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就在人們暫時(shí)忘卻次貸危機(jī)陰霾，歡度圣誕新年之際,，全球著名投行美林公司12月24日宣布,，將以私募方式向新加坡淡馬錫控股公司和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)戴維斯精選顧問公司增發(fā)普通股，從而獲得62億美元資金,，用以充實(shí)資本,。通過這一方式，受次貸危機(jī)困擾的美林將如愿獲得62億美元的資金緩解其燃眉之急,。
在隨后美林發(fā)布的一份公告中顯示,，本次淡馬錫將投資50億美元買進(jìn)美林大約10％的股份。同時(shí),，總部位于紐約的戴維斯精選顧問公司也將購買美林公司12億美元的普通股,，用作長期投資。但在此項(xiàng)交易中,，淡馬錫和戴維斯公司并沒有獲得美林證券的管理權(quán),，全部投資預(yù)計(jì)于下月完成。
同日,，美林宣布將把大部分的中間市場(chǎng)借貸業(yè)務(wù)售予通用電氣旗下的商業(yè)金融公司,，從而獲得13億美元的資金，以優(yōu)化資本配置,。美林在公告中稱,，美林資本子公司出售企業(yè)、設(shè)備,、能源和醫(yī)療保健融資業(yè)務(wù)料在明年第一季度完成,。該筆交易將使通用電氣商業(yè)金融公司增加大約100億美元的資產(chǎn)。
美林新任CEO約翰·塞恩在公告中稱,，該交易是美林重心放在剝離非核心資產(chǎn)戰(zhàn)略的一部分,，公司將把該資金重新部署于其他地方。
不堪損失的背后
此前,，美林曾宣布,，上季度為抵押貸款業(yè)務(wù)沖減了84億美元的資產(chǎn)，導(dǎo)致該公司第三季度損失22億美元,，而該公司前任CEO奧尼爾也于10月引咎卸任,。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為其第四季度將會(huì)繼續(xù)顯示不堪的業(yè)績(jī),。
Fox-Pitt
Kelton的行業(yè)分析師David
Trone指出，“加上所有可能的投資,，美林的交易大約沖淡了現(xiàn)有股東資產(chǎn)13％,。2007年美林在次貸證券上的損失可能達(dá)到160億美元。除此之外,，預(yù)計(jì)下個(gè)月美林還將會(huì)有多達(dá)86億美元的資產(chǎn)沖減,。所有這一切都顯示出公司現(xiàn)存問題的嚴(yán)重性�,！钡獶avid
Trone也同時(shí)指出,，“目前管理層正在采取一系列措施來努力解決這些問題，因此投資者心態(tài)仍舊應(yīng)該放正,�,！�
各國際機(jī)構(gòu)的分析師們也紛紛表述了自己的看法。獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)伊根-瓊斯常務(wù)董事Sean
Egan認(rèn)為,，“美林采取了其所需要的步驟來強(qiáng)化其資產(chǎn)負(fù)債表,，這是十分積極的”。 管理著770億美元并擁有美洲銀行股份的PNC財(cái)富管理公司分析師Mark
Batty指出,，“對(duì)美林來說,，本次援助資金的增加產(chǎn)生的積極意義不言而喻，這對(duì)其穩(wěn)固資產(chǎn)起到了強(qiáng)有力的支撐作用,�,！�
新官力挽狂瀾
約翰·塞恩表示：“我在美林證券的首要任務(wù)之一是強(qiáng)化公司的資產(chǎn)負(fù)債表，而現(xiàn)在我們已經(jīng)取得了重大進(jìn)展,，外界給予的資金援助顯然加強(qiáng)了我們的資本情況,。”戴維斯公司的負(fù)責(zé)人查理·芬博格表示,，美林證券今后可能會(huì)繼續(xù)吸引外界資金介入,。
約翰·塞恩在上任不到一個(gè)月的時(shí)間里迅速行動(dòng)，有效加固了美林的資產(chǎn)負(fù)債表,。9月底,，美林報(bào)告顯示，公司已有8.554億已發(fā)行股票,。倘若再加上出售給淡馬錫和戴維斯的股份,，以稀釋后的基礎(chǔ)計(jì)算,，應(yīng)該已經(jīng)達(dá)到了10億股之多,。
美林公司表示，與淡馬錫保持堅(jiān)實(shí)伙伴關(guān)系將有利于加強(qiáng)美林的財(cái)務(wù)實(shí)力,。除此之外,，淡馬錫位于亞洲的投資也會(huì)為美林帶來其他方面的收益,。 |