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盡管2009年上市的兩只券商股光大證券和招商證券，分別遭遇了上市首日乏力和不足1個(gè)月就破發(fā)的尷尬,，但作為2010年第一單券商IPO,，華泰證券上市依然受到熱捧。
2月2日,，耗時(shí)長(zhǎng)達(dá)3年的廣發(fā)證券重組延邊公路（S延邊路）終于獲證監(jiān)會(huì)通過(guò),。同日，華泰證券發(fā)布招股意向書(shū),。2010年無(wú)疑是券商最幸運(yùn)的一年,，不僅迎來(lái)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展，在IPO和借殼上市方面都獲得新突破,。
廣發(fā)借殼修成正果
昨晚,，S延邊路發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核,，S延邊路定向回購(gòu)股份暨以新增股份換股吸收合并廣發(fā)證券申請(qǐng)獲得有條件審核通過(guò),。“不容易�,�,！”S延邊路一位小股東發(fā)出感嘆。
停牌3年的S延邊路在今年1月份公布了新的吸收合并方案,，即用資產(chǎn)回購(gòu)并注銷(xiāo)吉林敖東所持延邊路總計(jì)46.15%的股份,，同時(shí)廣發(fā)證券向吉林敖東支付4000萬(wàn)元補(bǔ)償款；除吉林敖東外的其他非流通股股東按每10股縮為7.1股的比例進(jìn)行縮股,；以0.83股廣發(fā)證券股份換1股延邊公路股份的方式吸收合并廣發(fā)證券,。
該借殼方案已于1月26日獲得S延邊路股東大會(huì)通過(guò)，在獲得證監(jiān)會(huì)通過(guò)后,，意味著廣發(fā)證券借殼S延邊路已接近收官,，進(jìn)入實(shí)際操作階段。A股市場(chǎng)也將迎來(lái)又一只券商上市公司,。
“我們正在等待批文,，接下來(lái)要做的事情還很多�,！弊蛲�,，廣發(fā)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示。
華泰IPO縮量發(fā)行
根據(jù)2月2日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū),，華泰證券此次擬發(fā)行7.85億股,，發(fā)行后總股份為56億股。發(fā)行量比去年11月26日披露的9.8億股縮減了接近2億股,。
一位券商分析人士指出,，此次縮量發(fā)行與近期大盤(pán)持續(xù)下跌、擴(kuò)容加速有關(guān),。按照此前華泰證券公布的發(fā)行數(shù)量,，市場(chǎng)初步預(yù)計(jì)融資規(guī)模將超百億元�,！叭缃窨s量發(fā)行,，融資規(guī)模相應(yīng)縮小，能緩解投資者的恐慌,，保證發(fā)行順利,。”
盡管2009年上市的兩只券商股光大證券和招商證券,，分別遭遇了上市首日乏力和不足1個(gè)月就破發(fā)的尷尬,，但作為2010年第一單券商IPO，華泰證券上市依然受到熱捧,。
2月2日,，華泰證券管理層協(xié)同保薦機(jī)構(gòu)海通證券組成路演團(tuán)隊(duì),，前往深圳、上海,、北京三地展開(kāi)面向詢(xún)價(jià)機(jī)構(gòu)的預(yù)路演推介活動(dòng),。據(jù)昨日參與預(yù)路演的機(jī)構(gòu)投資者介紹，華泰證券經(jīng)營(yíng)狀況較為穩(wěn)定,、各項(xiàng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間較大,，具備較好的投資價(jià)值。
宏源證券證券行業(yè)分析師黃立軍在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)指出,，按照可查數(shù)據(jù),，華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)在全國(guó)排名第五位，實(shí)力較強(qiáng),。不過(guò),，相比之下，自營(yíng)和投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)較弱,，未來(lái)有進(jìn)一步提升的空間,。而在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，公司旗下具備期貨公司,，在融資融券和股指期貨試點(diǎn)中,，即便不能擠入第一批，也是第二批的絕對(duì)人選,。
參股公司獲利兌現(xiàn)
此次華泰證券和廣發(fā)證券上市路徑不同,，但他們身上有一個(gè)共同的特點(diǎn)——參股的上市公司較多，從中獲益頗豐,。
華泰證券招股說(shuō)明書(shū)顯示,，宏圖高科、華西村以及葛洲壩分別持有華泰證券14762萬(wàn)股,、4535萬(wàn)股和233萬(wàn)股,，分列第七大、第17大和第40大股東,。其中,，宏圖高科收益最大。此外,，還有部分上市公司大股東或控股股東也持有華泰證券不同數(shù)量的股權(quán),，其中，貴州赤天化大股東赤天化集團(tuán)持有1891萬(wàn)股,。
受華泰證券招股消息刺激,，昨日，宏圖高科和華西村紛紛大幅上漲，漲幅分別為6.62%和4.23%,。
參股廣發(fā)證券的“廣發(fā)三寶”自然不用再提,，遼寧成大、吉林敖東,、中山公用3只個(gè)股已經(jīng)被市場(chǎng)炒作多時(shí),。
“相比華泰證券的參股上市公司，‘廣發(fā)三寶’的價(jià)值挖掘已經(jīng)較充分,，在券商IPO和借殼都有所松動(dòng)的情況下，可以考慮一下其他參股券商的個(gè)股,�,！鄙钲谝晃凰侥蓟鹑耸繉�(duì)記者表示。 |