編者按：金秋十月，矚目北京,。中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第四次全體會議將在本月20日至23日召開,，“四中全會”將研究全面推進依法治國重大問題。在黨的歷史上,，這是第一次將法治作為中央全會的主題,，標志著依法治國方略進入新階段。
“依法治國”對股票市場意義重大,，各方期待不小,。分析人士指出,，十八屆四中全會將為改革攻堅提供強有力的政治保障，有關(guān)土地流轉(zhuǎn),、環(huán)保,、信息安全、軍工等板塊及其個股將迎來進一步利好,。據(jù)此,，本版特對以上四大主題進行系統(tǒng)梳理，并發(fā)掘相關(guān)龍頭股的投資價值,，以饗讀者,。
土地流轉(zhuǎn) 投資機會瞄準三主線
10月份以來，土地流轉(zhuǎn)概念股表現(xiàn)比較活躍,，其中,，華升股份、亞通股份等個股期間累計漲幅均超10%,，分別達到12.41%、10.99%,，此外,，羅牛山、上實發(fā)展,、珠江鋼琴,、珠江啤酒、愛仕達等個股期間累計漲幅也均超1%,。對此,，分析人士表示，土地流轉(zhuǎn)板塊頻頻受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持,，從中長期角度看,，已具備一定的投資價值。
進入2014年以后,，《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》,、《國務院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委關(guān)于2014年深化經(jīng)濟體制改革重點任務意見的通知》、《關(guān)于進一步加快宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》等一系列土改相關(guān)政策陸續(xù)出臺,，預示土改進程逐漸提速,。
而近日，中央審議通過了發(fā)展農(nóng)民股份合作,、賦予農(nóng)民集體資產(chǎn)股份權(quán)能的改革試點方案,，也標志著我國布局農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)試點工作即將全面展開。
對于土地流轉(zhuǎn)概念股的投資策略,，華泰證券認為,，土地制度改革的深化將對我國農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深刻的影響,。在證券市場上，可從以下角度挖掘投資機會,。首先,，土地流轉(zhuǎn)順暢后對農(nóng)業(yè)規(guī)模化,、產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)生正面影響,，亞盛集團、*ST大荒,、新農(nóng)開發(fā),、新賽股份以及海南橡膠等公司將長期受益。第二,，養(yǎng)殖企業(yè)受益于農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村居民加速轉(zhuǎn)移,，規(guī)模效應將有越來越明顯，如牧原股份,、雛鷹農(nóng)牧等,。第三，農(nóng)業(yè)規(guī)�,；院髮Ψ⻊沼谵r(nóng)業(yè)的各個產(chǎn)業(yè)都將有積極影響,，隆平高科、登海種業(yè),、天邦股份等龍頭公司都將受益,。
環(huán)保 逾7億元資金圍獵9只龍頭股
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在107只環(huán)保概念股中,，10月份以來股價實現(xiàn)上漲的個股有34只,，其中，有10只個股期間累計漲幅均超過10%,，分別為：天保重裝,、恒大高新、興源過濾,、菲達環(huán)保,、天華院、武漢控股,、先河環(huán)保,、泰達股份、東方電子和正海磁材,。
資金流向方面,，10月份以來截至昨日，板塊內(nèi)共有22只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中,，9只龍頭股備受市場主流資金的青睞,，期間大單資金凈流入均超過2000萬元，累計吸金71816.44萬元,。分別為：龍凈環(huán)保(19566.99萬元),、威孚高科(12396.17萬元)、先河環(huán)保(11125.47萬元),、天保重裝(7776.79萬元),、菲達環(huán)保(5860.00萬元)、武漢控股(5205.33萬元),、恒大高新(4428.75萬元),、依米康(3364.94萬元)和泰達股份(2092.00萬元)。
今年7月份,，水利部發(fā)文大力開展7省市水權(quán)交易試點工作,，試點內(nèi)容包括水資源使用權(quán)確權(quán)登記、水權(quán)交易流轉(zhuǎn)和開展水權(quán)制度建設(shè)三項內(nèi)容,，試點時間為2年-3年,。這標志著我國水權(quán)交易工作將全面展開。
