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今年以來,，中小板和創(chuàng)業(yè)板密集的IPO讓不少券商投行部門的荷包塞足承銷費(fèi),。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至昨日,，平安證券以11.09億元的承銷費(fèi)高居榜首,。位于第二,、第三位的分別是招商證券和國信證券。然而,，即便拿到農(nóng)業(yè)銀行IPO大單的中金公司和中信證券,，也只能屈居第四、第五位,。
截至8月5日,，今年平安證券已經(jīng)為25家企業(yè)的IPO作了承銷保薦，其中有12家創(chuàng)業(yè)板企業(yè),，13家中小板企業(yè),，沒有一家主板企業(yè)。平安證券專攻中小項(xiàng)目的特點(diǎn)顯露無遺,。與平安證券相似的是,，招商證券今年以來沒有觸及到一單主板IPO，憑借16單中小型項(xiàng)目狂攬7.15億元承銷費(fèi),。位列第三的國信證券,，今年僅幫助一家主板企業(yè)上市，其余17個(gè)項(xiàng)目均為中小板和創(chuàng)業(yè)板IPO,，以6.94億元的承銷費(fèi)緊隨其后,。
值得注意的是，今年還有58家中小板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè),，已經(jīng)通過證監(jiān)會(huì)的IPO審核但尚未發(fā)行,，而這些企業(yè)IPO一旦上市后，又會(huì)為券商增加不少承銷收入,。根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,，平安證券目前有5個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)通過審核但尚未發(fā)行，建銀投資也有5個(gè)項(xiàng)目等待上市,。今年已經(jīng)過會(huì)但尚未發(fā)行的主板IPO項(xiàng)目僅有6只,。下半年IPO市場中小項(xiàng)目唱主角的形勢(shì)恐怕難以改變。
今年以來首發(fā)IPO的通過率依然保持高位,。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至昨日,，IPO首發(fā)通過率高達(dá)80.79%,，而去年全年的通過率為84.92%。其中,，20家以平安證券為主承銷商的企業(yè),，僅有1家沒有過會(huì)，平安證券的過會(huì)通過率高達(dá)95%,。國信證券和招商證券的過會(huì)率也高居80%以上,。而一些投行能力相對(duì)較弱的券商過會(huì)率則不盡如人意,，像渤海證券、愛建證券,、東海證券,、國聯(lián)證券和長江證券，今年僅有一個(gè)IPO首發(fā)項(xiàng)目上會(huì),，但都未通過,。
有業(yè)內(nèi)人士指出，今年券商投行收入雖然整體表現(xiàn)較好,，但分化也會(huì)非常明顯,。目前，A股承銷市場的大蛋糕已讓平安,、招商,、國信、中信,、中金這五家投行“吃了大半”,，留給小券商的份額已經(jīng)不多了,。 |