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14日深發(fā)展銀行發(fā)布公告，將于當(dāng)日13時(shí)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),，介紹平安人壽入股相關(guān)事宜,。
以下為深發(fā)展公告全文：
深發(fā)展行公告,，宣布計(jì)劃通過(guò)引進(jìn)新的重要戰(zhàn)略投資者大幅補(bǔ)充核心資本，計(jì)劃向中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司以每股18.26元的價(jià)格定向增發(fā)至少3.70億但不超過(guò)5.85億股的新股,。該等發(fā)行須經(jīng)股東大會(huì)及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)審批,。此次資本籌集計(jì)劃完成后，我行新補(bǔ)充的核心資本約在67億至107億元之間,。
本方案實(shí)施后,，中國(guó)三大保險(xiǎn)公司之一平安集團(tuán)旗下的平安人壽將成為該行新的戰(zhàn)略投資者。此外,，平安集團(tuán)同日公告,，其已于同日與Newbridge Asia
AIV III, L. P.簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，擬購(gòu)買(mǎi)其持有的所有深發(fā)展股份,。
同時(shí),，我行將于6月14日（周日）下午1點(diǎn)，在深發(fā)展大廈32樓國(guó)際會(huì)議廳舉辦新聞發(fā)布會(huì)。
文字實(shí)錄：
主持人：下面我介紹一下今天到會(huì)的嘉賓：深發(fā)展董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官法蘭克·紐曼先生,，深發(fā)展銀行行長(zhǎng),、副行長(zhǎng)、首席人力資源執(zhí)行官趙娜女士,，首席財(cái)務(wù)官,，首席運(yùn)營(yíng)官陳蓉女士，今天參加我們行會(huì)議的有現(xiàn)場(chǎng)的50多位媒體以外,，還有在現(xiàn)場(chǎng)參與新聞發(fā)布會(huì)的媒體近百名命題,，下面請(qǐng)紐曼董事長(zhǎng)向大家介紹一下今天新聞發(fā)布會(huì)的主要內(nèi)容。（13:
10）
法蘭克·紐曼：大家下午好,！謝謝大家今天下午抽時(shí)間參加我們今天的新聞發(fā)布會(huì),，今天這個(gè)事情可能對(duì)大家來(lái)說(shuō)都很感興趣，對(duì)我們深發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)說(shuō)不是問(wèn)題,，因?yàn)樗麄兌际?4小時(shí)工作的,。我們有兩個(gè)事情要跟大家談一談，差不多所有的事情都會(huì)交給大家來(lái)提問(wèn)題,。（13:
11）
紐曼：我們董事會(huì)作出了兩個(gè)決議,，第一，大幅度增加我們銀行的資本基礎(chǔ),。大家知道,，我們剛開(kāi)始進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型幾年以前，我們的資本重組只有2％左右,。那個(gè)時(shí)候的要求是要達(dá)到8％,，銀行通過(guò)自己的努力達(dá)到了8％的資本充足率。這個(gè)過(guò)程沒(méi)有接受政府的任何資助,，我們是通過(guò)自己的努力達(dá)到這一目標(biāo)的,。（13:
11）
紐曼：大家知道，銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)銀行達(dá)到10％的資本充足率,，我們也在爭(zhēng)取這么做,。以后有可能會(huì)把這個(gè)幅度提高到12％。（13: 11）
紐曼：因此,，為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo),，我們必須要增加更多的股本，同時(shí)也增加我們更多的發(fā)債,。我們一直在進(jìn)行這方面的工作,，也比較了一些不同的選擇。（13: 12）
紐曼：我們這次跟平安的協(xié)議向銀行一次性提供非常大額的資本注入,。經(jīng)過(guò)這次行動(dòng)以后,，銀行會(huì)達(dá)到非常強(qiáng)勁的資本充足率,。這對(duì)銀行的未來(lái)也是非常重要的，因?yàn)檫@對(duì)銀行未來(lái)的成長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。這是我們準(zhǔn)備兩周以后提交股東大會(huì)審批,。（13:
12）
紐曼：這部分是深發(fā)展的董事會(huì)和股東大會(huì)將會(huì)有一個(gè)作出決定的責(zé)任。同時(shí)跟這個(gè)交易相獨(dú)立的是新橋和平安也達(dá)到了交易的決定,。（13: 17）
紐曼：我們大家都知道,，新橋早晚會(huì)把自己持有的股份賣出的，大家都知道,，以前我們也跟大家談過(guò)很多次,，一個(gè)私募基金從他們的托管責(zé)任來(lái)講，他們有責(zé)任在將來(lái)的某個(gè)時(shí)段,，把他們投資的金額還給他們的投資者,。（13:
17）
