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盤江股份（600395）今日公告,，公司擬向實際控制人盤江煤電（集團）有限責任公司,、控股股東貴州盤江煤電有限責任公司非公開發(fā)行股份不超過3.18億股收購其擁有的相關資產及負債，發(fā)行價格為22.02元/股,。收購資產總體價值預估約為70億元,。
公司同時采取等額承債方式收購貴州盤江煤電新井開發(fā)有限公司擁有的金佳礦相關資產，實現(xiàn)盤江集團,、盤江煤電和新井公司原煤開采及輔助性經營資產注入公司,。
交易總體預估值70億
公司擬向盤江集團、盤江煤電非公開發(fā)行股票不超過3.18億股股票,，收購盤江集團擁有的土城礦,、月亮田礦,、山樹腳礦和金佳礦等四個采礦權、國債基金和煤炭價格調節(jié)基金形成的相關輔助性資產和負債,；收購盤江煤電擁有的土城礦,、月亮田礦、山腳樹礦,、火鋪礦改擴建工程,、老屋基礦剩余資產、盤北選煤廠剩余資產,、老屋基選煤廠剩余資產及其下屬單位的相應的資產和負債,；公司以等額承債的方式收購新井公司金佳礦相關資產。
本次交易標的總體價值預估約為70億元,。其中初步估計盤江集團擬注入資產的總價值約為52億元,；盤江煤電擬注入資產的總價值約為18億元；貴州盤江煤電新井開發(fā)有限公司擬注入總資產賬面價值（截止2008年4月30日）約為51,612萬元,。
盤江集團持有盤江煤電53.46％的股權,，盤江煤電持有公司54.76％股權，為公司第一大股東,，盤江集團為公司實際控制人,。
截止4月30日，盤江集團總資產807,718.67萬元,，凈資產422,349.08萬元,，2008年1－4月，實現(xiàn)營業(yè)收入153,727.36萬元,，凈利潤4,920.84萬元,；盤江煤電總資產762,120.48萬元，凈資產383,966.18萬元,，2008年1－4月,，實現(xiàn)營業(yè)收入150,643.10萬元，凈利潤5,916.00萬元,。
煤炭資源整體上市
通過本次資產重組,，盤江集團內相關經營性資產全部進入上市公司，可以有效整合集團煤炭資源,，完善盤江股份產業(yè)鏈，提高煤炭資源綜合開發(fā)利用效率,，做大做強煤炭產業(yè),，實現(xiàn)盤江集團煤炭業(yè)務整體上市的目標。
公司稱,，本次實際控制人和控股股東將其屬下的煤炭資產注入上市公司,，大大增加了盤江股份的煤炭儲量,，提高了公司的長期發(fā)展?jié)摿Α１P江股份2007年煤炭類營業(yè)收入約為23億元,，但營業(yè)利潤率僅為3.95%,，遠低于行業(yè)平均水平。通過本次資產重組,，盤江股份將擁有完整的煤炭開采業(yè)務鏈條,，綜合毛利率將大幅提升；重組完成后,，盤江股份的原煤開采能力和產量將大幅提升,，規(guī)模經濟效應降低了總成本，盈利水平將提高,。
盤江集團,、盤江煤電承諾：本次擬注入資產對應的2008年度、2009年度經審計的凈利潤將分別不低于55,560萬元,、74,769萬元,。若某一會計年度未能達到前述相應指標，差額部分將由盤江集團,、盤江煤電在該年度的年度財務報告公告后15日內以現(xiàn)金方式向公司無償補足,。 |