超過(guò)美國(guó)成了全球最大的石油進(jìn)口國(guó),，但我國(guó)在石油定價(jià)機(jī)制上仍舊缺乏話語(yǔ)權(quán),，石油價(jià)格漲落依然“聽(tīng)天由命”。同樣現(xiàn)象還體現(xiàn)在大宗商品,、互聯(lián)網(wǎng),、大豆等諸多行業(yè)，其共同特征為：表面看我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模頗龐大,，占據(jù)了大宗商品交易的很大份額,，可我們還只能是規(guī)則的執(zhí)行者而非制定者。大宗商品價(jià)格異動(dòng)的背后,，往往是金融“巨鱷”們貪婪的身影,。
經(jīng)歷了2008年的國(guó)際金融海嘯，雖然對(duì)國(guó)際貨幣基金組織的改革呼聲甚高,，可國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行等國(guó)際組織仍在“將以美元等主導(dǎo)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序開(kāi)拓到新體系和新領(lǐng)域”,，直至目前，美國(guó)仍具有一票否決的權(quán)力,。
該書(shū)從專(zhuān)業(yè)角度講述了許多金融案例和現(xiàn)象，其實(shí)對(duì)有些現(xiàn)象只需簡(jiǎn)單對(duì)比便不難看出更多端倪,。比如,，近年來(lái)美國(guó)頻頻指責(zé)中國(guó)貨幣超發(fā)現(xiàn)象嚴(yán)重，卻不自問(wèn)從克林頓政府開(kāi)始美國(guó)已不再公布美元發(fā)行總量,，美元發(fā)行的最后一道閘門(mén)徹底洞開(kāi),。時(shí)至今日，探尋美元發(fā)行數(shù)量早就“上升”為一門(mén)研究學(xué)問(wèn),，不過(guò)這門(mén)學(xué)問(wèn)的源頭在于美元發(fā)行不透明,。理論上，貨幣本身沒(méi)有價(jià)值,，除非其對(duì)應(yīng)兌換商品,。試想，倘若全球美元回流,，到底可以買(mǎi)走多少個(gè)美國(guó),，這倒不失為一個(gè)值得探索的有趣話題。
與宋鴻兵在《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》中將全球經(jīng)濟(jì)歸結(jié)為少數(shù)幾大金融家族的陰謀學(xué)說(shuō)不同,，于是今認(rèn)為,，“在當(dāng)代，高盛,、花旗,、摩根斯坦利,、瑞銀等金融機(jī)構(gòu)‘巨鱷’們?cè)趪?guó)際金融市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)、影響力,、資金調(diào)動(dòng)能力和協(xié)調(diào)能力,，都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)它們自身直接控制的資本力量”。正是因?yàn)橛辛巳A爾街這樣一群體量龐大,、足以在國(guó)際金融市場(chǎng)上呼風(fēng)喚雨“之徒”,，一方面美國(guó)的重大政策總會(huì)心照不宣地照顧“巨鱷”們的意志，另一方面越是落后的發(fā)展中國(guó)家,，越會(huì)對(duì)這些金融“巨鱷”們頂禮膜拜,，而在這頂禮膜拜的背后，是后發(fā)國(guó)家深深的無(wú)奈,。
總之,，在美國(guó)國(guó)內(nèi)，以美元為中心的壟斷金融機(jī)構(gòu)打著金融創(chuàng)新旗號(hào),，不斷升級(jí)杠桿,，越來(lái)越多的美國(guó)企業(yè)還有國(guó)民習(xí)慣了尋找金融“快錢(qián)”的生活方式；在國(guó)外,，依托國(guó)際貨幣基金組織,、世界銀行和世界貿(mào)易組織構(gòu)織的以美元為主導(dǎo)的市場(chǎng)體系，美元地位在經(jīng)歷了國(guó)際金融危機(jī)的巨大沖擊后依然堅(jiān)不可摧,。
金融霸權(quán)時(shí)代的壯大路徑
如果沒(méi)有1944年的布雷頓森林體系,，便不會(huì)有美元與黃金的掛鉤；如果沒(méi)有美元與石油的掛鉤,，美元就難以搭上產(chǎn)量迅速攀升的石油的“順風(fēng)車(chē)”,。而在金融創(chuàng)新規(guī)則的光環(huán)下，次貸危機(jī),、金融危機(jī)接踵而至,，然而損失最重的不是美國(guó)，而是那些大量購(gòu)買(mǎi)美元不良債券的境外國(guó)家或機(jī)構(gòu),。所有這些,，歸因于長(zhǎng)期圍繞美元制訂的各種規(guī)則，這種規(guī)則模式早就不再局限于金融界,，而是延伸至社會(huì)各個(gè)角落,。
眾所周知，正因美元是石油唯一掛鉤貨幣,，石油進(jìn)口國(guó)才不得不想方設(shè)法儲(chǔ)備大量美元,。按照協(xié)議，手持大量美元的中東產(chǎn)油大國(guó)不得不頻頻購(gòu)買(mǎi)美國(guó)各種債券,。這里有必要指出的是,，美國(guó)債券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)牢牢掌握在美元的“母國(guó)”,。令人費(fèi)解的是，雖然這些評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)可以對(duì)一國(guó)產(chǎn)生重大影響,，但他們對(duì)1997年的東南亞金融風(fēng)暴,、2008年金融危機(jī)等多次重大金融事件表現(xiàn)失聰，到底是這些評(píng)價(jià)機(jī)制本身確實(shí)存有技術(shù)性漏洞,，還是其評(píng)級(jí)更偏重于捍衛(wèi)美元的地位和自身利益,，只有他們自己知道。
所以,，美國(guó)人不會(huì)坐視別人復(fù)制美元的成功,，不會(huì)允許同樣一個(gè)靠發(fā)行便可坐享其成的貨幣存在，也不會(huì)無(wú)視可與之比肩的金融機(jī)構(gòu)與其“分肥”,。因?yàn)檎l(shuí)握有規(guī)則制定權(quán),，誰(shuí)就可以從源頭以更低成本更好地捍衛(wèi)自身利益。有人會(huì)說(shuō),，美元今天地位的形成有著種種歷史原因,，但誰(shuí)又能否認(rèn)，任何一種貨幣的發(fā)展,，其背后不會(huì)留下一串串歷史足印呢,？再者，任何離奇的原因,，均不足以成為褪掉美元貨幣色彩強(qiáng)化金融霸權(quán)的理由,。
對(duì)當(dāng)今國(guó)際金融霸權(quán)的內(nèi)幕看得越清，就越不可能得出市場(chǎng)“平”的結(jié)論,。不過(guò)，于是今筆下的“不平”,，是對(duì)金融與市場(chǎng)權(quán)力不對(duì)等的批評(píng),，而弗里德曼則描繪了一個(gè)不斷全球化的發(fā)展趨勢(shì)。我們當(dāng)然不能因?yàn)榻鹑诎詸?quán)的存在而否定全球化的經(jīng)濟(jì)成果,，但我們?nèi)f不能因此無(wú)視拓展話語(yǔ)權(quán)和爭(zhēng)取市場(chǎng)規(guī)則制定權(quán)的緊迫性,。很簡(jiǎn)單，如果始終無(wú)法掌握與自身發(fā)展水平對(duì)應(yīng)的規(guī)則制定權(quán),，我們長(zhǎng)年胼手砥足創(chuàng)造的財(cái)富的很大一部分勢(shì)必因受制于以美元金融霸權(quán)而化為烏有,。
