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國美電器22日下午5時宣布與貝恩投資旗下的Bain Capital Glory
Limited簽訂投資協(xié)議，貝恩投資將認購國美發(fā)行的七年期可換股債券,。此外,，國美將向合資格股東公開發(fā)售股份。這樣,，國美集資凈額預(yù)計不少于32.36億港元,。在停牌7個月后，國美股票將于23日上午9時30分復(fù)牌,。
貝恩認購的可換股債券年息率為5%,，若全部轉(zhuǎn)為國美電器股份，其規(guī)模相當于現(xiàn)有發(fā)行股本的12.8%,�,？蓳Q股債券的總代價為18.04億港元，初始轉(zhuǎn)換價為每股1.18港元,，較停牌前的最后收市價每股1.12港元溢價5.4%,。如果公開發(fā)售股份完成,，轉(zhuǎn)換價格將調(diào)整為每股1.108港元。
國美還將向合資格股東公開發(fā)售股份,，以每100股現(xiàn)有股份獲發(fā)18股新股為基準,，認購價為每股0.672港元，為停牌前最后收市價每股1.12港元的60%,。貝恩投資另一聯(lián)屬公司Bain
Capital Glory II
Limited將獨家包銷有關(guān)公開發(fā)售的股份,。
國美可換股債券發(fā)行及公開發(fā)售完成后，貝恩投資的持股比例將介于擴大后已發(fā)行股本的9.8%—23.5%(前者的先決條件為貝恩僅將債券全部換股,，沒有認購新股,；后者的先決條件為貝恩將債券全部換股且認購全部新股)。有關(guān)交易預(yù)計8月3日完成,。
假如可轉(zhuǎn)換債券全部換股且供股全部得到認購,，國美的總股本將增至約166.88億股，而黃光裕和杜鵑現(xiàn)有的股份數(shù)約為45.35億股,。也就是說,，即使黃光裕夫婦未認購公司發(fā)行的新股，在可轉(zhuǎn)換債券全部換股且供股全部得到認購后,，兩人合計持股比例將從約35.6%降至約27.2%,，但仍將是公司的控股股東。
貝恩投資將向國美董事會提名三位非執(zhí)行董事,。國美董事會主席陳曉宣布,，基于安永內(nèi)部控制審閱報告及公司內(nèi)部審核的結(jié)果，董事會確認公司內(nèi)部控制體系及企業(yè)管治基礎(chǔ)健全,。 |