投中研究院今日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,,2014年第三季度,A股市場IPO穩(wěn)定發(fā)行,,香港仍為中國企業(yè)海外IPO首選市場,。中企赴美上市仍以互聯(lián)網(wǎng)科技股為主,共有71家中國企業(yè)上市,,較第二季度增加30家,。
值得一提的是,第三季度,,中企IPO融資金額2060.53億元,,環(huán)比增長329.42%
,同比增長1271.82%,。第三季度,,中企IPO平均融資規(guī)模為29.44億元,環(huán)比增長151.52%
,。有VC/PE背景的IPO中企26家,,合計融資1883.39 億元,機構IPO退出金額4671.11 億元,,環(huán)比增長341.27% ,。
第三季度71家中企成功IPO
2014第三季度,中企IPO企業(yè)數(shù)量較第二季度增加30
家,,融資規(guī)模增長迅猛,。
根據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù)終端顯示,第三季度合計有71家中企成功上市,,同比增加50家,,環(huán)比增加30家,;IPO融資規(guī)模為2060.53億元,同比增長1271.82%,,環(huán)比增長329.42%,,平均融資規(guī)模為29.44億元,與第二季度相比增長151.52%,。
A股IPO持續(xù)火熱
2014第三季度,,A股市場每月IPO10家左右,共計29家,,較第二季度增加25家,,融資規(guī)模環(huán)比增長743.06
%,A股市場IPO已經(jīng)步入穩(wěn)步節(jié)奏,。
截至2014年9月25日,,首發(fā)正常審核狀態(tài)企業(yè)共460家,其中已過會30家,。投中研究院表示,,如按照每月消化10家計算,需要消化數(shù)年,,預計未來A股將繼續(xù)保持IPO持續(xù)發(fā)行的節(jié)奏,,A股IPO熱度暫時不會衰退。
香港為中企主要境外上市地
境外方面,,第三季度42家中國企業(yè)在境外資本市場上市,,募集資金1907.53億元,數(shù)量上環(huán)比增加5
家,,融資規(guī)模環(huán)比增長313.16%,。
其中香港市場上,第三季度共34家中企香港上市,,數(shù)量比上季度增加10家,,融資規(guī)模比第二季度增加30.35%,融資規(guī)模占第三季度中企融資規(guī)模17.07%,,數(shù)量占第三季度中資企業(yè)數(shù)量47.89%,。
萬洲國際、神州租車等一大批企業(yè)登陸香港市場,,萬洲國際于8月5日上市,,IPO規(guī)模159.18億港元,為本季度香港市場最大的IPO,。中國最大的全國性大型連鎖汽車租賃企業(yè)神州租車于9月19日上市,。
美國市場方面,第三季度共2家中資企業(yè)上市,數(shù)量環(huán)比上季度減少8家,,融資規(guī)模環(huán)比增加707.91%,。其中中國最大的電子商務公司阿里巴巴集團2014年9月19日成功登陸紐約證券交易所,IPO規(guī)模250億美元,,發(fā)行價68美元/ADS(1ADS代表1普通股),,首日收盤價93.89美元,上漲38.1%,。
互聯(lián)網(wǎng)IPO規(guī)模一枝獨秀
按行業(yè)來看,,第三季度,中企互聯(lián)網(wǎng)IPO規(guī)模一枝獨秀,,制造業(yè)中企IPO數(shù)量最多,。
根據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù)終端,第三季度,,71家新上市中企分布于20個CV行業(yè),,較為分散。第三季度,,按數(shù)量,,制造業(yè)以11家占據(jù)本季度中企IPO總數(shù)量的15.49%,建筑建材以7家位居第二,,能源及礦業(yè),、醫(yī)療健康均為6家,并列第三,。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有4家,占第三季度中企IPO總數(shù)5.63%,;合計融資1566.22億元,,占第三季度中企IPO總規(guī)模的76%。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中阿里巴巴集團IPO規(guī)模最大,,占第三季度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中企總融資規(guī)模的98.22%,,占第三季度所有行業(yè)中企IPO總規(guī)模的74.66%。
農(nóng)林牧漁,、醫(yī)療健康按融資規(guī)模位居第二,、第三。
九月份IPO規(guī)模最大