紐曼：今年的12月將會(huì)是新橋投資深發(fā)展的第五個(gè)年度。因此,，新橋和平安達(dá)成了一個(gè)協(xié)議,，在明年的年底之前的某個(gè)時(shí)段，新橋?qū)?huì)把自己持有的股份賣給平安,。這兩次交易完成以后,，平安將預(yù)計(jì)持有深發(fā)展不超過(guò)30％的股票，同時(shí)根據(jù)我們現(xiàn)在的協(xié)議,，在那個(gè)時(shí)候,，平安將在深發(fā)展18人的同時(shí)會(huì)上占有5個(gè)席位,。（13:
18）
紐曼：現(xiàn)在深發(fā)展的董事數(shù)量將從15位增加到18位,，同時(shí)將新增加1位獨(dú)立董事。深發(fā)展的股份股票賣給平安,，將取決于兩周以后深發(fā)展股東大會(huì)的批準(zhǔn),。與新橋的交易將取決于今年8月份平安股東大會(huì)的批準(zhǔn)。但現(xiàn)在我不是很清楚里面的細(xì)節(jié),，后續(xù)大家有什么問(wèn)題可以問(wèn)平安,。深發(fā)展董事會(huì)將不參與平安和新橋交易的細(xì)節(jié)。所有這些交易都需要得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),，現(xiàn)在非常難以預(yù)測(cè)這個(gè)會(huì)議會(huì)花多長(zhǎng)的時(shí)間�,，F(xiàn)在基本的計(jì)劃就是這樣。（13:
18）
紐曼：對(duì)深發(fā)展來(lái)說(shuō),，我們認(rèn)為這將來(lái)會(huì)是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì),。將會(huì)給深發(fā)展帶來(lái)非常強(qiáng)勁的，主要的股東,。這個(gè)股東將會(huì)為深發(fā)展的未來(lái)發(fā)展壯大提供支持,。他們將會(huì)為銀行將來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的資本增長(zhǎng)提供基礎(chǔ)。同時(shí)，他們也將會(huì)為平安和深發(fā)展之間相互的合作提供基礎(chǔ),。（13:
19）
紐曼：在現(xiàn)有監(jiān)管條例下,，平安和深發(fā)展必須以兩個(gè)獨(dú)立的公司進(jìn)行運(yùn)行，但雙方可以以一種協(xié)議的方式促成各種形式的合作,。平安將有更多的客戶基礎(chǔ),，我們相信這會(huì)為深發(fā)展的業(yè)務(wù)提供更多的機(jī)會(huì)。我現(xiàn)在停下來(lái),，如果大家有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢鰜?lái),。（13:
19）
主持人：謝謝，現(xiàn)在我們開(kāi)始提問(wèn)的環(huán)節(jié),。（13: 19）
媒體提問(wèn)：我有兩個(gè)問(wèn)題,，第一，深發(fā)展和平安交易以后,，平安將在深發(fā)展中扮演什么樣的角色,，深發(fā)展現(xiàn)有的管理層會(huì)不會(huì)繼續(xù)留在深發(fā)展。第二,，深發(fā)展和平安,，以及新橋和平安的交易是采取什么樣的交易方式，是采用股票的方式還是現(xiàn)金的方式,，有沒(méi)有具體的情況,？（13:
19）
紐曼：新橋很顯然是深發(fā)展過(guò)去四五年取得成就的后面推動(dòng)器和催化的媒體，它們主要通過(guò)向深發(fā)展董事會(huì)派出董事來(lái)完成這一責(zé)任的,。但是他們?cè)谏畎l(fā)展15人的董事會(huì)當(dāng)中,，只占4個(gè)席位。同時(shí)他們也會(huì)參與銀行日常的管理工作,，因此,，我們深發(fā)展過(guò)去四五年取得的成績(jī)是現(xiàn)在這個(gè)管理團(tuán)隊(duì)的成績(jī)。（13:
34）
紐曼：我們沒(méi)有計(jì)劃要改變這個(gè)團(tuán)隊(duì),，同時(shí)也沒(méi)有達(dá)成什么協(xié)議來(lái)改變現(xiàn)有的團(tuán)隊(duì),，平安的領(lǐng)導(dǎo)人私下也告訴我，他們對(duì)深發(fā)展現(xiàn)有的管理層和員工,，包括總行和分行的員工都非常得尊重,。他們董事參與銀行的經(jīng)營(yíng)以后，也會(huì)非常重視保持銀行的穩(wěn)定,。（13:
34）
紐曼：隨著時(shí)間的推移,。當(dāng)然不能排除可能會(huì)有一些變化，每一個(gè)組織都會(huì)有一些變化,，但現(xiàn)在并沒(méi)有什么特別的時(shí)間表,，要做出什么變化,。我們確實(shí)期待平安的董事在董事會(huì)運(yùn)行之后會(huì)給董事會(huì)提供非常好的意見(jiàn)和決策基礎(chǔ)。我剛才提過(guò),，還希望能和平安達(dá)成一個(gè)相互合作的協(xié)議,。（13:
34）
紐曼：接下來(lái)按照現(xiàn)在的規(guī)定，任何深發(fā)展和平安的交易,，在董事會(huì)都會(huì)被當(dāng)成關(guān)連交易來(lái)進(jìn)行討論,。平安的董事將不會(huì)參與關(guān)連交易的投票，我們戶非常好地遵循公司治理原則,。剛才您聽(tīng)到的第二個(gè)問(wèn)題,，深發(fā)展向平安發(fā)行的股票都是以現(xiàn)金來(lái)完成的。按照證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,，任何戰(zhàn)略性定向募集的投資者都會(huì)有36個(gè)月的股份鎖定期,。平安在這個(gè)鎖定期完成以后，并沒(méi)有作出額外的鎖定承諾,，但他們現(xiàn)在的意圖是想成為真正的,，非常長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資者。（13:
