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| 在金融危機(jī)影響下,，失業(yè)潮從美國刮到了歐洲,，G20力圖通過舉辦金融峰會(huì)，合力開出全球經(jīng)濟(jì)藥方,。圖為美國丹佛市一名男子正在失業(yè)救濟(jì)中心查閱告示
資料圖 | 從美國倡議召開全球金融峰會(huì)的那一刻起,，本周末即將在華盛頓開幕的G20特別首腦會(huì)議就被賦予了濃重的歷史性色彩,。
在百年一遇的金融海嘯的持續(xù)沖刷下，不僅僅“盎格魯-撒克遜”世界的金融根基開始隱隱動(dòng)搖,，包括廣大發(fā)展中國家在內(nèi)的全球其他經(jīng)濟(jì)體也被拖入了近一個(gè)世紀(jì)以來最冷的寒冬,。
面對(duì)空前的危機(jī)，變與不變已經(jīng)不再是問題,。國內(nèi)外專家都認(rèn)為,，在這個(gè)歷史意義僅次于布雷頓森林會(huì)議的高峰會(huì)上，各國首腦們必須拿出足夠的智慧和決心來推動(dòng)實(shí)質(zhì)變革,，以求力挽國際金融體系和整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)。
布雷頓協(xié)定會(huì)否再現(xiàn)
1944年的7月,，布雷頓森林會(huì)議開創(chuàng)了國際貨幣體系發(fā)展史上的一個(gè)新時(shí)期,，一舉終結(jié)了二戰(zhàn)前20年中失序和混亂的國際金融和貨幣格局。
64年后的今天,，世界經(jīng)濟(jì)和金融體系再度走到十字路口,。受到美國次貸危機(jī)的持續(xù)沖擊，國際金融體系面臨近百年來最嚴(yán)峻的考驗(yàn)：華爾街五大投行相繼倒下,；全球股市劇烈波動(dòng),；一些新興經(jīng)濟(jì)體走到舉國破產(chǎn)的邊緣……沒有人知道這場危機(jī)還會(huì)延續(xù)多久，還會(huì)有什么樣的壞消息傳來,。
在這樣的背景下,，各界對(duì)于本次20國集團(tuán)峰會(huì)有著太多的期待。不少人都認(rèn)為,，這將是布雷頓森林會(huì)議在新時(shí)期的翻版,。
高盛全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家吉姆·奧尼爾對(duì)記者表示，在當(dāng)今各種國際間組織中,，20國集團(tuán)是最能廣泛代表世界經(jīng)濟(jì)的一個(gè),，從這個(gè)角度說,，由G20首腦出面召開會(huì)議探討當(dāng)前的危機(jī)，具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義,。
社科院金融所專家易憲容表示,，上次召開這么重大的國際金融高峰會(huì)還要追溯到1944年，因此本次G20會(huì)議意義非同一般,。
上海社科院世界經(jīng)濟(jì)研究所副所長徐明棋指出,，本次會(huì)議的規(guī)格很高，而且是在全球爆發(fā)嚴(yán)重金融危機(jī)之后召開,。往年的G20會(huì)議往往泛泛而談,，而這一次不同，在金融危機(jī)沖擊下,，改革國際金融體系變得更加緊迫,，國際社會(huì)對(duì)本次會(huì)議的關(guān)注度更高，相關(guān)利益國家推動(dòng)體制改革的動(dòng)力也更強(qiáng),。
除20國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人外,，聯(lián)合國、世界銀行,、國際貨幣基金組織,、金融穩(wěn)定論壇等國際組織負(fù)責(zé)人也將出席本次峰會(huì)，足見這不只是一次平常的首腦聚會(huì),。
不過,，專家們提醒說，指望這次會(huì)議出臺(tái)一些歷史性的實(shí)質(zhì)措施,，可能有些太過樂觀,。
“要取得和布雷頓森林會(huì)議一樣的成功，想都別想,�,！眾W尼爾說，他表示,，這次會(huì)議最有可能產(chǎn)生的就是“很多噪音”,，特別是有關(guān)金融監(jiān)管方面。
中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院世界經(jīng)濟(jì)研究所所長陳鳳英表示,，不應(yīng)指望一次會(huì)議就可以解決問題,。“這應(yīng)該是一個(gè)開始而不是結(jié)束,，只能說提供一個(gè)平臺(tái),，讓大家把問題提出來，但要馬上解決不大可能�,！�
這樣的觀點(diǎn)也與中國此次參會(huì)的根本立場相符,。上周在介紹胡錦濤主席出席華盛頓金融峰會(huì)的記者吹風(fēng)會(huì)上，外交部副部長何亞非就表示,，中國主張著眼長遠(yuǎn),。他說：“改革是一個(gè)較長的過程，不可能期望通過一次峰會(huì)就解決所有問題,�,！�
