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為了改善公司資產(chǎn)負債情況,，美國最大的銀行花旗集團正在準備將總額達120億美元的杠桿貸款和債券資產(chǎn)折價出售,。華爾街日報等多家美國媒體披露,，花旗已接近就本次交易達成一致,，對手方是阿波羅集團、TPG以及百仕通（黑石）等美國私人股權（PE）投資基金,。
按原價九折出售
華爾街日報昨天引述知情人士的話報道稱，花旗已接近與上述私人股權巨頭達成交易。不過花旗方面尚未作出回應,。
花旗集團此前公布，截至去年第四財政季度末,，該行共持有約430億美元杠桿貸款,，而此次的120億美元出售交易，有望使花旗的杠桿貸款組合規(guī)模大幅下降,。
花旗等華爾街大行此前都曾通過發(fā)債來為過去幾年的杠桿收購熱潮提供資金支持,。而去年夏季信貸危機的爆發(fā)導致高風險債券及貸款需求枯竭，從而使得花旗等公司面臨數(shù)十億美元的壞賬,。
知情人士透露,，雖然交易的細節(jié)仍在商討，但阿波羅資產(chǎn)管理公司(Apollo),、百仕通和TPG將以折扣價購得以上貸款組合,，折扣比例可能約為90%。
據(jù)稱,，花旗此次出售的資產(chǎn)組合中包括阿波羅,、百仕通和TPG的并購融資貸款，也有其他私人股本公司的債務,。阿波羅將購買其中一半,，百仕通和TPG收購剩余部分。
今年以來,，花旗的股價已累計下跌19%,。到目前為止，該行已披露了高達240億美元的次貸相關資產(chǎn)沖擊,，但市場仍擔心花旗還會發(fā)布更多壞消息,。
紐約史密斯資產(chǎn)管理公司的基金經(jīng)理人史密斯表示，在花旗出售120億美元不良貸款資產(chǎn)后,，花旗的投資人對于該行可能披露更多貸款資產(chǎn)沖減的擔憂會有所減輕,。在昨天歐洲交易中，花旗的股價一度上漲2%,。
為一季度財報“減負”
知情人士稱,，花旗計劃趕在下周就完成本次出售交易。因為在18日也就是下周五,，該行將發(fā)布第一季度業(yè)績,。
為了不致再次給投資人交出一份“丑陋”的成績單，花旗當然希望把這些不良資產(chǎn)越早剝離越好。
花旗今年1月公布,，由于出現(xiàn)了高達180億美元的次貸相關損失,，公司在去年第四季度凈虧損98.3億美元（每股凈虧損1.99美元），為該公司有史以來的最大季度虧損,，也是花旗自上世紀90年代以來首次出現(xiàn)季度虧損,。
除了高達180億美元的次貸相關資產(chǎn)損失計提外，花旗美國消費信貸業(yè)務在去年第四季度還遭受了41億美元額外損失,。在第四季度,，花旗的收入下降了70%，至72.2億美元,，前一年為238.3億美元,。
為了填補資金缺口，花旗1月份宣布向包括新加坡政府投資公司和科威特投資局等海內(nèi)外投資人進一步融資145億美元,。去年11月,，花旗曾以出售可轉(zhuǎn)債的方式向阿布扎比投資局融資75億美元。
曾準確預測花旗將調(diào)降股息的Oppenheimer公司知名分析師惠特尼上月表示,，花旗第一季度每股虧損金額將大于先前預測,。她預計，由于第一季度房貸和擔保債權憑證資產(chǎn)進一步計提損失,，花旗第一季預計每股虧損1.15美元,，遠高于她原先預測的28美分。
去年底惠特尼曾準確預測到,，為了維持資本金水平,，花旗將調(diào)降股利。在去年10月31日的一份報告中,，位列美國《福布斯》雜志2007年度證券分析師排名第二位的惠特尼宣布下調(diào)對花旗的投資評級,，此舉隨即引發(fā)投資人在次日瘋狂拋售花旗股票，其股價暴跌6.9%,。 |