35）
紐曼：關(guān)于新橋和平安之間的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)定的細(xì)節(jié),，您得問(wèn)一下他們雙方,，我們沒(méi)有參與他們的細(xì)節(jié)。（13: 35）
主持人：謝謝,，下面有請(qǐng)線上介入的媒體提問(wèn),，請(qǐng)?zhí)釂?wèn)。（13: 36）
記者：紐曼先生,，為什么這次深發(fā)展選擇的是平安,，我們知道，中國(guó)人壽之前和深發(fā)展也是有過(guò)接觸的,，而且中國(guó)人壽的資本比平安更加雄厚,。第二，剛才媒體問(wèn)到具體的交易方式,，我們想知道的是，平安和深發(fā)展這次具體的交易方式是換股還是現(xiàn)金,？謝謝�,。�13:
36）
紐曼：我們以前也跟大家提過(guò)，銀行不時(shí)地都會(huì)從一些潛在的投資者那里收到一些關(guān)于投資的意向,，這個(gè)我們不會(huì)感到驚訝,，因?yàn)槲覀兇_實(shí)是一家非常好的銀行。同時(shí),，我們也不時(shí)會(huì)跟一些潛在投資者進(jìn)行討論,，但這次是不一樣的,，它是從我們非常強(qiáng)勁的潛在投資者中提出比較堅(jiān)定的，比較確實(shí)的承諾,，這個(gè)投資者做出的比較固定的,，對(duì)銀行投入現(xiàn)金的投資。（13:
36）
紐曼：這些投資將會(huì)非常大幅度地,，一次性地提高銀行資本充足率,。同時(shí)他投資的價(jià)格按證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行，我們覺(jué)得這樣比較成形的,，而且是非常具體提出的投資方案應(yīng)該得到董事會(huì)的審議,。董事會(huì)經(jīng)過(guò)討論，覺(jué)得這個(gè)提議應(yīng)該提交股東大會(huì)進(jìn)行審議,。我們深發(fā)展的股東大會(huì)將會(huì)最終決定這個(gè)事情,，當(dāng)然，股東大會(huì)以后,，還取決于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),。平安在深發(fā)展投資的都是現(xiàn)金，大約在67億到107億之間,。（13:
36）
主持人：下面有請(qǐng)?jiān)诂F(xiàn)場(chǎng)的媒體提問(wèn),。請(qǐng)第二排的這位先生提問(wèn)。（13: 37）
媒體提問(wèn)：你好,，二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,，我注意到這次深發(fā)展的非公開(kāi)發(fā)行，與上次報(bào)告預(yù)案不同,，這次是一個(gè)浮動(dòng)的值,，而上次是一個(gè)固定的值，按你們新聞稿中的測(cè)算,，這次發(fā)行了之后,，資本充足率將提高到10％—12％，這和銀監(jiān)會(huì)提出的中小銀行12％,，紐曼先生提到的12％有關(guān),，如何確定這個(gè)值的？在這些充實(shí)資本充足率之后,，混合債和次級(jí)債還會(huì)發(fā)行,，為什么有這樣的舉措？是不是現(xiàn)在債券市場(chǎng)對(duì)深發(fā)展來(lái)說(shuō)也是一個(gè)非常好的投資機(jī)會(huì),？（13:
37）
法蘭克·紐曼：我先回答一下你剛才提到的第二個(gè)問(wèn)題,，這個(gè)事情將會(huì)取決于董事會(huì)以后的考慮。但總體來(lái)講,，銀行的資本都是先募集核心資本,，在核心資本增加了以后,，銀行匯增加次級(jí)資本，次級(jí)資本往往會(huì)限制在核心資本的一半左右,。（13:
37）
紐曼：最重要的當(dāng)然是核心資本,，一般來(lái)講，達(dá)到了核心資本的目標(biāo)以后,，再募集相配套的附屬資本的成本就非常低了,，這用來(lái)支持我們將來(lái)大幅度成長(zhǎng)的一個(gè)基礎(chǔ)。這一次我們募集的核心資本的數(shù)量是非常得大,，對(duì)我們來(lái)說(shuō)并沒(méi)有一個(gè)迅速募集核心資本的緊迫性,，將來(lái)我們能夠看到有這么一種可能性。（13:
37）
紐曼：大家可以看到,，我們這次募集股本的價(jià)格是固定的,，之所以我們募集的股份會(huì)有一個(gè)區(qū)間，因?yàn)槠桨踩牍缮畎l(fā)展有一個(gè)30％的限制,。如果您讀一下平安的公告,，可以看到，這一點(diǎn)他們將會(huì)跟證監(jiān)會(huì)進(jìn)行討論,。他們將會(huì)很愿意,，限額做出100億的投資，如果證監(jiān)會(huì)的條例允許的話,。（13:
38）
主持人：下面有請(qǐng)線上記者進(jìn)行提問(wèn),。（13: 38）
記者：這次平安向深發(fā)展定向募集增發(fā)以后，我們資本充足率有沒(méi)有達(dá)到相對(duì)精確的預(yù)測(cè)值,，以前似乎深發(fā)展還在香港上市或者籌資途徑,，未來(lái)大股東變更，會(huì)不會(huì)影響到深發(fā)展上市或者其它融資的計(jì)劃,？（13:
38）
