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針對不久前主承銷商建行攜相關(guān)債權(quán)人召開債券持有人大會(huì),，并達(dá)成六項(xiàng)議案一事,，天威集團(tuán)25日發(fā)布公告回應(yīng)稱,，公司認(rèn)為并沒有違反銀行間債券市場的相關(guān)規(guī)定,，不應(yīng)受到公開譴責(zé),。同時(shí)對要求追加中國兵器裝備集團(tuán)公司對“11天威MTN2”提供無條件擔(dān)保的議案難以做出回復(fù),。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》此前了解,，天威集團(tuán)債券持有人達(dá)成的六項(xiàng)協(xié)議分別為：一是確定并授權(quán)受托管理人為建設(shè)銀行,，推舉律師事務(wù)所為大成律師事務(wù)所,；二是要求天威集團(tuán)“11天威MTN2”加速到期,；三是要求追加天威集團(tuán)母公司兵裝集團(tuán)對“11天威MTN2”提供無條件擔(dān)保；四是對天威集團(tuán)及相關(guān)方采取民事訴訟；五是就天威集團(tuán)“11天威MTN2”違約事項(xiàng)提請銀行間市場交易商協(xié)會(huì)(下稱“交易商協(xié)會(huì)”)對天威集團(tuán)此次違約行為進(jìn)行公開譴責(zé),、暫停兵裝集團(tuán)及其子公司發(fā)行全部債務(wù)融資工具,、將天威集團(tuán)此次違約行為反饋其他監(jiān)管部門；六是要求天威集團(tuán)向“11天威MTN2”債券持有人公開2013年6月至2014年2月期間相關(guān)文件,。
對此,，天威集團(tuán)25日以公告的形式給予一一回應(yīng)。其中,，對于議案三“要求追加中國兵器裝備集團(tuán)公司對‘11天威MTN2’提供無條件擔(dān)�,！薄Ｌ焱瘓F(tuán)認(rèn)為,，本期中期票據(jù)《募集說明書》明確載明,，本期中期票據(jù)不設(shè)擔(dān)保。該項(xiàng)決議構(gòu)成了對“11天威MTN2”法律關(guān)系以外主體的權(quán)利要求,，難以做出回復(fù),。對于議案五“就天威集團(tuán)‘11天威MTN2’違約事項(xiàng)提請中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)進(jìn)行以下三方面行動(dòng)”，在本期中期票據(jù)發(fā)行及存續(xù)期間,，天威集團(tuán)一直嚴(yán)格按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》及《募集說明書》的要求進(jìn)行信息披露及風(fēng)險(xiǎn)提示,，按照主承銷商的要求及時(shí)回復(fù)有關(guān)質(zhì)詢，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求匯報(bào)和進(jìn)行說明等,，沒有違反銀行間債券市場的相關(guān)規(guī)定,，不應(yīng)受到公開譴責(zé)，對此,，請持有人予以充分理解,。根據(jù)法人獨(dú)立性原則，持有人的任何行動(dòng)不應(yīng)涉及與本期中期票據(jù)發(fā)行無直接法律關(guān)系的其他主體,，以免侵害第三方的合法權(quán)益,。
對此，一長期關(guān)注天威債的業(yè)內(nèi)人士表示,，此次天威集團(tuán)針對債權(quán)人達(dá)成六項(xiàng)議案的回應(yīng),，整體感覺還算理性，但較為強(qiáng)勢,。他認(rèn)為,，“暫且不提先前媒體報(bào)道的有關(guān)公司高管及其大股東在公司治理方面存在‘瑕疵’，雖然‘11天威MTN1’和‘11天威MTN2’兩只債券在發(fā)行時(shí)均未設(shè)擔(dān)保,，但發(fā)行時(shí)5.7%的票面利率和發(fā)行初期二級(jí)市場較低的交易價(jià)格,，均表明市場在對債券進(jìn)行定價(jià)時(shí)對國企背景的隱性擔(dān)保有所考量�,！�
不過,，該業(yè)內(nèi)人士最后也坦言,，“持有人會(huì)議上，債權(quán)人要求追加天威集團(tuán)母公司兵裝集團(tuán)對‘11天威MTN2’提供無條件擔(dān)保也合情合理,，但不一定合法,。目前來看，該只債券以訴訟形式解決的可能性很大,�,！�
對此，天威集團(tuán)似乎“勝券在握”,。其公告稱,，對于議案一“確定并授權(quán)受托管理人并推舉律師事務(wù)所”和議案四“對天威集團(tuán)及相關(guān)方采取民事訴訟”，天威集團(tuán)對債券持有人會(huì)議通過的確定并授權(quán)受托管理人推舉律師事務(wù)所,、對天威集團(tuán)采取民事訴訟的決議表示尊重,，同時(shí)希望可以協(xié)商解決，從而讓持有人以最小的成本獲得最大限度的權(quán)益保障,。
中信建投宏觀債券首席分析師黃文濤此前表示,，從目前的情況來看，主承銷商建行和母公司為“11天威MTN2”兜底的意愿并不強(qiáng)烈,，未來能否兌付存在很大不確定性,。“至于該事件對于整個(gè)信用債市場的影響,，我們判斷2015年在控風(fēng)險(xiǎn)和降低社會(huì)融資成本的政策背景下,，盡管個(gè)別債券違約難以避免，但違約風(fēng)險(xiǎn)暴露仍將延續(xù)之前‘點(diǎn)爆’的方式,。”他說,。
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