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“今年以來(lái),，多家外資銀行上門要求提供貸款,，利率比國(guó)內(nèi)銀行更優(yōu)惠,�,！苯K省一家著名鋼鐵企業(yè)老總感嘆，“外資銀行正在加快擴(kuò)張,。”
央行上�,？偛孔钚掳l(fā)布的上海市一季度貨幣信貸數(shù)據(jù)顯示,，外資銀行信貸市場(chǎng)份額正在進(jìn)一步擴(kuò)大。尤其是對(duì)資金渴求度更高,、被國(guó)內(nèi)銀行率先壓縮信貸的中小企業(yè),，更成為其積極拓展的對(duì)象。
外資銀行放貸加速
作為加速擴(kuò)張的重要結(jié)果,，外資銀行人民幣貸款市場(chǎng)份額在持續(xù)擴(kuò)大,。央行上海總部發(fā)布的上海市一季度貨幣信貸數(shù)據(jù)顯示,，一季度外資銀行人民幣貸款增加202.9億元(其中近半數(shù)為15家在滬法人外資銀行上海分行新增的貸款),，同比多增88.7億元，占全市人民幣貸款增量的22.1%,，占比同比上升8.7個(gè)百分點(diǎn),。3月末，外資銀行人民幣貸款余額占全市人民幣貸款余額的11.2%,，比年初和去年同期分別上升0.5和3.7個(gè)百分點(diǎn),。
從貸款投向看，外資銀行的這些貸款絕大部分貸給了四類企業(yè)：制造業(yè),、房地產(chǎn)業(yè),、商務(wù)租賃業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，個(gè)人消費(fèi)貸款占比極小,。事實(shí)上,，2007年以來(lái)，外資銀行放貸明顯加速,。2007年4月份起,，連續(xù)出現(xiàn)當(dāng)月貸款增量明顯超過(guò)存款增量的現(xiàn)象，貸存比持續(xù)上升且居高不下,。至2007年11月末,，上海市外資銀行人民幣貸存比達(dá)到156.7%，比2006年末上升27.4個(gè)百分點(diǎn)。雖然2007年12月上海外資銀行各項(xiàng)貸款受國(guó)家宏觀調(diào)控政策影響而減少2.2億元,，但其全年貸款增量仍偏高,，下半年新增人民幣貸款493.4億元，比上半年多增154.2億元,。2007全年外資銀行新增人民幣貸款832.7億元,，占全市人民幣信貸增量的比例高達(dá)31.8%，由此可窺外資銀行擴(kuò)張步伐加速之一斑,。
受美元持續(xù)貶值和美元貸款利率相對(duì)較低的影響,，企業(yè)對(duì)外匯資金的需求不斷擴(kuò)大，外匯貸存比持續(xù)上升,。3月末,，上海市外匯余額貸存比為186.3%，較上年末上升15.8個(gè)百分點(diǎn),，其中外資金融機(jī)構(gòu)外匯貸存比高達(dá)248.1%,，比上年末上升5.8個(gè)百分點(diǎn)。
重點(diǎn)瞄向中小企業(yè)
前述江蘇鋼鐵企業(yè)的老總表示,，今年以來(lái),，央行從緊的貨幣政策進(jìn)一步落實(shí)，中資銀行進(jìn)一步調(diào)整了企業(yè)貸款結(jié)構(gòu),。但來(lái)自上海,、北京的多家外資銀行卻主動(dòng)上門，要提供貸款,�,！巴赓Y銀行通過(guò)各種方式提供美元貸款，不僅利率低,，匯率這一塊也比中資銀行優(yōu)惠很多,。”
記者了解到,，在總量壓縮的情況下,，各大中資銀行傾向于“貸大不貸小”，紛紛砍削風(fēng)險(xiǎn)和成本相對(duì)較高,、期限短而收益率低的中小企業(yè)貸款,。
而外資銀行則作出了與內(nèi)資銀行截然相反的對(duì)策，乘機(jī)擴(kuò)大人民幣貸款市場(chǎng)份額,，尤其是拼搶中小企業(yè)貸款蛋糕,。
記者采訪發(fā)現(xiàn)，當(dāng)下外資銀行加速擴(kuò)張主要有兩條路徑：一是曲線貸款,，目前內(nèi)地不少規(guī)模較大的企業(yè)在香港都設(shè)有子公司,，外資銀行通過(guò)其在香港的分行或機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)地企業(yè)在香港的子公司進(jìn)行貸款,，之后，這些子公司再把貸款放回內(nèi)地企業(yè),。二是直接做國(guó)內(nèi)中小企業(yè)的短期貸款,，匯豐、星展,、渣打,、花旗等主要外資行均對(duì)外宣布要重點(diǎn)發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)。
