光大銀行7月30日披露首次公開發(fā)行A股招股意向書及初步詢價公告，A股市場即將迎來第16家上市銀行。招股意向書顯示,，光大銀行A股預計8月18日上市,。
根據(jù)發(fā)行計劃，初步詢價期間為8月2日至5日,，網(wǎng)下申購及繳款日期為8月9日至10日,，網(wǎng)上申購及繳款日期為8月10日，定價公告刊登日期為8月12日,。
披露招股意向書后,，光大銀行下周在北京、上海,、深圳和廣州向投資者進行預路演推介,。光大銀行董事長唐雙寧表示，將以“坦誠溝通”為基調(diào),，與投資者就三方面問題進行充分溝通：一是光大銀行近年來大力推動改革帶來的積極變化,；二是光大銀行目前形成的經(jīng)營特色及競爭優(yōu)勢；三是光大銀行未來的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,。
按照發(fā)行計劃,，光大銀行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權,，若A股綠鞋全額行使,，A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至70億股。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售,、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進行,。
其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股,，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%,，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%,；在回撥機制啟動前,，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%,，若綠鞋全額行使,，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
截至2009年12月31日,，光大銀行在內(nèi)地設有483家分支機構(gòu),，資產(chǎn)總額為11,977億元，貸款總額為6,490億元,，存款總額為8,077億元,，股東權益總額481億元。按2009年12月31日資產(chǎn)總額計算,，光大銀行是我國第六大股份制商業(yè)銀行,。此外，2007年以來光大銀行不良貸款率持續(xù)下降,，由2007年底的4.49%下降至2009年底的1.25%,。
目前光大銀行擁有公司業(yè)務、零售業(yè)務,、資金業(yè)務,、投行業(yè)務、同業(yè)業(yè)務五大業(yè)務線,，在理財業(yè)務,、工程機械按揭貸款、短期融資券,、中期票據(jù),、企業(yè)年金、現(xiàn)金管理,、電子銀行等諸多領域居行業(yè)領先地位,。
此外，有消息稱,，光大銀行已完成IPO戰(zhàn)略配售投資者的初步遴選,，并已將結(jié)果呈報給監(jiān)管部門。相關人士透露,，較多機構(gòu)對參與光大銀行IPO抱有濃厚興趣,。
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