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國(guó)美電器22日下午5時(shí)宣布與貝恩投資旗下的Bain Capital Glory
Limited簽訂投資協(xié)議,，貝恩投資將認(rèn)購(gòu)國(guó)美發(fā)行的七年期可換股債券。此外,，國(guó)美將向合資格股東公開(kāi)發(fā)售股份,。這樣，國(guó)美集資凈額預(yù)計(jì)不少于32.36億港元,。在停牌7個(gè)月后,，國(guó)美股票將于23日上午9時(shí)30分復(fù)牌。
貝恩認(rèn)購(gòu)的可換股債券年息率為5%,，若全部轉(zhuǎn)為國(guó)美電器股份,，其規(guī)模相當(dāng)于現(xiàn)有發(fā)行股本的12.8%�,？蓳Q股債券的總代價(jià)為18.04億港元,，初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股1.18港元，較停牌前的最后收市價(jià)每股1.12港元溢價(jià)5.4%,。如果公開(kāi)發(fā)售股份完成,，轉(zhuǎn)換價(jià)格將調(diào)整為每股1.108港元。
國(guó)美還將向合資格股東公開(kāi)發(fā)售股份,，以每100股現(xiàn)有股份獲發(fā)18股新股為基準(zhǔn),，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股0.672港元,，為停牌前最后收市價(jià)每股1.12港元的60%。貝恩投資另一聯(lián)屬公司Bain
Capital Glory II
Limited將獨(dú)家包銷(xiāo)有關(guān)公開(kāi)發(fā)售的股份,。
國(guó)美可換股債券發(fā)行及公開(kāi)發(fā)售完成后,，貝恩投資的持股比例將介于擴(kuò)大后已發(fā)行股本的9.8%—23.5%(前者的先決條件為貝恩僅將債券全部換股，沒(méi)有認(rèn)購(gòu)新股,；后者的先決條件為貝恩將債券全部換股且認(rèn)購(gòu)全部新股),。有關(guān)交易預(yù)計(jì)8月3日完成。
假如可轉(zhuǎn)換債券全部換股且供股全部得到認(rèn)購(gòu),，國(guó)美的總股本將增至約166.88億股,，而黃光裕和杜鵑現(xiàn)有的股份數(shù)約為45.35億股。也就是說(shuō),，即使黃光裕夫婦未認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的新股,，在可轉(zhuǎn)換債券全部換股且供股全部得到認(rèn)購(gòu)后，兩人合計(jì)持股比例將從約35.6%降至約27.2%,，但仍將是公司的控股股東,。
貝恩投資將向國(guó)美董事會(huì)提名三位非執(zhí)行董事,。國(guó)美董事會(huì)主席陳曉宣布,，基于安永內(nèi)部控制審閱報(bào)告及公司內(nèi)部審核的結(jié)果，董事會(huì)確認(rèn)公司內(nèi)部控制體系及企業(yè)管治基礎(chǔ)健全,。 |