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“鐵礦石”與煤炭、石油同為工業(yè)經(jīng)濟的血液,，當(dāng)這三大基礎(chǔ)產(chǎn)品成本價格上漲的時候,，將會直接引發(fā)一輪通貨膨脹�,！拔覀兿Ｍc三大鐵礦石供應(yīng)商簽訂長協(xié)(長期協(xié)議)合同,，這樣便于我們鎖定原料成本，更好掌控整個生產(chǎn)經(jīng)營,�,！眹鴥�(nèi)鋼產(chǎn)量排名前三的河北鋼鐵集團副總經(jīng)理田志平表示。他道出了鋼鐵企業(yè)爭取長期協(xié)議的初衷。
2008年是年度鐵礦石談判由簡單到復(fù)雜的分水嶺,。2008年之前雙方一直遵循20年多年相安無事的“談判機制”,，2008年之后，原本的游戲規(guī)則幾乎徹底崩盤,。去年9月開始蔓延全球的金融危機,，又為這場原本是供需決定價格談判，增加了更多不確定性的博弈因素,。
“從去年10月開啟的鐵礦石談判,，已經(jīng)經(jīng)歷了好幾個鋼價漲跌周期，6月30日應(yīng)該要見分曉,，萬一破裂,，兩敗俱傷；但想要拿到比日韓更低的價格,，也幾乎不可能,。”一位業(yè)內(nèi)人士憂心忡忡,。
比此次談判結(jié)果更為重要的是,，2010年的談判中國又該如何應(yīng)對？那時候我們能否擁有可以獲取主動的底牌,？
中國需求:籌碼還是軟肋,？
“我們今年要求"三大"(鐵礦石供應(yīng)商)降價40％－45％，而且首次推出了"總量談價"的新策略,�,！苯衲�3月中旬，單尚華曾自信滿滿地表示,。
當(dāng)時由于全球金融危機的影響,，歐美、日,、韓鋼鐵大幅減產(chǎn),，歐洲減產(chǎn)幅度竟達(dá)40％，只有中國仍然保持增長,。那時看來,，如果這一勢頭持續(xù)，全球只有中國有強勁需求,，"三大"除了把鐵礦石賣給中國,，還能賣給誰呢？根據(jù)世界鋼鐵工業(yè)協(xié)會(WSA)的數(shù)據(jù),，1－4月,，全球共產(chǎn)粗鋼3.54億噸,，同比降低22.7％，減少粗鋼產(chǎn)量1.04億噸,。亞洲地區(qū)生產(chǎn)2.31億噸,，同比降低9.5％。但是中國仍然生產(chǎn)了生產(chǎn)1.71億噸,，占到了全球產(chǎn)量的48.2％,，比2008年的全球比重提高了11.07％。
這是一個可怕的數(shù)字,，如果中國的鋼鐵產(chǎn)量照此速度延續(xù),，不僅會超過去年底中鋼協(xié)、工信部制定的4.6億噸產(chǎn)量,，甚至將超過去年5億噸的產(chǎn)量,。
需求帶來了底氣，中國準(zhǔn)備要大幅壓低鐵礦石的年度協(xié)議價格,。2008年,，我國進(jìn)口鐵礦石4.4億噸，其中進(jìn)口長協(xié)議鐵礦石2.7億－2.8億噸,，其中70％的進(jìn)口量來自三大鐵礦石商,。
鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易市場對于全球金融危機做出了直接的反應(yīng)。從去年10月開始,，國際鐵礦石現(xiàn)貨價格開始持續(xù)降價,，到今年4月份，從巴西到中國的最高的鐵礦石現(xiàn)貨價格下降了50％,，其中巴西到中國海運費由109美元/噸,，下跌到9美元/噸。
值得注意的是,，去年鐵礦石海運費甚至比鐵礦石本身更貴,。這也成為那時三大鐵礦石商提價的一個重要砝碼。