第三季度,,共71家中資企業(yè)實現(xiàn)IPO,,其中7月份34家,占第三季度中企IPO總數(shù)量的47.89%,,主要得益于眾多中資企業(yè)于本月于香港市場上市,,且融資規(guī)模均不高,所以7月份中企IPO平均規(guī)模在3個月中最低。
8月份,,中企IPO融資186.88億元,,由于香港市場中企IPO環(huán)比7月份銳減,8月IPO規(guī)模下降,。
9月份,,中企IPO數(shù)量于8月份相差僅1家,但無論IPO規(guī)模還是IPO平均規(guī)模均顯著高于前兩月,,主要原因是9阿里巴巴集團上市,,其IPO規(guī)模巨大,拉高9月的IPO規(guī)模所致,。
7月份,,共有34家中企上市,融資規(guī)模230.88億元,。其中中國內(nèi)地上市9家,,包含上交所5家、深圳主板和中小板2家,、創(chuàng)業(yè)板2家,;香港市場共23家中企上市,包含主板19家,、創(chuàng)業(yè)板4家,;其他境外市場英國AIM1家、德國法蘭克福交易所1家,。
8月份,,共19家中企上市,融資規(guī)模186.80億元,。其中中國內(nèi)地上市9家,,包含上交所5家、創(chuàng)業(yè)板4家,;香港市場共6家中企上市,,主板、創(chuàng)業(yè)板各3家,;其他境外市場英國AIM市場2家,、德國法蘭克福交易所1家,美國納斯達克1家,。
9月份,,共18家中企上市,融資規(guī)模1642.85億元,。其中中國內(nèi)地上市11家,,包含上交所5家,、深圳主板和中小板1家、創(chuàng)業(yè)板5家,;香港市場共5家中企上市,,包括主板4家、創(chuàng)業(yè)板1家,;其他境外市場德國法蘭克福交易所1家,,美國紐交所1家。
第三季度,,共有71家中企在全球7個市場上市,,共計融資2060.53億元,這7個全球市場包括上交所,、深圳交易所主板及中小板,、創(chuàng)業(yè)板、香港主板,、香港創(chuàng)業(yè)板,、紐交所、納斯達克,、英國創(chuàng)業(yè)板,、法蘭克福交易所。
在吸引中企上市數(shù)量上,,香港主板市場以26家排名第一,,上交所以15家、創(chuàng)業(yè)板以11家分別位列第二,、第三,。在中資企業(yè)IPO融資規(guī)模上,由于阿里巴巴集團在紐交所上市,,IPO規(guī)模250.32億美元,,這導致第三季度紐交所以IPO規(guī)模1538.36億元排名第一,阿里巴巴集團也是第三季度唯一在紐交所上市的中企,;香港主板市場以347.9億元排名第二,上交所以98.84億元排名第三,。
境內(nèi)廣東上市數(shù)量最多
第三季度,,共有71家中企實現(xiàn)IPO,其中來自香港的企業(yè)為12家,。
境內(nèi)方面,,廣東、北京,、浙江在中資企業(yè)IPO數(shù)量上位列前三,,分別為9家,、8家、7家,。
在IPO融資規(guī)模方面,,由于阿里巴巴集團融資規(guī)模巨大,使得浙江以1581.91億元排名第一,;萬洲國際IPO規(guī)模159.18億港元,,帶動河南地區(qū)排名第二;北京以69.93億元IPO規(guī)模排名第三,。
第三季度VC/PE退出活躍
第三季度,,機構退出活躍,共計有26家有VC/PE背景的中企實現(xiàn)上市,,占第三季度實現(xiàn)上市中企數(shù)量的36.61
%,;IPO融資規(guī)模1883.39億元,占第三季度實現(xiàn)上市中企IPO總規(guī)模的91.40%,。
根據(jù)投中集團CVSource數(shù)據(jù)終端統(tǒng)計,,第三季度共有80筆IPO退出,比第二季度增加39筆,,退出金額共4671.11億元,,比第二季度增長341.27%;平均單筆退出金額58.39億元,,比第二季度增長126.15%,。參與IPO退出機構共57家,比第二季度增加28家,,平均單筆退出回報率(倍數(shù))12.42倍,,環(huán)比下跌38.2%。
就單筆退出案例來看,,神州租車的上市,,君聯(lián)資本獲得343.53倍的退出回報,為第三季度機構IPO退出案例第一位,,這也是為數(shù)不多的從香港上市中企獲得如此高額的回報的案例,。
在傳統(tǒng)退出回報豐厚的美國上市中企中,第三季度阿里巴巴集團的上市,,使軟銀獲得271.23倍的賬面回報,。根據(jù)公開信息獲知,軟銀在阿里巴巴集團的成長歷程中,,在2000年注資2000萬美元,、2005年8月注資1.8億美元(雅虎并購阿里巴巴交易中一部分)共計2億美元,多年來,,軟銀從未從阿里巴巴集團中套現(xiàn)退出,,而且在本次阿里巴巴集團上市,、眾多機構爭相獲得高額退出之際,軟銀仍然選擇不套現(xiàn),。
長期的對阿里巴巴集團的投資使軟銀收益豐厚,,阿里巴巴集團上市,使得軟銀持有阿里巴巴集團股權的市值高達542.47億美元,,世界首富也或?qū)⒁字鬈涖y的實際控制人孫正義,。另外,軟銀曾在2004年注資淘寶網(wǎng)6000萬美元,,2005年隨著雅虎并購阿里巴巴交易獲得3.6億美元退出,,退出回報率6倍。