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本報(bào)上月獨(dú)家報(bào)道的中國太保重啟H股發(fā)行計(jì)劃昨日得到證實(shí)。中國太保昨晚發(fā)布公告稱,，7月16日,，該公司召開董事會審議通過了關(guān)于H股上市的多項(xiàng)議案，并將于8月31日召開股東大會進(jìn)行投票表決,。如果按發(fā)行規(guī)模上限來計(jì)算,，此次中國太保在港融資額將不低于238億元人民幣。
此次中國太保H股發(fā)行的股票數(shù)量將不超過10億股,，相比首次H股IPO計(jì)劃的“9億股規(guī)模上限”多出1億股,，其中包括授予主承銷商不超過本次發(fā)行股份總數(shù)15%的超額配售權(quán)而發(fā)行的股份。最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)法律規(guī)定,、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和市場情況確定,。H股發(fā)行所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于充實(shí)中國太保資本金,。
至于市場人士所關(guān)注的定價(jià)方式,，中國太保公告稱，將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益的前提下,，依據(jù)當(dāng)時(shí)國際資本市場情況,，以不低于本次董事會決議公告日前中國太保A股20個(gè)交易日的交易均價(jià)進(jìn)行發(fā)行。經(jīng)記者粗略計(jì)算發(fā)現(xiàn),，中國太保H股的發(fā)行價(jià)將不低于23.8元/股,。顯然，中國太保已不再受當(dāng)時(shí)“H股發(fā)行價(jià)不低于A股發(fā)行價(jià)（30元/股）”的承諾所限制,。
對于中國太保為何在這個(gè)時(shí)點(diǎn)重啟H股IPO計(jì)劃,，一位知情人士昨日向本報(bào)表示，一是看好目前滬港市場行情,，二是在A股募集資本金尚充足的基礎(chǔ)上,，為明年快速發(fā)展提前做準(zhǔn)備。至于目前是否已確定H股的戰(zhàn)略投資者,，該人士稱，目前尚未進(jìn)展到這一步,。
一旦股東大會通過,，中國太保H股發(fā)行計(jì)劃還需進(jìn)一步報(bào)中國保監(jiān)會、中國證監(jiān)會等有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及香港聯(lián)交所批準(zhǔn),。相關(guān)人士透露稱,，目前中國太保正在緊鑼密鼓地進(jìn)行香港IPO準(zhǔn)備，最快能趕在今年年底登陸H股。
隨著H股發(fā)行計(jì)劃的重啟,，中國太保外資股東凱雷終于盼來了獲利退出的機(jī)會,。中國太保去年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，凱雷和保德信投資設(shè)立的兩家公司（凱雷為主）持有中國太保約13.333億股,。按照投行人士的估算,，凱雷當(dāng)初入股中國太保的成本大概不到5元/股，若以中國太保H股發(fā)行價(jià)下限23.8元/股來計(jì)算,，凱雷至少凈賺約250億元,。
據(jù)稱，目前,，中國太保發(fā)行H
股已無障礙,，除必備的幾道流程需要走完外，只需等待最佳“時(shí)間窗口”,。值得一提的是，在登陸香港市場之前,，中國太保還須處理國有股減持問題,，屆時(shí)其相關(guān)股東必須將相應(yīng)的股份劃轉(zhuǎn)至全國社會保障基金理事會,。 |