易憲容認(rèn)為，要達(dá)成實(shí)質(zhì)成果比較不容易,，但相信本次會(huì)議可能會(huì)推進(jìn)相關(guān)改革,。“關(guān)鍵是要尋找一個(gè)國際金融體系的新的基點(diǎn),，到底金融市場應(yīng)該建立在什么基礎(chǔ)上,，通過談判、溝通和對(duì)話重新建立國際金融市場新秩序,，來穩(wěn)定當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和國際金融市場,。”
國際金融專家,、中國銀行研究員王元龍認(rèn)為,，本次會(huì)議在當(dāng)前的特殊時(shí)期有著特殊的意義，不過要和1944年的布雷頓會(huì)議比還不可同日而語,�,！爱�(dāng)時(shí)的會(huì)議開創(chuàng)了一個(gè)時(shí)代，但現(xiàn)在不同,，以美元為核心的國際金融體系短期內(nèi)還不可動(dòng)搖,，現(xiàn)在不可能有新的貨幣能徹底替代美元�,！�
事實(shí)上，盡管峰會(huì)還沒開始,，一些國家就已在為召開第二次會(huì)議做準(zhǔn)備,。日本已表示，有意在12月主持召開第二屆金融峰會(huì),。歐盟上周也呼吁,，在明年年初就經(jīng)濟(jì)召開第二次國際峰會(huì)，這在某種意義上也說明,，這些國家并不對(duì)此次會(huì)議達(dá)成滿意成果抱太高期望,。
美元地位要否改變
在本周的峰會(huì)上，有一個(gè)引人關(guān)注的話題就是美國和美元在國際金融體系中的主導(dǎo)地位問題,。不少受美國金融危機(jī)波及或是無辜受累的國家都直接把矛頭指向了美國,，質(zhì)疑美元獨(dú)霸全球的現(xiàn)狀是否還應(yīng)繼續(xù)存在,。
在這其中，歐盟的呼聲尤其高亢,。英國首相布朗,、法國總統(tǒng)薩科奇以及歐洲央行行長特里謝等歐洲要員過去幾周都公開表示，經(jīng)歷了本次的危機(jī),，國際金融體系比以往任何時(shí)候都需要向布雷頓森林體系回歸,，重新構(gòu)建一個(gè)適宜的新金融框架。
俄羅斯總統(tǒng)梅德韋杰夫日前也表示,，他將在周末的峰會(huì)上提出,，俄羅斯將提議建立新的全球金融體系，“應(yīng)該基于全球金融中心及儲(chǔ)備貨幣的多元化”,。
不少學(xué)者也對(duì)美國依靠美元壟斷地位從世界各地匯集資金的現(xiàn)狀表示擔(dān)憂和質(zhì)疑,。日本立命館大學(xué)教授佐和隆光上周就表示，美國主導(dǎo)的世界格局已經(jīng)結(jié)束,，世界進(jìn)入轉(zhuǎn)型期,。他表示，二戰(zhàn)后建立的布雷頓森林體系一直在美國的操縱下發(fā)揮作用,，國際會(huì)議要做出無法滿足美國要求的決定非常困難,。但是，本次危機(jī)將削弱美國的發(fā)言權(quán),，預(yù)計(jì)新的世界格局將會(huì)出現(xiàn),。
“布雷頓森林體系的瓦解，只不過是說美元放棄了金本位的問題,，但其核心地位依然存在,。”陳鳳英表示,，在她看來,，歐洲顯然是要重建一個(gè)新的布雷頓體系，大幅削弱美元的地位,，潛臺(tái)詞當(dāng)然是希望加強(qiáng)歐元的影響力,。
上海交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究所的沈思瑋副教授指出，重提回到布雷頓體系可能是出于短期穩(wěn)定匯率的考慮,，畢竟匯率的大幅波動(dòng),，歐美經(jīng)濟(jì)短期面臨調(diào)整的困難，而重提布雷頓森林體系意味著美歐聯(lián)合起來壟斷國際貨幣,，繼續(xù)擴(kuò)大逆差,。
呼吁歸呼吁，但多數(shù)分析人士依然認(rèn)為，美元在國際上的核心地位仍很難撼動(dòng),。高盛的奧尼爾表示,，他不認(rèn)為目前應(yīng)該重建布雷頓體系，因?yàn)楦?dòng)匯率制度和自由的資本市場到目前為止都還很好地發(fā)揮了作用,。
王元龍則認(rèn)為,，眼下，歐盟是最有希望跟美國爭奪金融主導(dǎo)權(quán)的經(jīng)濟(jì)體,，近期歐洲頻頻高調(diào)談?wù)搰H金融改革,，當(dāng)然是有意圖要借機(jī)抗衡美國和美元的霸主地位，但由于自身實(shí)力的原因,，恐怕也只能提提建議而已,。
徐明棋也指出，歐盟提出重建布雷頓體系是不可能的,，因?yàn)椤凹幢闶沁_(dá)成松散的貨幣穩(wěn)定機(jī)制也很難達(dá)成一致”,。美國不會(huì)冒著犧牲國內(nèi)經(jīng)濟(jì)利益的代價(jià)，來干預(yù)匯市實(shí)現(xiàn)美元的外部穩(wěn)定,。
