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第六章 股市將走向哪里,?(二)
    2008-07-16        來源:中信出版社
  這里面主要有兩個看不懂。
  第一,是那些大盤股,。這里可以順便解讀一下2007年最讓人看不懂的所謂“二八”現(xiàn)象,,以及后來的“一九”現(xiàn)象,。一般來說,,沒有那么多資金敢去炒大盤股,因為需要很多錢,,不符合十幾年前老股民的習(xí)慣,,所以散戶一般不去碰那些股票。但此一時彼一時,,這時候大盤股在大機構(gòu)看來卻是黃金,,為什么呢,?因為它們,將來可以影響大盤指數(shù),。你如果沒有能力影響大盤指數(shù),,你就不敢做股指期貨,那暴利就與你無緣,。這邊股指漲跌只要一個百分點,,那邊股指期貨賺賠是12.5倍。
  第二,,股市有時跌得離譜,,讓你看不懂。為什么呢,?因為東方不亮西方亮,,這邊現(xiàn)貨跌著,,那邊期貨做空賺大錢,,你會看不懂。所以我們奉勸投機散戶最好暫時離場,,因為你會受不了,,你會不自覺地“高吸低拋”,賠得更快,。做股市投資的請閉上眼睛不看,,每月不停地買,一個月1000元,,一個月500元,,有錢時再多買點,就這樣堅持買,,不管股市上下,。漲上去你就賺錢了,跌下來你就攤低成本再買,,過三五年你再回過頭看,,你又搭上中國經(jīng)濟的下一班快車了,你成了大贏家,。
  所以在未來的一兩年里,,股市的特征會表現(xiàn)出更加瘋狂的投機,會有大幅度震蕩,。以前只有上漲才有錢賺,,現(xiàn)在只要股市有波動就能賺錢。有了股指期貨的股市,,不怕你高,,不怕你低,,就怕你疲軟,沒有波動,。而這種波動從長期來看,,只有價格圍繞價值波動才是安全的。這一點,,市場會逐步適應(yīng)的,。
    所以,如果在股市高位推出股指期貨,,很可能是震蕩走低,;而低位推出,則是震蕩走高,。
  我們還會發(fā)現(xiàn),,前面股市有個暴跌的理由沒有講透,就是這個股指期貨,。這個交易一推出,,意味著什么呢?意味著股票下跌也能賺錢了,,股票跌起來就更有“動力”了,。有讀者說了,這不還沒推出嗎,?這是大家還沒學(xué)會換位思考,。換過來想想,如果你拿著100億的48元的中石油,,你會等到股指期貨推出嗎,?或者你會拿著100億元現(xiàn)金在48元的點位上去“吸籌”嗎?那不是太貴了,,太不踏實了嗎,?
  如果你手上拿著中石油的股票,你也會趕緊拋掉,,不會等到期貨指數(shù)交易出來,,等別人拋,等著別人做空賺錢,。因為現(xiàn)在這個價位它不值那么多錢,,也許等兩三年后才有可能;如果你手中沒有,,或者有一些但不多,,尤其是大家都看好(因為“二八”已經(jīng)形成了,自然大家都看好),,你手上就不可能有太多,,你會拼命希望它下跌,,或者把你手上那點賣出去,把價格打下來,,打到20元去買,,打到15元去買,甚至更低的價位去,。打下去不就賠了嗎,?再買回來不就行了?總之,,要到更安全的地方去買,,要以更便宜的價格把它買回來。這不是什么陰謀論,,只不過是舉個例子,,說明一個道理。如果是你坐到100億元操盤的位置上,,你也會這么做,,誰都會這么做。
  說到底,,其實千方百計還是要買,,為什么呢?