需求量驚人的超級買家,，為什么不能在談判中顧盼自雄,，一言九鼎？實際上,，需求既是籌碼,，也是軟肋。今年1——4月我國共進(jìn)口1.88億噸礦石,，如果按此保守推算，那么全年的進(jìn)口量將超過5億噸,，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年4.4億噸總量,。按中鋼協(xié)的說法，1——4月我國真實需求消耗為1.4億噸鐵礦石，超量4000多萬噸是貿(mào)易商進(jìn)口的,。
需要注意的是,，截止到目前，中方談判代表中鋼協(xié)代表的中國上百家國有中大型鋼企的利益,，中鋼協(xié)的前身是中國冶金部,，本身具有其他行業(yè)協(xié)會所不具有的官方權(quán)力。在我國5億噸鋼鐵產(chǎn)量中,，約有2億噸產(chǎn)能為中小型民營鋼鐵企業(yè)產(chǎn)出,，這些企業(yè)的數(shù)量有幾千家之多。河北一位民營鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人表示:“我們也是依靠靈活的經(jīng)營才能生存,，趁低價多進(jìn)口是我們正常的經(jīng)營行為,。”
“中鋼協(xié)要維護(hù)權(quán)威,，大鋼廠要鎖定成本,，貿(mào)易商趁低價囤貨，中小鋼企跟風(fēng),，面對國內(nèi)多個利益主體,，中國在鐵礦石價格談判方面，肯定不會發(fā)出一致對外的統(tǒng)一聲音,�,！币晃讳撹F業(yè)資深人士對記者感慨。
顯然,，中國巨大鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)生的鐵礦石需求量幾占世界總量的50％,，卻并不能夠想當(dāng)然地轉(zhuǎn)化為談判的籌碼。在多頭談判的格局中,，各自不同的利益驅(qū)動正使得全局變得復(fù)雜險惡,。
復(fù)雜心理戰(zhàn)
談到鐵礦石價格談判，總會令人感嘆談判機制的分崩離析,。這個機制是1981年創(chuàng)立的,，以世界三大鐵礦石商巴西淡水河谷和澳大利亞力拓、必和必拓,，每年年底與中國寶鋼集團,、日本新日鐵和歐盟鋼廠協(xié)會為代表的鐵礦石需求方進(jìn)行談判，決定下一年度雙方交易的鐵礦價格,。這一協(xié)議價格不受當(dāng)年市場走勢影響,，無論市場走勢如何，交易雙方都要根據(jù)簽訂的協(xié)議價進(jìn)行交易,。
同時,，各大洲也有一個不成文的協(xié)定叫做“首發(fā)價格”,，以亞洲為例，如果中國方面與三大鐵礦石的任何一家達(dá)成協(xié)議,，那么亞洲的鋼廠,、三大鐵礦石商均全部按此價格簽訂協(xié)議。
這個看似完美的協(xié)議,，在去年兩拓率先破壞當(dāng)時2月份與淡水河谷洽談的“首發(fā)價格”后已是千瘡百孔,。“我的鋼鐵”資訊總監(jiān)徐向春表示,，破裂的談判機制很難修補,，今后的分歧會越來越多，尤其是經(jīng)濟形勢面臨更多不確定時,。
今年談判雙方可謂鋒芒畢露,，是否還要長期協(xié)議成為焦點。單尚華作為中國鐵礦石談判的主局者,，自5月底力拓率先與日韓鋼企達(dá)成33％－44％的降幅后,，對外表現(xiàn)很強硬，“對于日韓達(dá)成的價格不接受,、不跟進(jìn)”,，“中方仍堅決要求降價40％－45％的底線”；對于6月30日的最后談判期的說法也明確表示,，“不設(shè)最后期限,，何時達(dá)到要求何時結(jié)束談判”。
單尚華對外反復(fù)表達(dá)中方的主張和訴求,。與此同時,，這場曠日持久，影響面深遠(yuǎn)的談判,，一直在以媒體輿論為陣地的平臺上打著你來我往的心理戰(zhàn),。