對于板塊的投資機會方面,，廣州證券表示,，在政策面的關(guān)懷下，環(huán)保一直處在市場熱門行業(yè)之列,。但是在系統(tǒng)性風險較大的情況下，環(huán)保行業(yè)仍需要精選龍頭,，推薦桑德環(huán)境,、格林美、東江環(huán)保,、國電清新,、中電遠達、聚光科技,。此外,，繼續(xù)關(guān)注并購重組和轉(zhuǎn)型標的，持續(xù)關(guān)注凱迪電力,、維爾利,、瀚藍環(huán)境和南方匯通。
信息安全 國產(chǎn)化替代效應巨大
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,，在24只信息安全概念股中,，10月份以來股價實現(xiàn)上漲的個股有8只，其中，長城電腦,、華勝天成,、綠盟科技等個股期間累計漲幅均超過10%，分別達到22.02%,、13.3%,、10.53%。此外,，衛(wèi)士通,、旋極信息、同方股份,、飛天誠信,、長城信息等個股期間也實現(xiàn)逆市上漲。
據(jù)中信建投研報數(shù)據(jù)顯示,，對比發(fā)達國家,，美國的信息安全投入在2006年占IT投資比例已達到8%至12%，歐盟在2007年信息安全占IT投資比例達7.91%,。相較之下,，我國信息安全占IT投入比例過低，據(jù)統(tǒng)計,，我國信息安全投入在2008年僅占IT整體規(guī)模的1%左右,，今后提升空間巨大。
對此,，分析人士表示,，加速我國安全產(chǎn)品的本土化是目前緊迫的任務，同時,，網(wǎng)絡(luò)安全防范將是一個綜合性布局,，涉及到信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個方面，而且涉及到網(wǎng)絡(luò)安全各個方面的國產(chǎn)化信息技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品擁有巨大替代空間,。
在個股配置方面,，上海證券表示，關(guān)注涉及信息安全的基礎(chǔ)性產(chǎn)品方面,，如基礎(chǔ)軟件,、數(shù)據(jù)庫、服務器,、電信基礎(chǔ)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全防范產(chǎn)品的上市公司,，如中國軟件、太極股份,、東軟集團,、浪潮信息,、啟明星辰和衛(wèi)士通等。
航天軍工 三大脈絡(luò)繪掘金路線圖
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,，在88只航天軍工概念股中,，10月份以來股價實現(xiàn)上漲的個股有30只，其中,，南通科技,、閩福發(fā)A等個股期間累計漲幅均超過20%，分別達到75.5%,、27.55%,，際華集團、中國一重,、航天科技,、北方導航、晉西車軸,、中國船舶和中航飛機等個股期間累計漲幅均超過10%,。
資金流向方面，10月份以來截至昨日,，板塊內(nèi)共有18只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,，其中，有8只個股期間累計大單資金凈流入均超過5000萬元,，累計吸金111507.44萬元,，分別為：南通科技、晉西車軸,、北方導航,、光電股份、東材科技,、撫順特鋼,、航天科技和航天長峰。
從基本面來看,，據(jù)悉，10月16日舉行的第二屆中國科技城國際科技博覽會軍民融合創(chuàng)新發(fā)展國際論壇上透露,，國家將在資格審查,、許可證和資源投入等方面，大幅降低民用單位進入武器裝備科研領(lǐng)域的門檻,。另外,，我國還將進一步修訂完善裝備預研管理制度，增加鼓勵民用生產(chǎn)單位參與競爭的具體條款,，并出臺相關(guān)配套實施細則,，消除民用科研生產(chǎn)單位面臨的技術(shù)標準障礙。
對于板塊的投資機會，分析人士表示,，事件性驅(qū)動,、資產(chǎn)注入預期、軍工改革是支撐板塊上行的重要因素,，同時也是后市板塊投資的主要脈絡(luò),。具體來看，事件方面,，可持續(xù)關(guān)注無人機等概念板塊,，相關(guān)概念股主要有山東礦機、山河智能,、通裕重工,、賽為智能等;資產(chǎn)注入預期方面，各大兵工集團以及旗下科研院所的資產(chǎn)注入均值得關(guān)注,，相關(guān)概念股主要有航天科技,、中國衛(wèi)星、四創(chuàng)電子,、成發(fā)科技,、奧普光電、華錦股份等,。軍工改革方面,，隨著重組的深入和軍民融合進程的加快，軍工板塊將出現(xiàn)越來越多的新面孔,，相關(guān)概念股主要有銀河電子,、同方國芯、高德紅外,、海格通信等,。
