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盡管2009年上市的兩只券商股光大證券和招商證券,，分別遭遇了上市首日乏力和不足1個月就破發(fā)的尷尬，但作為2010年第一單券商IPO,，華泰證券上市依然受到熱捧。
2月2日,，耗時長達3年的廣發(fā)證券重組延邊公路（S延邊路）終于獲證監(jiān)會通過,。同日，華泰證券發(fā)布招股意向書,。2010年無疑是券商最幸運的一年,，不僅迎來創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展，在IPO和借殼上市方面都獲得新突破,。
廣發(fā)借殼修成正果
昨晚,，S延邊路發(fā)布公告稱，經(jīng)過證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核,，S延邊路定向回購股份暨以新增股份換股吸收合并廣發(fā)證券申請獲得有條件審核通過,。“不容易�,�,！”S延邊路一位小股東發(fā)出感嘆。
停牌3年的S延邊路在今年1月份公布了新的吸收合并方案，即用資產(chǎn)回購并注銷吉林敖東所持延邊路總計46.15%的股份,，同時廣發(fā)證券向吉林敖東支付4000萬元補償款,；除吉林敖東外的其他非流通股股東按每10股縮為7.1股的比例進行縮股；以0.83股廣發(fā)證券股份換1股延邊公路股份的方式吸收合并廣發(fā)證券,。
該借殼方案已于1月26日獲得S延邊路股東大會通過,，在獲得證監(jiān)會通過后，意味著廣發(fā)證券借殼S延邊路已接近收官,，進入實際操作階段,。A股市場也將迎來又一只券商上市公司。
“我們正在等待批文,，接下來要做的事情還很多,。”昨晚,，廣發(fā)證券相關(guān)負責人在接受記者采訪時表示,。
華泰IPO縮量發(fā)行
根據(jù)2月2日發(fā)布的招股說明書，華泰證券此次擬發(fā)行7.85億股,，發(fā)行后總股份為56億股,。發(fā)行量比去年11月26日披露的9.8億股縮減了接近2億股。
一位券商分析人士指出,，此次縮量發(fā)行與近期大盤持續(xù)下跌,、擴容加速有關(guān)。按照此前華泰證券公布的發(fā)行數(shù)量,，市場初步預(yù)計融資規(guī)模將超百億元,。“如今縮量發(fā)行,，融資規(guī)模相應(yīng)縮小,，能緩解投資者的恐慌，保證發(fā)行順利,�,！�
盡管2009年上市的兩只券商股光大證券和招商證券，分別遭遇了上市首日乏力和不足1個月就破發(fā)的尷尬,，但作為2010年第一單券商IPO,，華泰證券上市依然受到熱捧。
2月2日,，華泰證券管理層協(xié)同保薦機構(gòu)海通證券組成路演團隊,，前往深圳、上海,、北京三地展開面向詢價機構(gòu)的預(yù)路演推介活動,。據(jù)昨日參與預(yù)路演的機構(gòu)投資者介紹,，華泰證券經(jīng)營狀況較為穩(wěn)定、各項業(yè)務(wù)成長空間較大,，具備較好的投資價值,。
宏源證券證券行業(yè)分析師黃立軍在接受《國際金融報》記者采訪時指出，按照可查數(shù)據(jù),，華泰證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)在全國排名第五位,，實力較強。不過,，相比之下,，自營和投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)較弱，未來有進一步提升的空間,。而在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面,，公司旗下具備期貨公司，在融資融券和股指期貨試點中,，即便不能擠入第一批,，也是第二批的絕對人選。
參股公司獲利兌現(xiàn)
此次華泰證券和廣發(fā)證券上市路徑不同,，但他們身上有一個共同的特點——參股的上市公司較多,，從中獲益頗豐。
華泰證券招股說明書顯示,，宏圖高科,、華西村以及葛洲壩分別持有華泰證券14762萬股、4535萬股和233萬股,，分列第七大,、第17大和第40大股東。其中,，宏圖高科收益最大,。此外，還有部分上市公司大股東或控股股東也持有華泰證券不同數(shù)量的股權(quán),，其中，貴州赤天化大股東赤天化集團持有1891萬股,。
受華泰證券招股消息刺激,，昨日，宏圖高科和華西村紛紛大幅上漲,，漲幅分別為6.62%和4.23%,。
參股廣發(fā)證券的“廣發(fā)三寶”自然不用再提，遼寧成大,、吉林敖東,、中山公用3只個股已經(jīng)被市場炒作多時,。
“相比華泰證券的參股上市公司，‘廣發(fā)三寶’的價值挖掘已經(jīng)較充分,，在券商IPO和借殼都有所松動的情況下,，可以考慮一下其他參股券商的個股�,！鄙钲谝晃凰侥蓟鹑耸繉τ浾弑硎�,。 |