  這里多講一點股指期貨的交易過程,。
  這個交易一推出,在1500多只股票當(dāng)中誰的市值最大,?比如說:中石油,、中石化、工商銀行,、中國銀行,、中國神華、中國人壽,、招商銀行,、中國平安、中國鋁業(yè),、交通銀行等等,,僅這10只股票就可以占到市場總市值超過半數(shù)甚至更高的比例。
  現(xiàn)在做股指期貨,,比如從3000點漲到3150點,,150個點才有5%的波動,但期貨市場要將波動乘以12.5倍,,不是說直接去乘,,而是說那里有交易保證金制度,,用1元的本金能做12.5元的生意。如果你判斷對了的話,,你用少量的錢可能賺到很多的錢,。如果你判斷錯了,你會賠掉你押上的所有保證金,,損失相當(dāng)慘重,。所以,它的誘惑和風(fēng)險都很大,。
  那么中國股市這么大,,你說哪只基金、哪個機構(gòu)能買得下所有的股票去帶動指數(shù),,再賺上那12.5倍呢,?不用,,它只要買一點就行,。買什么呢?就買這些權(quán)重大的股票,,有一點就能對大盤指數(shù)產(chǎn)生巨大影響,,還有巨大的示范效應(yīng)。機構(gòu)買一些就放在這里,,你只要判斷這個股票價位合理,,別人看空砸盤,你就敢接,;如果價格不合理了,,別人買看多,你就敢賣,。最后看是空方勝還是多方勝,。如果看多的勝了,這看多的人賺的是看空人的錢,;如果看空的人勝了,,賺的是看多人的錢。
  你別一看到這里就先害怕了,,說原來12.5倍這么危險,,這個東西就別搞了!事實不是這樣,,股指期貨開始可能有點不穩(wěn)定,,但最終必然成為守護市場價值中樞的關(guān)鍵武器。因為如果股票平均市盈率50倍了,,就太危險了,,隨時要等著挨砸,,因為砸盤的那個人太有動力了,下跌空間有多大,,真砸下去可就發(fā)大了,。這么危險的股票,是不是應(yīng)該“砸”呢,?所以包括機構(gòu)在內(nèi),,每個人每天都在問自己,這只股票值不值這個錢,?賠一次問一次,,賠一次問一次,這樣一來,,價值投資理念才能慢慢真實地建立起來,。
  在不久的將來,你又能看見神奇的“一九”現(xiàn)象和“二八”現(xiàn)象,,因為除了二三十倍的市盈率安全,,它還有一個附加價值,就是市場控制權(quán),。這個東西很值錢,,會有溢價,不要到時候你只用市盈率計算,,結(jié)果得出相反的結(jié)論,。
  市盈率是股市的一個價值中樞,但不是像買彩電冰箱,,一個型號一個價,。如果人們買股票都比著固定市盈率買,那股票也就沒有風(fēng)險了,,更不會有暴利了。沒有暴利存在的可能性,,股市也就失去了它的魅力,,難道不是這樣嗎?
  所以,,逐利的資本必須要尋找下一個暴利機會,,把自己、把市場的“神經(jīng)”再調(diào)動起來,。這個機會就是股指期貨交易,。
  股指期貨交易將是中國資本市場的一個重大轉(zhuǎn)折點,也是市場利益的又一個突變點,。由于這個新生事物的重大不可控和不確定風(fēng)險,,奧運會之前是不太可能推出了,,奧運會過后,每一天都存在這個可能,。
  所以,,股市新一輪布局,其實已經(jīng)開始了,。
  在經(jīng)歷劇烈的震蕩與爭奪之后,,伴隨中國經(jīng)濟的第二輪大起,中國股市將走上一條價值增長之路,,值錢的股票沒有人隨便賣了,,炒題材透支業(yè)績的股票沒人敢隨便買了,愿賭服輸?shù)娜寺擦?xí)慣了,,再不用賺了歸自己,,賠了罵別人了。
  這是站在2008年5月的時間點對中國股市的一個大致判斷,�,;谶@樣一個大致判斷,我們再來探討,,面對這樣的股市,,我們該怎么辦?
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