法蘭克·紐曼,。今天大家提出了很多很好的問(wèn)題。剛才我查了我們新聞通稿的數(shù)字,，按平安投資的這個(gè)金額,，我們資本充足率會(huì)上升2個(gè)百分點(diǎn)，最多可以上升3.5個(gè)百分點(diǎn)�,，F(xiàn)在資本充足率是9％左右,，稍微超過(guò)9％。所以,，大家可以自己算一下。我們9％的數(shù)字已經(jīng)包括了剛才發(fā)行的混合債,。（13:
38）
紐曼：當(dāng)然,，剛才我提到的這些數(shù)字都沒(méi)有包括我們募集次級(jí)資本可能帶來(lái)的影響,。根據(jù)香港發(fā)行H股的想法，我們銀行也會(huì)不時(shí)地做出一些討論,，目前我們還沒(méi)有確定的計(jì)劃來(lái)做,。有這個(gè)手續(xù)可能性的將來(lái)的銀行會(huì)來(lái)做，現(xiàn)在我們還沒(méi)有確切的計(jì)劃,。（13:
38）
現(xiàn)場(chǎng)媒體提問(wèn)：我是證券日?qǐng)?bào)的記者,，請(qǐng)問(wèn)董事長(zhǎng)一個(gè)問(wèn)題。平安最終入主深發(fā)展之后,，如何整合深發(fā)展和平安銀行的資源,，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。第二,，新橋退出深發(fā)展以后,，會(huì)在中國(guó)尋找投資機(jī)會(huì)，您本人有無(wú)考慮繼續(xù)留在深發(fā)展,，謝謝�,。�13:
39）
法蘭克·紐曼您提出的第一個(gè)平安銀行的問(wèn)題，我們報(bào)給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的材料力做了簡(jiǎn)單的描述,。平安銀行現(xiàn)在由平安集團(tuán)持有達(dá)到90％的股份,，我們現(xiàn)在還沒(méi)有確切的計(jì)劃要處理，深發(fā)展和平安之間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題,。（13:
39）
紐曼：我們現(xiàn)在提交的監(jiān)管材料報(bào)告里,，只是提到這個(gè)問(wèn)題將在適當(dāng)?shù)膶?lái)做出一個(gè)處理。我們有一些潛在的方法來(lái)處理這個(gè)問(wèn)題,，但現(xiàn)在我們還沒(méi)有確切的計(jì)劃,，這個(gè)事情還需要我們將來(lái)跟有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行繼續(xù)的討論。（13:
57）
紐曼：平安銀行的規(guī)模比深發(fā)展小很多,，深發(fā)展和平安銀行在少數(shù)城市都有經(jīng)營(yíng),，但不是所有的城市都有重疊。深發(fā)展在全國(guó)有15個(gè)分行的城市那里都沒(méi)有平安的分支機(jī)構(gòu),。（13:
57）
紐曼：關(guān)于新橋的問(wèn)題,，我想您最好還是問(wèn)新橋，從他們以前做出的表述中我們可以看到,，他們對(duì)中國(guó)的潛在投資機(jī)會(huì)當(dāng)然是很有興趣的,。這一次他們的投資幫助了我們銀行取得了很大的進(jìn)步。同時(shí)他們也會(huì)做一個(gè)負(fù)責(zé)任的退出,。在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,，幫助這個(gè)公司達(dá)成成功以后。（13:
57）
紐曼：我聽(tīng)到您剛才提到最后一個(gè)問(wèn)題是問(wèn)到我個(gè)人的問(wèn)題,。我現(xiàn)在沒(méi)有什么確切的計(jì)劃,，但我沒(méi)有一開(kāi)始預(yù)計(jì)到要在中國(guó)待四年,，但我非常喜歡我待在中國(guó)的時(shí)間。我愛(ài)中國(guó)�,。�13:
57）
紐曼：現(xiàn)在我將盡我最大的努力幫助我們的銀行獲得成功,，我特別為我們的團(tuán)隊(duì)這幾年做出的工作感到驕傲。（13: 58）
主持人：謝謝,，有請(qǐng)線上的記者提問(wèn),。（13: 58）
記者：現(xiàn)在新橋持有深發(fā)展的股份是分兩批，第一批是今年的6月20日解禁,，最后一批是明年下半年解禁,，平安和新橋的交易也是分批進(jìn)行的嗎？還是等所有股份解禁了以后,，明年下半年進(jìn)行一次性交易,？當(dāng)平安入主深發(fā)展以后，平安整個(gè)集團(tuán)和深圳發(fā)展銀行會(huì)有什么具體業(yè)務(wù)上的合作,，雙方有什么協(xié)同效應(yīng),？這次平安只增持到30％，如果沒(méi)有任何限制的話,，平安有沒(méi)有表示過(guò),，他們有沒(méi)有意圖，想要更加大的份額的股權(quán),，比如增持50％或者以上的意圖,？謝謝！（13:
58）
法蘭克·紐曼：關(guān)于新橋的問(wèn)題,，如果您想知道更多的細(xì)節(jié),，只有去問(wèn)新橋，你也可以讀一下平安在上交所上市,，在上海發(fā)布的公告,。這個(gè)協(xié)議規(guī)定是新橋把所有的股份賣給平安。您剛才說(shuō)的很對(duì),，新橋所持有的股份是從股改遺留下來(lái)的,。第二部分的股改股份將會(huì)在今年這個(gè)月到期，這些協(xié)定的轉(zhuǎn)讓是不可以在公開(kāi)市場(chǎng)上進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,，只能在私下轉(zhuǎn)讓,。我想告訴你，因?yàn)槲覀儾](méi)有涉及到平安和新橋之間的交易,，確實(shí)不知道這個(gè)細(xì)節(jié),。（13:
