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盤(pán)江股份（600395）今日公告,，公司擬向?qū)嶋H控制人盤(pán)江煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司,、控股股東貴州盤(pán)江煤電有限責(zé)任公司非公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)3.18億股收購(gòu)其擁有的相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債,，發(fā)行價(jià)格為22.02元/股。收購(gòu)資產(chǎn)總體價(jià)值預(yù)估約為70億元,。
公司同時(shí)采取等額承債方式收購(gòu)貴州盤(pán)江煤電新井開(kāi)發(fā)有限公司擁有的金佳礦相關(guān)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)盤(pán)江集團(tuán),、盤(pán)江煤電和新井公司原煤開(kāi)采及輔助性經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)注入公司,。
交易總體預(yù)估值70億
公司擬向盤(pán)江集團(tuán)、盤(pán)江煤電非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3.18億股股票,，收購(gòu)盤(pán)江集團(tuán)擁有的土城礦,、月亮田礦、山樹(shù)腳礦和金佳礦等四個(gè)采礦權(quán),、國(guó)債基金和煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金形成的相關(guān)輔助性資產(chǎn)和負(fù)債,；收購(gòu)盤(pán)江煤電擁有的土城礦,、月亮田礦、山腳樹(shù)礦,、火鋪礦改擴(kuò)建工程,、老屋基礦剩余資產(chǎn)、盤(pán)北選煤廠剩余資產(chǎn),、老屋基選煤廠剩余資產(chǎn)及其下屬單位的相應(yīng)的資產(chǎn)和負(fù)債,；公司以等額承債的方式收購(gòu)新井公司金佳礦相關(guān)資產(chǎn)。
本次交易標(biāo)的總體價(jià)值預(yù)估約為70億元,。其中初步估計(jì)盤(pán)江集團(tuán)擬注入資產(chǎn)的總價(jià)值約為52億元,；盤(pán)江煤電擬注入資產(chǎn)的總價(jià)值約為18億元；貴州盤(pán)江煤電新井開(kāi)發(fā)有限公司擬注入總資產(chǎn)賬面價(jià)值（截止2008年4月30日）約為51,612萬(wàn)元,。
盤(pán)江集團(tuán)持有盤(pán)江煤電53.46％的股權(quán),，盤(pán)江煤電持有公司54.76％股權(quán)，為公司第一大股東,，盤(pán)江集團(tuán)為公司實(shí)際控制人,。
截止4月30日，盤(pán)江集團(tuán)總資產(chǎn)807,718.67萬(wàn)元,，凈資產(chǎn)422,349.08萬(wàn)元,，2008年1－4月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入153,727.36萬(wàn)元,，凈利潤(rùn)4,920.84萬(wàn)元,；盤(pán)江煤電總資產(chǎn)762,120.48萬(wàn)元，凈資產(chǎn)383,966.18萬(wàn)元,，2008年1－4月,，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150,643.10萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5,916.00萬(wàn)元,。
煤炭資源整體上市
通過(guò)本次資產(chǎn)重組,，盤(pán)江集團(tuán)內(nèi)相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)全部進(jìn)入上市公司，可以有效整合集團(tuán)煤炭資源,，完善盤(pán)江股份產(chǎn)業(yè)鏈,，提高煤炭資源綜合開(kāi)發(fā)利用效率，做大做強(qiáng)煤炭產(chǎn)業(yè),，實(shí)現(xiàn)盤(pán)江集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)整體上市的目標(biāo),。
公司稱，本次實(shí)際控制人和控股股東將其屬下的煤炭資產(chǎn)注入上市公司,，大大增加了盤(pán)江股份的煤炭?jī)?chǔ)量,，提高了公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Α１P(pán)江股份2007年煤炭類營(yíng)業(yè)收入約為23億元，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅為3.95%,，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平,。通過(guò)本次資產(chǎn)重組，盤(pán)江股份將擁有完整的煤炭開(kāi)采業(yè)務(wù)鏈條,，綜合毛利率將大幅提升,；重組完成后，盤(pán)江股份的原煤開(kāi)采能力和產(chǎn)量將大幅提升,，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)降低了總成本，盈利水平將提高,。
盤(pán)江集團(tuán),、盤(pán)江煤電承諾：本次擬注入資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的2008年度、2009年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)將分別不低于55,560萬(wàn)元,、74,769萬(wàn)元,。若某一會(huì)計(jì)年度未能達(dá)到前述相應(yīng)指標(biāo),，差額部分將由盤(pán)江集團(tuán),、盤(pán)江煤電在該年度的年度財(cái)務(wù)報(bào)告公告后15日內(nèi)以現(xiàn)金方式向公司無(wú)償補(bǔ)足。 |