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昨日,，民生銀行發(fā)行H股股票并上市等方案毫無懸念地獲股東大會高票通過,，民生銀行發(fā)言人表示，接下來將走相關(guān)程序,，選擇一個適當(dāng)?shù)臅r間和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行并上市,，并預(yù)計,，如果順利將在年底前完成發(fā)行。
根據(jù)公告,，民生銀行此次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后民生銀行總股本的15%,，并授予全球簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。發(fā)行對象為境外專業(yè)機(jī)構(gòu),、企業(yè)和自然人及其他投資者,。根據(jù)民生銀行2008年年報,，公司報告期末股本總數(shù)為188.23億股，照此推算,，民生銀行H股發(fā)行總規(guī)模將不超過33.22億股,，再加上不超過15%的超額配售權(quán)，此次發(fā)售H股最多不超過38.18億股,。所募集資金在扣除發(fā)行費用后，用于補(bǔ)充公司的核心資本,，提高資本充足率,，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險能力和盈利能力。
對于具體的發(fā)行規(guī)模和融資規(guī)模,，該發(fā)言人表示,，仍要視市場情況而定。他表示,，目前民生銀行核心資本充足率為6.6%,，而目前銀行業(yè)平均核心資本充足率為9%，民生銀行要達(dá)到這一水平,，資金缺口高達(dá)200億元左右,，但他隨即表示，這并不意味著此次發(fā)行H股股票并上市計劃融資200億元,。另一民生銀行人士則表示,，如果行情不好，此次發(fā)行的H股股數(shù)也可能為發(fā)行后民生銀行總股本的10%—12%,。
對于何以選擇發(fā)行H股并上市,，而未如先期透露的選擇定向增發(fā)或引入境外戰(zhàn)略投資者補(bǔ)充資本，該發(fā)言人表示,，定向增發(fā)面臨發(fā)行對象有限,，且鎖定期較長等限制，在迫切需要擴(kuò)大融資渠道的情況下,，發(fā)行H股股票并上市是最好的選擇,，且發(fā)行H股時間相對可控。與此同時,，赴港上市可一次性較大規(guī)模的補(bǔ)充核心資本,，提高資本充足率，也可拓寬融資渠道,，為將來持續(xù)融資建立境內(nèi)外順暢的融資平臺,。
會后，民生銀行董事長董文標(biāo)在接受本報記者時則進(jìn)一步表示,，近期不會推進(jìn)定向增發(fā)及引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者事宜,。
另據(jù)民生銀行發(fā)言人透露,，目前該行所持海通證券股份處置很順利，應(yīng)該能按規(guī)定在6月30日前處置完所持余下股份,。此前,，民生銀行行長洪崎曾預(yù)測處置所持海通證券股份將為該行帶來30億元左右的稅后利潤。公開資料顯示,，一季度民生銀行已減持海通證券9307萬股,，截至3月31日，該行仍持有海通證券28784.4萬股,，占其流通股的比重為7.67%,。 |