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昨日，民生銀行發(fā)行H股股票并上市等方案毫無(wú)懸念地獲股東大會(huì)高票通過(guò),，民生銀行發(fā)言人表示,，接下來(lái)將走相關(guān)程序，選擇一個(gè)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行并上市,，并預(yù)計(jì),，如果順利將在年底前完成發(fā)行。
根據(jù)公告,，民生銀行此次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后民生銀行總股本的15%,，并授予全球簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。發(fā)行對(duì)象為境外專業(yè)機(jī)構(gòu),、企業(yè)和自然人及其他投資者,。根據(jù)民生銀行2008年年報(bào),，公司報(bào)告期末股本總數(shù)為188.23億股，照此推算,，民生銀行H股發(fā)行總規(guī)模將不超過(guò)33.22億股,，再加上不超過(guò)15%的超額配售權(quán)，此次發(fā)售H股最多不超過(guò)38.18億股,。所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,，用于補(bǔ)充公司的核心資本，提高資本充足率,，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力,。
對(duì)于具體的發(fā)行規(guī)模和融資規(guī)模，該發(fā)言人表示,，仍要視市場(chǎng)情況而定,。他表示，目前民生銀行核心資本充足率為6.6%,，而目前銀行業(yè)平均核心資本充足率為9%,，民生銀行要達(dá)到這一水平，資金缺口高達(dá)200億元左右,，但他隨即表示,，這并不意味著此次發(fā)行H股股票并上市計(jì)劃融資200億元。另一民生銀行人士則表示,，如果行情不好,，此次發(fā)行的H股股數(shù)也可能為發(fā)行后民生銀行總股本的10%—12%。
對(duì)于何以選擇發(fā)行H股并上市,，而未如先期透露的選擇定向增發(fā)或引入境外戰(zhàn)略投資者補(bǔ)充資本,，該發(fā)言人表示，定向增發(fā)面臨發(fā)行對(duì)象有限,，且鎖定期較長(zhǎng)等限制,，在迫切需要擴(kuò)大融資渠道的情況下，發(fā)行H股股票并上市是最好的選擇,，且發(fā)行H股時(shí)間相對(duì)可控,。與此同時(shí)，赴港上市可一次性較大規(guī)模的補(bǔ)充核心資本,，提高資本充足率,，也可拓寬融資渠道，為將來(lái)持續(xù)融資建立境內(nèi)外順暢的融資平臺(tái),。
會(huì)后,，民生銀行董事長(zhǎng)董文標(biāo)在接受本報(bào)記者時(shí)則進(jìn)一步表示，近期不會(huì)推進(jìn)定向增發(fā)及引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者事宜,。
另?yè)?jù)民生銀行發(fā)言人透露,，目前該行所持海通證券股份處置很順利,，應(yīng)該能按規(guī)定在6月30日前處置完所持余下股份。此前,，民生銀行行長(zhǎng)洪崎曾預(yù)測(cè)處置所持海通證券股份將為該行帶來(lái)30億元左右的稅后利潤(rùn),。公開(kāi)資料顯示，一季度民生銀行已減持海通證券9307萬(wàn)股,，截至3月31日,，該行仍持有海通證券28784.4萬(wàn)股，占其流通股的比重為7.67%,。 |