在渣打銀行2008年小企業(yè)業(yè)務(wù)媒體座談會(huì)上,，該行中小企業(yè)理財(cái)部新任董事總經(jīng)理林添富透露,，在國(guó)內(nèi)宏觀政策從緊和美國(guó)次貸危機(jī)的雙重壓力下，渣打銀行中小企業(yè)理財(cái)部的收入在2007年仍取得兩位數(shù)的增長(zhǎng),，今年公司計(jì)劃把中小企業(yè)業(yè)務(wù)從原來(lái)的一線城市擴(kuò)展到二線城市,。而定位于中小企業(yè)業(yè)務(wù)和個(gè)人業(yè)務(wù)的銀行，新加坡星展銀行在中國(guó)的戰(zhàn)略極為明確,，它宣布將把中小企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)計(jì)劃從珠三角地區(qū)擴(kuò)展到長(zhǎng)三角地區(qū)，“希望以中小企業(yè)帶動(dòng)星展的發(fā)展并在未來(lái)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)3至5倍的增長(zhǎng),�,！贝送猓瑓R豐銀行表示將在內(nèi)地市場(chǎng)上全面啟動(dòng)中小企業(yè)業(yè)務(wù),，花旗銀行絕對(duì)控股的廣發(fā)行也計(jì)劃改變對(duì)中小企業(yè)貸款的審核方式,，改用外資行慣用的“違約率測(cè)算模型”執(zhí)行，從而降低信貸成本,、實(shí)現(xiàn)規(guī)�,；瘮U(kuò)張。
據(jù)悉,，由于國(guó)內(nèi)各銀行對(duì)大企業(yè)客戶的爭(zhēng)奪激烈,，外資行較早就注重開發(fā)中小企業(yè)客戶。針對(duì)中小企業(yè)對(duì)流動(dòng)性資金需求大,、期限相對(duì)較短的特點(diǎn),，外資銀行已著手拓展以住宅、廠房,、機(jī)器設(shè)備為抵押的貸款,，甚至創(chuàng)新推出無(wú)抵押貸款。一般而言,，這些貸款單筆金額較小,，貸款期限在一年之內(nèi)，主要投向制造業(yè)企業(yè),、批發(fā)零售業(yè)企業(yè)等,。
銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)版圖或?qū)⒏淖?/STRONG>
盡管自去年9月以來(lái),，監(jiān)管部門曾多次召集外資銀行信貸部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談、“窗口指導(dǎo)”,，要求其執(zhí)行信貸緊縮政策,，但事實(shí)上，外資銀行暗中擴(kuò)張之勢(shì)有增無(wú)減,。
相對(duì)于中資銀行,，外資銀行目前有大量的權(quán)限處于“調(diào)控外”。如,，中資銀行受貸存比不得高于75%的限制,，而外資銀行目前不受此限制。銀監(jiān)會(huì)2007年12月公布的《外資銀行管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,，外資銀行“貸款余額與存款余額的比例不得超過(guò)75%”的最后時(shí)限是2011年12月31日,，由此可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)3年多的時(shí)間內(nèi),，外資銀行都將處于貸款擴(kuò)張期,。
在利率方面，外資銀行外幣存款利率依照同業(yè)公會(huì)協(xié)商確定或參照國(guó)際,、國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)行情確定,，而中資銀行外幣存款利率由央行依法確定；外資銀行服務(wù)收費(fèi)也可依成本自主決定,。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，外資銀行“開疆拓土”的現(xiàn)象自去年第四季度以來(lái)日趨明顯，尤其是在中小企業(yè)貸款領(lǐng)域外資銀行正在加速擴(kuò)張,。外資銀行在國(guó)內(nèi)信貸市場(chǎng)的比重由此可能進(jìn)一步增加,，中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)版圖面臨改變。 |