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全球最大信用卡組織維薩集團(tuán)（Ｖｉｓａ）１８日通過首次公開發(fā)行股票（ＩＰＯ）成功融資１７９億美元,，創(chuàng)美國歷史上ＩＰＯ融資規(guī)模之最,。市場(chǎng)人士判斷，這對(duì)于近期出現(xiàn)動(dòng)蕩的美國金融行業(yè)是個(gè)重要利好消息。
融資規(guī)模超預(yù)期
根據(jù)紐交所網(wǎng)站發(fā)布的最新消息,，Visa的發(fā)行價(jià)格為每股44美元,，超過了此前公布的價(jià)格區(qū)間。2月,，Visa曾發(fā)布公告稱,，將以每股37美元到42美元的價(jià)格，公開發(fā)行4.06億股股票,。
Visa公司18日發(fā)行４．０６億股,，每股股價(jià)為４４美元。其融資規(guī)模超過了８年前美國電話電報(bào)公司（ＡＴ＆Ｔ）１０６億美元的ＩＰＯ融資紀(jì)錄,。此次,，摩根大通和高盛集團(tuán)將擔(dān)任Visa公司IPO的主承銷商。
另外,，根據(jù)Visa的IPO計(jì)劃,，Visa可向其股票發(fā)行的主承銷商提供額外的4060萬股股票，作為發(fā)行報(bào)酬,。如果承銷商行使超額配售權(quán),，此次IPO籌資金額將達(dá)到196.5億美元。這一規(guī)模,，幾乎是此前美國最大的兩次IPO規(guī)模的總和,。在全球市場(chǎng)上，該融資總額僅次于中國工商銀行,。
值得注意的是,，Visa的IPO恰逢美聯(lián)儲(chǔ)降息和美股大幅反彈之時(shí)。3月18日,，美聯(lián)儲(chǔ)宣布下調(diào)聯(lián)邦基金利率和貼現(xiàn)率各0.75個(gè)百分點(diǎn),，聯(lián)邦基金利率降至三年來最低。降息消息推動(dòng)美國股市當(dāng)日出現(xiàn)大幅反彈,，三大指數(shù)漲幅均超過3.5%,。
利好美銀行業(yè)
Visa原為非盈利的會(huì)員制機(jī)構(gòu)，由近2萬家會(huì)員銀行控制,，該機(jī)構(gòu)于2006年10月宣布重大重組計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)了向公司制的轉(zhuǎn)型,。公司股票將于１９日在紐約證交所正式交易，其股票代碼為V,。
Visa公司上市,，對(duì)在次貸危機(jī)中遭受沖擊的美國金融業(yè)是重要利好消息。除支付法務(wù)費(fèi)用和公司正常開支外,，該公司上市籌得的其余資金將流入成員銀行的腰包,。分析人士指出,，此筆資金將有助于這些經(jīng)歷了數(shù)十億美元資產(chǎn)減記的銀行改善財(cái)務(wù)狀況。
作為Visa公司最大的客戶和股東,，摩根大通公司將獲得１２．５億美元,。其他的受益者美國銀行、國民城市銀行,、花旗銀行,、美國合眾銀行以及富國銀行將分別獲得６．２５億美元、４．３５億美元,、３億美元,、２．７億美元和２．７億美元。
截至3月17日,，今年只有133家公司在美進(jìn)行了IPO,，共籌資160億美元。 |