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農(nóng)行今日在上海證券交易所發(fā)布《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票（A股）招股意向書》,，意向書披露，7月1日—7月6日A股進(jìn)行網(wǎng)下申購及繳款,；7月6日網(wǎng)上申購,；預(yù)計7月15日登陸A股。
按照計劃,，農(nóng)行將于6月17日—6月23日進(jìn)行預(yù)路演推介,。據(jù)了解，屆時農(nóng)行的上市路演團(tuán)隊將兵分兩路在全球范圍內(nèi)展開巡回路演,。A股方面,，將在北京、上海,、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介,。承銷團(tuán)將采取一對一和推介會兩種形式向基金介紹農(nóng)行的有關(guān)情況，并解答投資者的問題,。在預(yù)路演的前期溝通中,，境外機(jī)構(gòu)投資者的回饋很踴躍，表現(xiàn)出的興趣相當(dāng)大,。國內(nèi)方面,，保險資金、大型國有企業(yè)集團(tuán),、基金的認(rèn)購態(tài)度也非常積極,。
按照程序,，預(yù)路演和初步詢價結(jié)束后，農(nóng)行和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)詢價對象和配售對象的反饋情況,，并參考農(nóng)行基本面,、可比公司估值水平、市場環(huán)境等因素確定發(fā)行價格區(qū)間,，于6月29日在A股初步詢價結(jié)果及價格區(qū)間公告中披露,。發(fā)行價格區(qū)間公布后，配售對象進(jìn)行網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價申購,。網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后,，將根據(jù)累計投標(biāo)詢價情況，并參考多方面因素,，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價格和最終發(fā)行數(shù)量,。7月8日將正式對外公布此次A股發(fā)行的定價。
據(jù)招股書顯示,，農(nóng)行本次擬通過A+H股發(fā)行上市,，計劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7％,；與A股發(fā)行同步,，農(nóng)行擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.12億股H股。若全額行使超額配售權(quán),，則至多發(fā)行不超過547.94億股,。發(fā)行完成后，公司總股本將達(dá)3176.47億股,，行使超額配售權(quán)后則會達(dá)到3247.94億股,。此前市場預(yù)期農(nóng)行此次A+H股發(fā)行，募集資金的規(guī)�,？赡芨哌_(dá)230億美元,，為今年以來全球最大的IPO。 |