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中國證監(jiān)會今日晚間發(fā)布公告稱,，中國光大銀行的A股股票首發(fā)申請獲得通過,。至此,，籌備3年之久的光大銀行IPO漸行漸近,，預計近期將登陸A股市場,。
根據(jù)此前預披露的招股說明書,，光大銀行擬初始發(fā)行不超過61億股A股,，若全額行使超額配售選擇權,，則為不超過70億股A股。本次發(fā)行聯(lián)席保薦人為中金公司,、中投證券和申銀萬國,，在上海證券交易所上市。
光大銀行IPO獲批
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光大銀行擁有強大的股東背景和獨具優(yōu)勢的光大綜合金融平臺,。資料顯示,，匯金公司、光大集團和光大控股為光大銀行前三大股東,。其中,，光大集團已發(fā)展成為以經(jīng)營銀行、證券,、保險,、租賃、基金,、資產(chǎn)管理,、投行、實業(yè)等業(yè)務為主的金融控股集團,，旗下主要控參股企業(yè)除光大銀行外還包括光大證券(601788,股吧),、光大永明人壽保險等金融機構，是首家由國家批準的金融控股公司,。
光大銀行上市是國務院關于整個光大集團改革重組的一項重要內容,。光大銀行順利實現(xiàn)上市將使光大集團旗下?lián)碛械纳鲜泄驹黾拥?家，即在港交所上市的的光大控股和光大國際,，和已經(jīng)在上交所上市的光大證券以及即將上市的光大銀行,。光大銀行上市不僅將打破該行原有的資本瓶頸，有效夯實資本基礎,，為未來加快發(fā)展奠定基礎,，同時也有利于提升市場形象、鼓舞員工士氣,，并通過接受市場監(jiān)督提升競爭力和管理水平,，實現(xiàn)更好更快的發(fā)展。
對于光大銀行的上市,，光大集團董事長唐雙寧曾表示,，相對而言，資本市場穩(wěn)定是大局,，光大銀行上市是小局,。因此，光大銀行上市高度重視了對市場的影響,，提出三條措施以穩(wěn)定資本市場：首先是增加內源性資本補充力度,，將原定發(fā)行規(guī)模由100億股縮減為70億股,，壓縮了30億股。其次是設置戰(zhàn)略配售安排30億股,，減輕發(fā)行對市場的壓力,，也給戰(zhàn)略伙伴提供良好的投資機會。再次是設置“綠鞋”機制,，即9億股的超額配售權,，約為初始發(fā)行規(guī)模61億股的15％。
數(shù)據(jù)顯示,，通過近年來的改革重組,，光大銀行目前已進入了健康快速發(fā)展的軌道。截至2009年底,，光大銀行總資產(chǎn)規(guī)模約1.2萬億元,，同比增長40.6%；凈利潤達76.4億元,，按可比口徑增長34.8%,；
截至2009年年底，光大銀行不良貸款率為1.25%,，撥備覆蓋率達194.1%,，資本充足率為10.39%，核心資本充足率為6.84%,。
進入2010年,，光大銀行延續(xù)了加快發(fā)展的良好勢頭，各項經(jīng)營業(yè)績取得了進一步提升,。2010年上半年,，光大銀行資產(chǎn)負債持續(xù)增長，總資產(chǎn)超過1.4萬億元,，盈利能力不斷提高,。同時，資產(chǎn)質量繼續(xù)穩(wěn)步提高,，實現(xiàn)不良資產(chǎn)率和不良資產(chǎn)額雙降,。此外，機構建設也取得明顯進展,，目前已經(jīng)超過510家,。
按照監(jiān)管部門的部署，在獲得發(fā)行批文后光大銀行將立即刊登招股意向書和發(fā)行公告,，在北京,、上海、深圳和廣州等地展開路演,，并通過網(wǎng)上路演與投資者進一步交流,，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價格,，擇機在上交所上市。
對于社會各界關注的發(fā)行定價和未來發(fā)展問題,，光大銀行將從三點內容來把握：一是適度定價，為股票的后市表現(xiàn)留出空間,；二是適度增長,，致力于提升銀行盈利水平；三是適度分紅,，為投資者提供長期穩(wěn)定的回報,。
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