不少專家都認(rèn)為,，依美國的絕對(duì)實(shí)力來看，美元主導(dǎo)國際貨幣體系的格局相當(dāng)長一段時(shí)期不會(huì)改變,�,！懊涝恢鲗�(dǎo)，誰來主導(dǎo),？”中國社科院的易憲容說,。
與歐盟不同，日本等一些國家近期則公開力挺美元,。日本首相麻生太郎上周表示,，日本至少在短期內(nèi)應(yīng)支持美元作為主要貨幣的地位，因?yàn)槊涝拇蠓禄赡軙?huì)導(dǎo)致日本近萬億美元外匯儲(chǔ)備貶值,。
華盛頓彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所所長伯格斯滕表示,，短期內(nèi)歐元取代美元成為世界主導(dǎo)貨幣的可能性很小，但歐元有可能和美元分庭抗禮,，出現(xiàn)世界貨幣體系二元化的局面,。
IMF改革能否突破
如果說美元的核心地位一時(shí)還難以動(dòng)搖，那么對(duì)美國以外的其他國家,、特別是要求更大話語權(quán)的新興經(jīng)濟(jì)體而言，通過本次峰會(huì)來推進(jìn)國際金融體系尤其是IMF的改革似乎更為現(xiàn)實(shí),。
最近幾天在南美召開的20國集團(tuán)財(cái)長會(huì)議以及APEC會(huì)議上,，要求改革IMF和世行等核心國際機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)新興國家影響力的呼聲不絕入耳。
20國集團(tuán)輪值主席國巴西公開提出,，要提高新興市場國家和發(fā)展中國家地位,。巴西敦促改革目前國際金融體系的管理方式，增加新興市場國家和發(fā)展中國家的參與度,，加強(qiáng)這些國家在世界銀行和國際貨幣基金組織決策過程中的作用,。該國代表認(rèn)為，IMF最近有關(guān)份額的改革就是一個(gè)積極信號(hào),，可以讓新興市場國家和發(fā)展中國家在決策過程中擁有更加平衡的權(quán)利,。
世行常務(wù)副行長達(dá)布則表示，八國集團(tuán)應(yīng)該增加新成員,，以更好地應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì),。他透露，世行正尋求推動(dòng)八國集團(tuán)擴(kuò)大規(guī)模,，使其能夠包括中國,、印度、巴西,、墨西哥,、沙特阿拉伯和南非這六個(gè)新興經(jīng)濟(jì)體。
俄羅斯總統(tǒng)經(jīng)濟(jì)顧問達(dá)瓦科維奇日前表示,，俄羅斯將在G20峰會(huì)上提議審查IMF職能,，亦將提議建立新的國際框架。
國際金融專家王元龍對(duì)記者說,，當(dāng)前的IMF制度可算是美國一手設(shè)計(jì)的,，自然最大程度符合美國的利益，比如按照IMF規(guī)則,，重大決定需要85%以上的投票通過,，而僅美國一國持有的投票權(quán)就達(dá)到17%，這也就是說,，沒有美國的同意,，任何重大決定就不可能通過，所以要大幅度改革IMF談何容易,。
金融大鱷索羅斯日前在為英國《金融時(shí)報(bào)》撰稿時(shí)指出,，全球金融體系目前的構(gòu)成方式存在致命的不對(duì)稱性，最明顯的體現(xiàn)就是美國在IMF享有的“一票否決權(quán)”,，這使得美國在過去25年能夠不斷擴(kuò)大經(jīng)常賬戶赤字,。
徐明棋表示，在本次峰會(huì)上,，各國可能共同提出加快IMF改革,，增加IMF的資金規(guī)模等建議,。王元龍也認(rèn)為，美國這次可能在某些方面做些有限的讓步,，比如擴(kuò)大其他國家特別是新興經(jīng)濟(jì)體的份額,，在當(dāng)前許多國家都急需援助的背景下，資金不足已成為IMF的一大瓶頸,。
“我們不可以重建一個(gè)IMF或是世界銀行,。”陳鳳英對(duì)記者說,，“所以,，眼下能做的就是推動(dòng)改革，比如IMF的效率和機(jī)制問題,，可以通過改革讓其更加盡職,，在份額問題上更加兼顧發(fā)展中國家利益�,！�
除了投票權(quán)方面的改革之外,，專家也指出，本次峰會(huì)可能在賦予IMF金融監(jiān)管權(quán)方面有些提議,。日本首相麻生太郎透露,，日本可能在本次峰會(huì)上提議建立對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管的國際性多邊磋商機(jī)制。加拿大財(cái)長費(fèi)海提上周則表示,，為防范未來再度發(fā)生金融危機(jī),，加拿大建議在全球范圍開展針對(duì)金融機(jī)構(gòu)和資本市場的監(jiān)管改革，而IMF應(yīng)在其中扮演關(guān)鍵性的監(jiān)督作用,。 |