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針對不久前主承銷商建行攜相關(guān)債權(quán)人召開債券持有人大會，并達成六項議案一事，天威集團25日發(fā)布公告回應(yīng)稱,，公司認為并沒有違反銀行間債券市場的相關(guān)規(guī)定,，不應(yīng)受到公開譴責(zé)。同時對要求追加中國兵器裝備集團公司對“11天威MTN2”提供無條件擔(dān)保的議案難以做出回復(fù),。
據(jù)《經(jīng)濟參考報》此前了解，天威集團債券持有人達成的六項協(xié)議分別為：一是確定并授權(quán)受托管理人為建設(shè)銀行，推舉律師事務(wù)所為大成律師事務(wù)所,；二是要求天威集團“11天威MTN2”加速到期；三是要求追加天威集團母公司兵裝集團對“11天威MTN2”提供無條件擔(dān)保,；四是對天威集團及相關(guān)方采取民事訴訟,；五是就天威集團“11天威MTN2”違約事項提請銀行間市場交易商協(xié)會(下稱“交易商協(xié)會”)對天威集團此次違約行為進行公開譴責(zé)、暫停兵裝集團及其子公司發(fā)行全部債務(wù)融資工具,、將天威集團此次違約行為反饋其他監(jiān)管部門,；六是要求天威集團向“11天威MTN2”債券持有人公開2013年6月至2014年2月期間相關(guān)文件。
對此,，天威集團25日以公告的形式給予一一回應(yīng),。其中，對于議案三“要求追加中國兵器裝備集團公司對‘11天威MTN2’提供無條件擔(dān)�,！�,。天威集團認為，本期中期票據(jù)《募集說明書》明確載明,，本期中期票據(jù)不設(shè)擔(dān)保,。該項決議構(gòu)成了對“11天威MTN2”法律關(guān)系以外主體的權(quán)利要求，難以做出回復(fù),。對于議案五“就天威集團‘11天威MTN2’違約事項提請中國銀行間市場交易商協(xié)會進行以下三方面行動”,，在本期中期票據(jù)發(fā)行及存續(xù)期間，天威集團一直嚴格按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》及《募集說明書》的要求進行信息披露及風(fēng)險提示,，按照主承銷商的要求及時回復(fù)有關(guān)質(zhì)詢,，按照監(jiān)管機構(gòu)要求匯報和進行說明等，沒有違反銀行間債券市場的相關(guān)規(guī)定,，不應(yīng)受到公開譴責(zé),，對此，請持有人予以充分理解。根據(jù)法人獨立性原則,，持有人的任何行動不應(yīng)涉及與本期中期票據(jù)發(fā)行無直接法律關(guān)系的其他主體,，以免侵害第三方的合法權(quán)益。
對此,，一長期關(guān)注天威債的業(yè)內(nèi)人士表示,，此次天威集團針對債權(quán)人達成六項議案的回應(yīng)，整體感覺還算理性,，但較為強勢,。他認為，“暫且不提先前媒體報道的有關(guān)公司高管及其大股東在公司治理方面存在‘瑕疵’,，雖然‘11天威MTN1’和‘11天威MTN2’兩只債券在發(fā)行時均未設(shè)擔(dān)保,，但發(fā)行時5.7%的票面利率和發(fā)行初期二級市場較低的交易價格，均表明市場在對債券進行定價時對國企背景的隱性擔(dān)保有所考量,�,！�
不過，該業(yè)內(nèi)人士最后也坦言,，“持有人會議上,，債權(quán)人要求追加天威集團母公司兵裝集團對‘11天威MTN2’提供無條件擔(dān)保也合情合理，但不一定合法,。目前來看,，該只債券以訴訟形式解決的可能性很大�,！�
對此,，天威集團似乎“勝券在握”,。其公告稱,，對于議案一“確定并授權(quán)受托管理人并推舉律師事務(wù)所”和議案四“對天威集團及相關(guān)方采取民事訴訟”，天威集團對債券持有人會議通過的確定并授權(quán)受托管理人推舉律師事務(wù)所,、對天威集團采取民事訴訟的決議表示尊重,，同時希望可以協(xié)商解決，從而讓持有人以最小的成本獲得最大限度的權(quán)益保障,。
中信建投宏觀債券首席分析師黃文濤此前表示,，從目前的情況來看，主承銷商建行和母公司為“11天威MTN2”兜底的意愿并不強烈,，未來能否兌付存在很大不確定性,。“至于該事件對于整個信用債市場的影響,，我們判斷2015年在控風(fēng)險和降低社會融資成本的政策背景下,，盡管個別債券違約難以避免，但違約風(fēng)險暴露仍將延續(xù)之前‘點爆’的方式�,！彼f,。
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