59）
紐曼：第二，關(guān)于您提到的確切的合作的協(xié)定，我們現(xiàn)在還沒(méi)有制定任何確切的計(jì)劃,，希望將來(lái)能把我們銀行提供的服務(wù)和產(chǎn)品提供給平安的客戶,，平安也有一個(gè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從我們銀行角度來(lái)看,，根據(jù)他們給我們的數(shù)字,，平安4500萬(wàn)保險(xiǎn)客戶都可能是我們銀行的潛在客戶，他們還有200萬(wàn)的公司客戶,。（13:
59）
紐曼：所以,，現(xiàn)在還很難說(shuō)有確定的東西，但我們的概念是像剛才說(shuō)的這些,。我不能回應(yīng)您剛才說(shuō)的平安具體購(gòu)買(mǎi)股份的過(guò)程,。我只知道，他們現(xiàn)在的計(jì)劃是持有不超過(guò)30％的股份,。如果他們把新橋所有的股份都買(mǎi)下來(lái),，同時(shí)把所有上市的股份買(mǎi)下來(lái)，就能達(dá)到30％,，但現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到深發(fā)展的股份了,，因此，這是一個(gè)需要解決的問(wèn)題,。如果只買(mǎi)這次公告里下限的股份,，把他們持有4.5％的股份加起來(lái)，再加上新橋所持有的股份,，就剛好是30％,，這個(gè)以外我們還沒(méi)有什么協(xié)議。（14:
00）
主持人：下面有請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)的媒體提問(wèn),。請(qǐng)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的楊東提問(wèn),。（14: 00）
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)提問(wèn)：紐曼董事長(zhǎng)您好，我了解到過(guò)去幾年您說(shuō)深發(fā)展取得了成功,，而且取得的成績(jī)是管理的,，您認(rèn)為過(guò)去幾年深發(fā)展的成功主要是在哪幾個(gè)領(lǐng)域取得的成功。第二,，平安在之前跟深發(fā)展也有過(guò)多次的接觸,，對(duì)你們非常有興趣，您個(gè)人覺(jué)得平安對(duì)深發(fā)展哪些成績(jī)比較感興趣,？謝謝�,。�14:
00）
法蘭克·紐曼：在某種程度上你得問(wèn)新橋他們這些問(wèn)題。我們非常驕傲銀行取得的成績(jī),，在業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)務(wù)創(chuàng)新上以及風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營(yíng)管理上,，在我們的公司銀行、零售銀行和銅業(yè)銀行業(yè)務(wù)上，以及我們?cè)诎l(fā)展分支機(jī)構(gòu),，開(kāi)設(shè)分行上取得的成績(jī),。同時(shí)這幾年我們對(duì)銀行內(nèi)部的管理和操作流程改革也取得了很大的成績(jī)，包括風(fēng)險(xiǎn)管理,，我們?nèi)〉玫某煽?jī)是非常明顯的,。（14:
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紐曼：我們的凈利潤(rùn)相比以前有了大幅度的提高，我們的資本充足率即使不極入這次募集資本,，也有了顯著的提高,，不良貸款率也出新了急劇的下降。同時(shí)銀行不斷地取得公司銀行,、零售銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的獎(jiǎng)項(xiàng),。（14:
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主持人：下面有請(qǐng)線上的上海證券報(bào)鄒亮。（14: 00）
上海證券報(bào)提問(wèn)：紐曼先生您好,，您剛才提到了深發(fā)展銀行和平安銀行的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，現(xiàn)在深發(fā)展即將給管理層的意見(jiàn)當(dāng)中有一個(gè)潛在的辦法，能不能請(qǐng)您具體說(shuō)一下潛在的辦法是什么樣的辦法,？謝謝�,。�14:
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紐曼：非常抱歉我現(xiàn)在很難回答你這個(gè)問(wèn)題，我們現(xiàn)在還很難有一個(gè)計(jì)劃,，我們給提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報(bào)告里提到了,，一種可能性是合并一些營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，但這只是一種可能性,，不是唯一的可能性�,，F(xiàn)在還沒(méi)有什么確定的，我們需要怎么做的計(jì)劃,。我們提交的監(jiān)管報(bào)告對(duì)這一點(diǎn)確切的描述是,，在將來(lái)某個(gè)時(shí)段我們?cè)龠M(jìn)行討論。現(xiàn)在我們沒(méi)有確切的計(jì)劃談到要怎么處理這個(gè)問(wèn)題,，也沒(méi)有一個(gè)確切的時(shí)間表,。（14:
