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消息人士透露,，光大銀行A股IPO戰(zhàn)略配售的投資者遴選工作目前已順利完成,，認(rèn)購(gòu)意向金額總計(jì)約600億元，最終包括中國(guó)船舶,、五礦集團(tuán),、中國(guó)大唐集團(tuán)等在內(nèi)的30家企業(yè)入圍,，并簽署了協(xié)議。
據(jù)了解,，入圍投資者主要有三類：與銀行常年開展深度合作的戰(zhàn)略客戶,；具有良好市場(chǎng)聲譽(yù)的國(guó)有企業(yè)；具有雄厚資金實(shí)力的現(xiàn)有股東（包括光大集團(tuán)下屬企業(yè)）,。由于認(rèn)購(gòu)需求旺盛,，另有兩家光大集團(tuán)下屬企業(yè)不得不放棄了參與此次配售的機(jī)會(huì)。
按照發(fā)行計(jì)劃,，光大銀行戰(zhàn)略配售的規(guī)模約為30億股,，約占“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模的49.2%，約占“綠鞋”后發(fā)行規(guī)模的42.86%,。
光大銀行管理層在4日舉行的路演推介會(huì)上表示,，該次戰(zhàn)略配售參與認(rèn)購(gòu)企業(yè)之多，認(rèn)購(gòu)意向金額之大,，充分反映了市場(chǎng)對(duì)該行基本面及增長(zhǎng)潛力的認(rèn)可,。這也將激勵(lì)光大銀行上市后努力提升業(yè)績(jī)，為投資者和股東帶來更好的回報(bào),。今年上半年和全年,，光大銀行利潤(rùn)將有大幅度的提升，管理層有信心實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3年翻番的目標(biāo),。
據(jù)了解,，光大銀行路演三天來,，被問及最多的問題就是與該行未來盈利能力緊密相關(guān)的息差等。對(duì)此,，光大管理層坦言,，這一問題也是管理層高度關(guān)注的。
據(jù)介紹,，光大銀行今年上半年的息差有大幅提升。去年底該行凈息差為1.85%,，今年上半年或達(dá)到2.12%,。該行管理層表示，將爭(zhēng)取凈息差在明年達(dá)到同業(yè)平均水平,；同時(shí),，將繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率，爭(zhēng)取年內(nèi)達(dá)到同業(yè)平均水平,。
光大銀行還表示將通過保持非息類收入增長(zhǎng)來減少息差對(duì)于業(yè)績(jī)的影響,，預(yù)計(jì)未來兩年，非息收入增長(zhǎng)速度將達(dá)到25%,。 |