中方的談判對手三大鐵礦石供應(yīng)商不斷拋出消息:“淡水河谷與中小鋼企達(dá)成長協(xié)”、“必和必拓將加大現(xiàn)貨市場出貨量”,、甚至是“淡水河谷今年無法與中方達(dá)成長協(xié)”等等,，以期向中方施壓。這些消息很多事后被確認(rèn)為不實之詞,，但在談判中無疑已經(jīng)給對手增加了許多壓力,。
一位有著20年鋼鐵行業(yè)經(jīng)驗的業(yè)內(nèi)人士表示，這兩年復(fù)雜的談判,，讓中方學(xué)會了使用“盤外招”與對手交鋒,。比如中方今年放出的一個煙幕彈:6月18日下午，中鋼協(xié)在網(wǎng)站上發(fā)布兩條簡訊,，稱中鋼協(xié)秘書長單尚華分別會見澳大利亞FMG執(zhí)行董事史貴祥和巴西淡水河谷董事馬汀思,。雖然消息再無其他更多細(xì)節(jié),，卻引發(fā)外界廣泛猜想。有人據(jù)此認(rèn)為,，中方將和巴西淡水河谷達(dá)成長協(xié)，拋開兩拓,。這種遠(yuǎn)交近攻的手法,，即使最終拿不到更多降幅，也能多少挽回些面子,。
談判推動改革
近日,，淡水河谷已與全球最大的鋼鐵生產(chǎn)商安賽樂米塔爾公司，就2009年度的鐵礦石長協(xié)價達(dá)成一致,，降幅與之前和日韓企業(yè)簽訂的降幅相同,。這意味著，除中國外的鐵礦石談判都已結(jié)束,，三大鐵礦石商與各大洲主流鋼廠已經(jīng)達(dá)成2009年鐵礦石價格談判,。
中方孤軍作戰(zhàn)，單尚華仍然未松口,，談判到底結(jié)果如何,？至少目前看來，能夠爭取到更大降幅的籌碼,，機會是不多的,。
正如一些資深業(yè)內(nèi)人士所說，今年的鐵礦石談判暴露出大而不強的本質(zhì),，唯有對內(nèi)加快鋼鐵企業(yè)的兼并重組,，提高產(chǎn)業(yè)競爭力，對外加快上游礦產(chǎn)資源的更多控制,，才能在今后的博弈中真正掌握主動權(quán),。
就在6月22日晚間，中國進(jìn)口量第二大的中國中鋼股份有限公司(下稱中鋼)發(fā)表聲明稱,，“中鋼按照中鋼協(xié)有關(guān)要求,，積極探索鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)新模式，推進(jìn)進(jìn)口代理制,，為符合產(chǎn)業(yè)政策要求的中小鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)服務(wù),，成為國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口的主渠道�,！�
這是此前一直未實質(zhì)推行政策的延續(xù),。在2月19日召開的中鋼協(xié)2009年理事會議上，為規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序,，中鋼協(xié)旗下的會員單位通過了一項《鐵礦石公約》,。公約要求統(tǒng)一進(jìn)口鐵礦石年度價格,，各企業(yè)進(jìn)口鐵礦石不得超過自用量，沒有進(jìn)口資質(zhì)的單位可向貿(mào)易商采購,，但代理費用不得超過3％－5％,。
中國目前對進(jìn)口鐵礦石企業(yè)實行資質(zhì)控制，有112家獲得中國五礦化工進(jìn)出口商會批準(zhǔn)資質(zhì)的企業(yè),，被允許進(jìn)口鐵礦石,。根據(jù)談判中暴露的問題對癥下藥，整合各方利益,，不做虛弱的巨人,，才能為中方在今后的鐵礦石談判中增加籌碼。 |