|
A股市場(chǎng)19家上市券商將迎來(lái)新的伙伴。11月17日晚間，停牌4個(gè)月之久的中紡?fù)顿Y發(fā)布公告,，宣布以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司等14名交易對(duì)方合計(jì)持有的安信證券股份有限公司100%的股份,，交易總價(jià)值達(dá)到182.72億元。同時(shí)公司擬非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,，總金額不超過(guò)60.91億元。
公告顯示，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)股價(jià)格為6.22元/股,，以2014年6月30日為基準(zhǔn)日，本次交易的擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)安信證券100%股份的評(píng)估值為182.72億元,，本次中紡?fù)顿Y向國(guó)投公司等14名交易對(duì)方發(fā)行股份的數(shù)量為29.38億股,。公司同時(shí)擬以詢價(jià)的方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過(guò)60.91億元。
公告強(qiáng)調(diào),，本次交易并不構(gòu)成借殼上市,。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，國(guó)投公司直接持有上市公司50.61%的股份,，成為上市公司控股股東,，與其全資子公司國(guó)投貿(mào)易合計(jì)控制上市公司55.64%股份；本次重組完成后,，國(guó)投公司直接持有上市公司39.21%的股份,，仍為上市公司控股股東，與其全資子公司國(guó)投貿(mào)易合計(jì)控制上市公司43.10%股份,。本次重組完成后,，雖然中紡?fù)顿Y第一大股東發(fā)生了改變，但國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為上市公司中紡?fù)顿Y的最終實(shí)際控制人,，中紡?fù)顿Y實(shí)際控制人并未改變,。
在解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題上，國(guó)投公司目前間接持有國(guó)投瑞銀基金51%股權(quán)與國(guó)投中谷期貨53.33%股權(quán),；本次重組完成后,，中紡?fù)顿Y持有安信證券100%股份，證券基金,、期貨業(yè)務(wù)成為中紡?fù)顿Y主營(yíng)業(yè)務(wù)之一,，上市公司與國(guó)投瑞銀基金及國(guó)投中谷期貨將存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。針對(duì)以上同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，國(guó)投公司承諾自本次重組相關(guān)安信證券資產(chǎn)與上市公司交割完成之日起12個(gè)月內(nèi),，對(duì)存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的基金和期貨相關(guān)業(yè)務(wù)分別以股權(quán)減持、資產(chǎn)注入上市公司等方式予以妥善解決,。
|
