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中國證監(jiān)會今日晚間發(fā)布公告稱,，中國光大銀行的A股股票首發(fā)申請獲得通過,。至此,，籌備3年之久的光大銀行IPO漸行漸近,，預計近期將登陸A股市場。
根據(jù)此前預披露的招股說明書,，光大銀行擬初始發(fā)行不超過61億股A股,，若全額行使超額配售選擇權(quán)，則為不超過70億股A股,。本次發(fā)行聯(lián)席保薦人為中金公司,、中投證券和申銀萬國，在上海證券交易所上市,。
光大銀行IPO獲批
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光大銀行擁有強大的股東背景和獨具優(yōu)勢的光大綜合金融平臺,。資料顯示，匯金公司,、光大集團和光大控股為光大銀行前三大股東,。其中，光大集團已發(fā)展成為以經(jīng)營銀行,、證券,、保險、租賃,、基金,、資產(chǎn)管理、投行,、實業(yè)等業(yè)務(wù)為主的金融控股集團,，旗下主要控參股企業(yè)除光大銀行外還包括光大證券(601788,股吧)、光大永明人壽保險等金融機構(gòu),，是首家由國家批準的金融控股公司。
光大銀行上市是國務(wù)院關(guān)于整個光大集團改革重組的一項重要內(nèi)容,。光大銀行順利實現(xiàn)上市將使光大集團旗下?lián)碛械纳鲜泄驹黾拥?家,，即在港交所上市的的光大控股和光大國際，和已經(jīng)在上交所上市的光大證券以及即將上市的光大銀行,。光大銀行上市不僅將打破該行原有的資本瓶頸,，有效夯實資本基礎(chǔ)，為未來加快發(fā)展奠定基礎(chǔ),，同時也有利于提升市場形象,、鼓舞員工士氣,，并通過接受市場監(jiān)督提升競爭力和管理水平，實現(xiàn)更好更快的發(fā)展,。
對于光大銀行的上市,，光大集團董事長唐雙寧曾表示，相對而言,，資本市場穩(wěn)定是大局,，光大銀行上市是小局。因此,，光大銀行上市高度重視了對市場的影響,，提出三條措施以穩(wěn)定資本市場：首先是增加內(nèi)源性資本補充力度，將原定發(fā)行規(guī)模由100億股縮減為70億股,，壓縮了30億股,。其次是設(shè)置戰(zhàn)略配售安排30億股，減輕發(fā)行對市場的壓力,，也給戰(zhàn)略伙伴提供良好的投資機會,。再次是設(shè)置“綠鞋”機制，即9億股的超額配售權(quán),，約為初始發(fā)行規(guī)模61億股的15％,。
數(shù)據(jù)顯示，通過近年來的改革重組,，光大銀行目前已進入了健康快速發(fā)展的軌道,。截至2009年底，光大銀行總資產(chǎn)規(guī)模約1.2萬億元,，同比增長40.6%,；凈利潤達76.4億元，按可比口徑增長34.8%,；
截至2009年年底,，光大銀行不良貸款率為1.25%，撥備覆蓋率達194.1%,，資本充足率為10.39%,，核心資本充足率為6.84%。
進入2010年,，光大銀行延續(xù)了加快發(fā)展的良好勢頭,，各項經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧诉M一步提升。2010年上半年,，光大銀行資產(chǎn)負債持續(xù)增長,，總資產(chǎn)超過1.4萬億元，盈利能力不斷提高,。同時,，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)步提高,，實現(xiàn)不良資產(chǎn)率和不良資產(chǎn)額雙降。此外,，機構(gòu)建設(shè)也取得明顯進展,，目前已經(jīng)超過510家。
按照監(jiān)管部門的部署,，在獲得發(fā)行批文后光大銀行將立即刊登招股意向書和發(fā)行公告,，在北京、上海,、深圳和廣州等地展開路演,，并通過網(wǎng)上路演與投資者進一步交流，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價格,，擇機在上交所上市,。
對于社會各界關(guān)注的發(fā)行定價和未來發(fā)展問題，光大銀行將從三點內(nèi)容來把握：一是適度定價,，為股票的后市表現(xiàn)留出空間,；二是適度增長，致力于提升銀行盈利水平,；三是適度分紅,，為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。
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