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主持人：下面有請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)的媒體提問(wèn)。請(qǐng)最后一排這位先生,。（14: 01）
南方都市報(bào)提問(wèn)：第一個(gè)問(wèn)題,，平安對(duì)深發(fā)展30％的持股上限是怎么確定的。第二個(gè)問(wèn)題,，剛才我注意到你們剛才有兩個(gè)表述,，在你們和平安談判當(dāng)中，他們?cè)?jīng)表現(xiàn)過(guò)很強(qiáng)烈的意愿,，愿意按增量增發(fā)的上限來(lái)認(rèn)購(gòu)深發(fā)展的股份,，但你剛才又有一個(gè)表述,，如果按照區(qū)間的下限來(lái)增發(fā)的話，持股比例最終有可能在30％之內(nèi),，我的問(wèn)題是,，我算過(guò)一下，如果平安現(xiàn)有持有股份,，拿下深發(fā)展股份以后,，平安最多參與4.7億的定向增發(fā)規(guī)模。你們談判當(dāng)中是不是必須把平安現(xiàn)有持有的股份進(jìn)行拋售才能有這樣的計(jì)劃,？謝謝�,。�14:
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法蘭克·紐曼：我不太懂得你剛才說(shuō)這個(gè)話的邏輯，但您的這些問(wèn)題可能得問(wèn)一下平安,。從我們銀行角度來(lái)看，非常樂(lè)觀發(fā)行100億元的股份給平安,，如果我們深發(fā)展的股東大會(huì)可以批準(zhǔn)的話,。（14:
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紐曼：現(xiàn)在這個(gè)限制是對(duì)平安而言的，我們現(xiàn)在的計(jì)算,，下限是3.7億股,，他們?cè)谏辖凰拖愀劢灰姿峤坏墓胬锸沁@么說(shuō)的，他們把這個(gè)限制作為一個(gè)描述,，提出了所謂的一般性報(bào)價(jià),，他們將會(huì)跟證監(jiān)會(huì)討論這個(gè)問(wèn)題，因此,，這個(gè)限制的問(wèn)題是平安自己需要解決的問(wèn)題,，不是深發(fā)展的問(wèn)題。（14:
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紐曼：我們假設(shè)平安將會(huì)跟證監(jiān)會(huì)討論這個(gè)問(wèn)題,，然后再回過(guò)頭來(lái)告訴我們,，他們最多能買(mǎi)多少股份。他們現(xiàn)在怎么處理現(xiàn)在持有的股份,，是他們自己的問(wèn)題,，我們沒(méi)有辦法參與，假設(shè)他們也會(huì)跟證監(jiān)會(huì)討論這個(gè)問(wèn)題,。（14:
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主持人：下面有請(qǐng)記者提問(wèn),。（14: 02）
記者：以前我們得知，中國(guó)個(gè)人壽也有意參與深發(fā)展的增發(fā),，我想了解一下是不是確有此事,，最終通過(guò)公告來(lái)看，還是選擇了平安,，這是出于什么考慮,，平安進(jìn)來(lái)以后,，到底會(huì)給深發(fā)展帶來(lái)一些什么？謝謝�,。�14:
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法蘭克·紐曼：我剛才告訴過(guò)大家,，過(guò)去一直都有一些潛在的投資者跟我們表示過(guò)想要投資我們行的一些興趣，我們覺(jué)得不方便透露這些表示過(guò)興趣的投資者的名字,。但平安這個(gè)例子上,，平安不光向我們表示了投資的意愿，也非常堅(jiān)定的,，確切地提出了投資的建議和計(jì)劃,。（14:
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紐曼：他們提出的這個(gè)投資金額相當(dāng)?shù)么螅彝顿Y條件我們覺(jué)得非常值得我們股東考慮,。當(dāng)然,，除了這個(gè)投資條件以外，我們銀行也會(huì)關(guān)注任何一個(gè)潛在的主要投資者,，都應(yīng)該是一個(gè)負(fù)責(zé)任的銀行,，將來(lái)有意的投資者。（14:
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紐曼：在董事會(huì)經(jīng)過(guò)討論以后,，我們認(rèn)為平安達(dá)到了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),，因此，現(xiàn)在取決于深發(fā)展的股東來(lái)做出一個(gè)決定,。當(dāng)然,，銀監(jiān)會(huì)將會(huì)做出一個(gè)判斷，這個(gè)投資者是不是適合入主一個(gè)商業(yè)銀行,。除了我們主要投資者的入股投資以后,，我們也相信我們銀行和他們之間還有一些其它的業(yè)務(wù)合作，因此,，這些都是除了他們投資的股本以外的額外的收益,，但我們給股東提供的需要審批的計(jì)劃就只指主要投資者入股的協(xié)定。我們也提到過(guò),，這樣的投資將會(huì)為銀行將來(lái)的成長(zhǎng)和發(fā)展提供一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。（14:
