|
家潤多摘得IPO重啟第三單后,，便馬不停蹄奔赴上海召開首場詢價(jià)推介會(huì)。7月1日上午10點(diǎn),，推介會(huì)在上海準(zhǔn)時(shí)開場,。
同此前的桂林三金[0.00 0.00%]和萬馬電纜[0.00
0.00%]的推介會(huì)場場爆滿的情況一樣，家潤多的推介會(huì)也是人氣頗旺,。一位參加過前兩家上市推介會(huì)的券商人士,，此次也沒有缺位，他對(duì)記者說：“今天來的人也不少,，IPO暫停這么久,，大家對(duì)于新股發(fā)行上市都極具熱情�,！�
估值區(qū)間19.3-22元
家潤多此次IPO計(jì)劃籌資額5億元,。發(fā)行前，家潤多的總股本為1.44億股,。本次擬發(fā)行不超過5000萬股流通股,，發(fā)行后總股本不超過1.94億股，均為流通股,。
據(jù)一位券商人士透露,，主承銷商聯(lián)合證券在投價(jià)報(bào)告(《投資價(jià)值分析報(bào)告》)里結(jié)合相對(duì)估值及DCF估值方法給的估值區(qū)間是19.3-22元。
目前A股市場百貨行業(yè)加權(quán)平均市盈率均值為30.4倍,，市盈率中值為26.1倍,，公司上市后的的資產(chǎn)規(guī)模約為20億元，在40余家百貨企業(yè)中居于20位左右,，聯(lián)合證券在報(bào)告中認(rèn)為給予09年25倍市盈率較為合理,，股票價(jià)值為19.3元。
一位參會(huì)的券商人士會(huì)后對(duì)記者說,，承銷商給出的股價(jià)區(qū)間是二級(jí)市場上的合理價(jià)格,，在發(fā)行價(jià)格確定方面，可能會(huì)稍微低一些,。
家潤多主營業(yè)務(wù)為百貨零售,，目前下屬7家百貨門店,，其中5家位于長沙，是長沙及湖南省規(guī)模最大的百貨零售企業(yè),，多年來在湖南處于領(lǐng)先位置,。其在長沙市大型百貨店的銷售額所占比例2007年、2008年分別為35.8%,、38.2%,。
根據(jù)家潤多招股說明書申報(bào)稿，募集資金分別用于友誼商店(A,、B館)擴(kuò)建改造工程項(xiàng)目,、家潤多朝陽店改造A項(xiàng)目、阿波羅商業(yè)廣場整體改造項(xiàng)目,。其中第一個(gè)項(xiàng)目占據(jù)了超過一半的募集資金,。
不過由于新股發(fā)行被停止太長時(shí)間，當(dāng)時(shí)擬定的主要投資項(xiàng)目,，友誼商店的改造已經(jīng)基本完成,。根據(jù)申報(bào)稿，多余的資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,。
投資長沙銀行增厚業(yè)績
2008年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1.2億元,。根據(jù)招股意向書，家潤多對(duì)資金需求為8.7億元,。家潤多下屬7家百貨門店,，其中5家位于長沙，是長沙及湖南省規(guī)模最大的百貨零售企業(yè),。根據(jù)長沙市統(tǒng)計(jì)局提供的資料,，家潤多在長沙市大型百貨店的銷售額所占比例2007年、2008年分別為35.8%,、38.2%,。
此外，根據(jù)主承銷商聯(lián)合證券公司給出的《投資價(jià)值分析報(bào)告》,，家潤多出資7636.79萬元,，持有長沙銀行共5091.20萬股，占其注冊資本的7.45%,，每股凈資產(chǎn)1.50元,。截至2008年12月31日，長沙銀行總資產(chǎn)為569.76億元,，所有者權(quán)益為19.99億元,，2008年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入17.08億元，凈利潤6.24億元。
目前,，長沙銀行正在積極謀求上市,，有可能會(huì)為公司未來業(yè)績帶來新的增長點(diǎn),。
根據(jù)家潤多今年2月5日召開的2008年度股東大會(huì)通過的關(guān)于2008年度利潤分配及發(fā)行前滾存利潤分配的決議披露,，家潤多2008年度按每10股3.00元(含稅)進(jìn)行現(xiàn)金股利分配，合計(jì)分配現(xiàn)金紅利4320萬元,。該次利潤分配已于2009年2月12日實(shí)施,。
截至2008年12月31日，家潤多滾存的未分配利潤為2.19億元,，實(shí)施2008年度現(xiàn)金分紅后,，滾存的未分配利潤余額為1.76億元。根據(jù)公司2008年度股東大會(huì)決議,，前述滾存的未分配利潤及至本次發(fā)行前所產(chǎn)生的可供股東分配的利潤,，由發(fā)行后的新老股東共享。
另外兩場網(wǎng)下推介會(huì)將于今,、明兩天分別于深圳,、北京舉行。7月6日確定發(fā)行價(jià)格,，7月7日下午將在中小企業(yè)路演網(wǎng)舉行網(wǎng)上路演,。7月8日正式進(jìn)行發(fā)行。
|