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據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)昨天公告,，光大銀行首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)獲通過(guò)。按農(nóng)行上市過(guò)程計(jì)算,，光大銀行最快將于8月份登陸A股市場(chǎng),。業(yè)內(nèi)分析師普遍認(rèn)為，光大銀行發(fā)行價(jià)將在3元左右,，高于農(nóng)行發(fā)行價(jià),。
光大銀行或8月在上交所上市
中國(guó)光大集團(tuán)、中國(guó)光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧表示,，光大銀行在獲得發(fā)行批文后立即刊登招股意向書和發(fā)行公告,，在北京、上海,、深圳和廣州等地展開(kāi)路演,，并通過(guò)網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價(jià)格,，擇機(jī)在上交所上市,。
有媒體測(cè)算，按農(nóng)行上市過(guò)程計(jì)算,，光大銀行最快將于8月份登陸A股市場(chǎng),。
光大銀行發(fā)行價(jià)高于農(nóng)行
西南證券銀行分析師付立春表示，與農(nóng)業(yè)銀行相比,，光大銀行這類商業(yè)股份銀行,，發(fā)展要快而且可發(fā)展的空間大，估值相對(duì)要高,，應(yīng)該給予3元/股左右的價(jià)格,。
海通證券分析師表示，農(nóng)行上市結(jié)束過(guò)后,，這段時(shí)間市場(chǎng)走勢(shì)比較好,，應(yīng)該是光大銀行選擇此時(shí)上市的一個(gè)原因。
該分析師預(yù)計(jì)光大融資總規(guī)模會(huì)在200億元左右,，發(fā)行價(jià)格約為2倍PB,。“雖然銀行不是非常有特色,，但是由于市場(chǎng)情況好,，發(fā)行價(jià)格預(yù)計(jì)能夠達(dá)到3元左右。”
興業(yè)證券分析師表示,，預(yù)計(jì)光大銀行的發(fā)行價(jià)將處于3—3.3元/股,，
“我們認(rèn)為這個(gè)價(jià)格并不會(huì)產(chǎn)生很大的吸引力。光大銀行的主要問(wèn)題在于公司的盈利能力不強(qiáng),�,！�
根據(jù)預(yù)披露，光大銀行此次計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)61億股,，按照全額行使超額配售權(quán)后擬發(fā)行70億股A股,，此發(fā)行規(guī)模在原定發(fā)行規(guī)模100億股的基礎(chǔ)上減少了30億股，發(fā)行后總股本不超過(guò)404.35億股,。
據(jù)市場(chǎng)估算,，光大銀行此次發(fā)行募集資金可達(dá)到150至200億元，這較農(nóng)行A股700億元左右的融資規(guī)模明顯降低,。
有部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，此次光大銀行IPO基本可比照為2007年工行上市后的中信銀行IPO發(fā)行。當(dāng)時(shí)隨著工行的平穩(wěn)上市,，市場(chǎng)做空動(dòng)力明顯消退,，隨即企穩(wěn)反彈。而從銀行規(guī)模,、盈利性,、成長(zhǎng)性、股東背景多方面來(lái)看,，光大銀行與中信銀行亦具有可比性,。
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