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主持人：下面有請(qǐng)?jiān)诂F(xiàn)場(chǎng)的媒體提問(wèn)。（14: 04）
華夏時(shí)報(bào)提問(wèn)：我是華夏時(shí)報(bào)的記者,，我有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下,，剛才紐曼先生說(shuō)關(guān)于新橋，說(shuō)過(guò)這樣一句話,，他們的轉(zhuǎn)讓不是通過(guò)市場(chǎng),，而是通過(guò)私下的某種協(xié)議，你給我們的通稿中也有,，這次平安定向增發(fā)的先決條件,，是平安和新橋所有的股份交割完畢,，不可撤銷。如果這得不到監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),，所有的轉(zhuǎn)讓是怎么發(fā)生的,？新橋與平安這次轉(zhuǎn)讓的價(jià)格，您說(shuō)的協(xié)議轉(zhuǎn)讓是什么意思,，是將來(lái)的市場(chǎng)價(jià)還是一個(gè)固定的價(jià)格,？（14:
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法蘭克·紐曼：我們之間協(xié)議的執(zhí)行取決于和平安簽署協(xié)議的執(zhí)行。這之間反映了平安想要成為深發(fā)展銀行非常重要的一個(gè)股東的意愿,，他們想得到一些保證,，除了能夠買(mǎi)到深發(fā)展現(xiàn)在發(fā)行的新股之外，還可以收購(gòu)新橋現(xiàn)在持有的股份,。（14:
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紐曼：這件事情是新橋和平安之間的事情,，與深發(fā)展銀行無(wú)關(guān)。深發(fā)展發(fā)行給平安新股價(jià)格是18.26元,，這是一個(gè)固定的價(jià)格,。平安和新橋交易執(zhí)行的細(xì)節(jié)已經(jīng)在平安提交給上交所的公告中透露，所以我不是這方面事情的專家,，您可以讀一下平安的公告或者是直接問(wèn)平安。（14:
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華夏時(shí)報(bào)提問(wèn)：深發(fā)展面臨的是一次比新橋重組更大規(guī)模的重組,，一般以中國(guó)銀行重組歷程來(lái)說(shuō),，這一重組中銀行的某一既定業(yè)務(wù)會(huì)受到一些影響，我想問(wèn)一下新橋現(xiàn)在在深發(fā)展做的事情是否還有未完善的事項(xiàng),？比如說(shuō)深發(fā)展這五年來(lái)一直沒(méi)有成功的開(kāi)一家分行,，撥備覆蓋率也沒(méi)有達(dá)到監(jiān)管規(guī)定的150％。在這次重組期間,，深發(fā)展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否會(huì)受到什么影響,？謝謝！（14:
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法蘭克·紐曼：我們希望深發(fā)展銀行的業(yè)務(wù)會(huì)持續(xù)穩(wěn)健的不斷發(fā)展,。像我剛才提到過(guò),，新橋是深發(fā)展銀行過(guò)去四、五年中發(fā)生非常大的變化和改革的一個(gè)推動(dòng)器,，但是新橋并不參與深發(fā)展日常的經(jīng)營(yíng)和管理,。（14:
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紐曼：深發(fā)展和平安在現(xiàn)有公司治理?xiàng)l例下，必須以兩個(gè)獨(dú)立的公司運(yùn)行,，當(dāng)然這中間會(huì)涉及到一些變化,，但是深發(fā)展會(huì)繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)在的戰(zhàn)略計(jì)劃，我們將會(huì)繼續(xù)發(fā)展我們現(xiàn)有的分支機(jī)構(gòu),，開(kāi)設(shè)新的網(wǎng)點(diǎn),，不斷完善我們現(xiàn)有的分支結(jié)構(gòu),，我們將會(huì)計(jì)劃不斷的發(fā)展我們公司銀行和零售銀行業(yè)務(wù)，我們將會(huì)發(fā)展我們的信用卡業(yè)務(wù),、貿(mào)易融資業(yè)務(wù),、汽車融資業(yè)務(wù)，這些都不會(huì)有任何改變,。（14:
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紐曼：現(xiàn)有正在推行的計(jì)劃都會(huì)繼續(xù)推行,，當(dāng)然在進(jìn)步的過(guò)程中總會(huì)有一些變化，過(guò)去四,、五年一直都是如此,。銀行現(xiàn)在獲得的新的資本又給銀行提供了這樣一種可能性，同時(shí),，最近幾年經(jīng)濟(jì)整體情況也發(fā)生了急劇的變化,。我們銀行和我們的團(tuán)隊(duì)優(yōu)點(diǎn)就是能夠適應(yīng)不斷變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們將會(huì)隨著環(huán)境的變化做出最優(yōu)的選擇,。（14:
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主持人：下面有請(qǐng)?jiān)诰�上的英國(guó)金融時(shí)報(bào)記者提問(wèn),。（14: 17）
提問(wèn) ：第一，新橋的股份,，入股原始成本是多少,？因?yàn)楹髞?lái)也有股改等等一些事情，我想了解一下新橋平均持有深發(fā)展股票的成本,。
第二,，深發(fā)展銀行停牌什么時(shí)候結(jié)束，開(kāi)始交易,？ 第三,，關(guān)于深發(fā)展董事會(huì)的情況，現(xiàn)有15名董事,，他們將來(lái)的情況會(huì)有什么樣的變化,？
第四，平安發(fā)行的股份以及平安的交易還有沒(méi)有一些其他潛在投資者對(duì)深發(fā)展有興趣,？（14: 17）
法蘭克·紐曼：關(guān)于新橋平均收購(gòu)成本是多少,，這個(gè)問(wèn)題是非常復(fù)雜的。這個(gè)問(wèn)題最好由新橋自己來(lái)回答,，這是股東之間發(fā)生的交易,，他們可能比較清楚。我記得最初他們購(gòu)買(mǎi)深發(fā)展股份時(shí)大概是4元一股,，具體的情況您可以問(wèn)問(wèn)他們,。他們?cè)诠筛闹杏仲I(mǎi)了新的一些股份，是19元一股,，他們又進(jìn)行了認(rèn)股權(quán)證第二次行權(quán),，購(gòu)買(mǎi)了第二次19元的股份,，還有一些紅股，所以這種計(jì)算有點(diǎn)復(fù)雜,。但是這件事情不涉及銀行本身,，所以我們不在這里做詳細(xì)的討論。（14:
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紐曼：深發(fā)展將在明日上午復(fù)牌交易,。（14: 18）
紐曼：董事會(huì)人數(shù)我們將增加到18人,，其中6位將是獨(dú)立董事，因?yàn)楦鶕?jù)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則董事會(huì)人數(shù)中至少要有三分之一是獨(dú)立董事,，其中有5位將會(huì)是平安推薦的董事,。（14:
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紐曼：在2010年12月底將會(huì)是深發(fā)展董事會(huì)換屆的正常日期，所以我們現(xiàn)任董事正常任期都將在2010年12月底到期,，我們現(xiàn)在沒(méi)有任何計(jì)劃賣股票給另外的投資者,，這是平安的事情，不是深發(fā)展的事情,，根據(jù)他們監(jiān)管提交的報(bào)告,，可以具體來(lái)看。（14:
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提問(wèn)：剛剛您提到在這些潛在的投資者當(dāng)中,，平安提出了一個(gè)比較成熟的,，有現(xiàn)金價(jià)格不會(huì)有任何打折的方案。我想請(qǐng)您明確一下,，平安是唯一一家愿意以現(xiàn)金投資并且是價(jià)格最高的一家嗎,？（14:
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法蘭克·紐曼：平安提出了一個(gè)非常詳細(xì)的報(bào)價(jià)，他們以現(xiàn)金方式收購(gòu),，數(shù)額非常大，根據(jù)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的市場(chǎng)價(jià)格的百分之百來(lái)入股,，還沒(méi)有其他任何一方提出過(guò)這么確定的一個(gè)投資建議,。（14:
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紐曼：因此，董事會(huì)履行了他們的責(zé)任,，審議作為一個(gè)確切具體的投資計(jì)劃得以確立,。董事會(huì)現(xiàn)在決定把它提交給深發(fā)展股東大會(huì)進(jìn)行審議，我非常理解您想知道多一些的情況,，但是我們很難把一個(gè)確切的投資建議和簡(jiǎn)單的一些表示興趣的想法進(jìn)行比較,。有很多潛在一般性的投資者的普通討論最終都沒(méi)有變成一個(gè)確切的報(bào)價(jià)和投資建議。現(xiàn)在平安的投資建議是一個(gè)非常具體確切的投資,，投資的主體是非常有經(jīng)驗(yàn),、財(cái)務(wù)穩(wěn)健、實(shí)力雄厚的金融公司,。（14:
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法蘭克·紐曼：謝謝大家花今天一下午的時(shí)間來(lái)出席我們的會(huì)議,。我覺(jué)得今天的會(huì)議有點(diǎn)奇怪,，因?yàn)榇蠖鄶?shù)的問(wèn)題都是我一個(gè)人來(lái)回答的，我們非常強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)還沒(méi)有機(jī)會(huì)來(lái)回答大家的問(wèn)題,。因?yàn)榇蠹姨岬降倪@些問(wèn)題主要是和我作為董事長(zhǎng)的職責(zé)有關(guān),，祝大家星期日下午過(guò)得愉快。（14:
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主持人：非常感謝,，今天的發(fā)布會(huì)到此結(jié)束,。（14: 20） |